4月6日投資早餐：中石化中鐵建等多家央企發(fā)聲支持雄安新區(qū)建設(shè) 聯(lián)通混改加速

周三，雄安新區(qū)概念股集體大漲，而多家央企也集體發(fā)聲，欲深度參與雄安新區(qū)建設(shè)，這也將成為市場熱點層面上的一大看點。而中國聯(lián)通昨晚發(fā)布公告稱母公司聯(lián)通集團正在籌劃并推進開展與混改相關(guān)的重大事項，可能涉及聯(lián)通A股股份變動事宜；市場是否對混改重燃炒作預期，是今日市場的一大看點。此外，美聯(lián)儲周四凌晨發(fā)布的會議紀要顯示，基于經(jīng)濟表現(xiàn)符合預期而對資產(chǎn)負債表做出判斷，允許繼續(xù)繼續(xù)加息。

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【早間市場速遞】

宏觀看點

國務(wù)院常務(wù)會議部署2017年經(jīng)濟體制改革重點任務(wù)。李克強主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，部署2017年經(jīng)濟體制改革重點任務(wù)，化解過剩產(chǎn)能，確定今后一個時期的就業(yè)創(chuàng)業(yè)措施。

美聯(lián)儲發(fā)布的3月份FOMC貨幣政策會議的紀要文件顯示，美聯(lián)儲官員們認為漸進加息是合適的，計劃在今年晚些時候收縮資產(chǎn)負債表，國債和MBS均是再投資政策調(diào)整內(nèi)容。幾乎所有的委員認為，美國正處于或接近充分就業(yè)。部分委員認為今年可以加息3次以上。CME“美聯(lián)儲觀察”認為，美聯(lián)儲6月加息概率上升至66.9%，9月加息概率上升至83.2%。

發(fā)改委等部門開始指導河北省啟動雄安新區(qū)組織規(guī)劃。

央行：開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款行動。

美國3月ADP就業(yè)人數(shù)增加26.3萬，遠超預期的18.5萬。

央行：繼續(xù)開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款行動。

環(huán)保部決定開展為期一年的大氣污染防治強化督查。

美國運輸部長趙小蘭：特朗普的萬億美元基礎(chǔ)設(shè)施方案將在2017年晚些時候公之于眾。

產(chǎn)業(yè)觀察

山東發(fā)布煤炭工業(yè)中長期規(guī)劃：2020年省內(nèi)煤炭產(chǎn)量控制在1億噸以內(nèi)。

截至目前，雄安周邊霸州、文安、任丘、定興已推出限購政策，保定市徐水區(qū)、清苑區(qū)、滿城區(qū)亦宣布實施限購。

據(jù)藝恩電影智庫數(shù)據(jù)顯示，2017年第一季度全國影院票房產(chǎn)出約135.70億元，環(huán)比上漲34.80%，同比下降6.21%。

阿里巴巴、騰訊、萬達洽談收購3D視覺效果公司PRIME FOCUS股份。

3月底4月初，浙江、安徽、福建12家造紙廠發(fā)出漲價函，其中65%的企業(yè)4月5日起紙價漲300元/噸。

京津冀協(xié)同發(fā)展專家委員會副組長：雄安將試點全新的房地產(chǎn)改革。

分布式發(fā)電市場化交易試點7月啟動，初擬三種交易模式。

證券市場

在周三雄安新區(qū)集體大漲之后，聯(lián)通、鐵建等多家央企集體發(fā)聲，欲深度參與雄安新區(qū)建設(shè)。具體來看，中國鐵建稱沒有任何理由不深度參與，中國聯(lián)通稱成立雄安新區(qū)服務(wù)保障工作領(lǐng)導小組，中國石化集團稱將全力服務(wù)雄安新區(qū)建設(shè)。中國中冶總裁張孟星表示，國家宣布建立雄安新區(qū)，全國人民都很興奮，作為企業(yè)更是睡不著覺，目前集團正在研究新區(qū)與企業(yè)的關(guān)系，看如何介入到規(guī)劃當中。中冶有許多項目在河北，相信未來有很多合作機會。

投保基金公布最新數(shù)據(jù)顯示，上周（3月27日-3月31日），證券交易結(jié)算資金銀證轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入額為5478億元，轉(zhuǎn)出額為5569億元，證券保證金凈流出91億元。

雄安新區(qū)概念在美中概股繼續(xù)逆市大漲，中國汽車物流三日飆漲167%。

截至2016年末，公募基金共計持有A股市值1.58萬億元，相對同期滬深兩市39.34萬億元的流通市值的占比僅4.02%，較2007年末的比重降幅逾80%。

私募大佬王亞偉最新持倉曝光，押注大連熱電等3只國企改革概念股。

上市險企“長期投資回報率假設(shè)”統(tǒng)一降至5%，集體下調(diào)尚屬首次。

亞馬遜連續(xù)六天創(chuàng)收盤紀錄高位，創(chuàng)2013年7月份以來最長連創(chuàng)收盤紀錄的天數(shù)。

公司動態(tài)

中國聯(lián)通發(fā)布公告稱，母公司聯(lián)通集團正在籌劃并推進開展與混改相關(guān)的重大事項，可能涉及聯(lián)通A股股份變動事宜。興業(yè)證券策略團隊認為，中國聯(lián)通混改方案的出臺將開啟新一輪混改行情，今年重點看好混改主題原因：1）“混改是突破口”，中央層面國企改革的定調(diào)變化可以看成高層著手解決國企改革核心問題的決心；2）七大壟斷領(lǐng)域混改頻頻破冰，除了6家集團入選對第一批混改試點名單外，今年又有鐵總、兵器集團等提出混改方案。

萬科一季度銷售額1502.7億元，領(lǐng)先于恒大的1069.3億元。

億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(300628)昨日打開連續(xù)一字漲停板，公司此前已連續(xù)11個交易日漲停，截至收盤，該股股價為346.62元，中一簽約可賺13.78萬元。此外，億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)目前股價僅次于貴州茅臺，位居兩市第二高價股。

上汽集團(600104)年報顯示，公司2016年度實現(xiàn)營收7462億元，同比增長12.83%；實現(xiàn)凈利320億元，同比增長7.43%。同時擬每10股派送現(xiàn)金紅利16.50元(含稅)。

大慶華科(000985)預計2017年一季度盈利1600萬至1800萬元，同比增長2045%至2314%，上年同期盈利74.58萬元。業(yè)績增長原因為當季國內(nèi)石油和化工行業(yè)態(tài)勢繼續(xù)向好，產(chǎn)品銷量增加。

興業(yè)銀行與鞍鋼集團簽訂100億元債轉(zhuǎn)股基金合作協(xié)議。鹽湖股份與建行等簽署債轉(zhuǎn)股合作框架協(xié)議。

世紀游輪：擬將公司中文名稱變更為巨人網(wǎng)絡(luò)集團股份有限公司，證券簡稱擬變更為巨人網(wǎng)絡(luò)。

淮南礦業(yè)整體上市提上日程，皖江物流成混改平臺。

【隔夜外盤搶報】

標普500指數(shù)收跌7.23點，跌幅0.31%，報2352.93點，其中金融指數(shù)回吐早盤逾1%的漲幅并收跌0.7%。

道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收跌41.09點，跌幅0.20%，報20648.15點。

納斯達克綜合指數(shù)收跌34.13點，跌幅0.58%，報5864.48點。

羅素2000指數(shù)收跌1.17%，報1352.14點。

恐慌指數(shù)VIX收漲9.33%，報12.89。

美國10年期基準國債收益率跌1.8個基點，至2.3319%，會議紀要發(fā)布后一度跌至2.325%、較日高回落5.9個基點。

富時泛歐績優(yōu)300指數(shù)收跌0.09%，報1497.68點。

歐洲STOXX 600指數(shù)收漲0.02%，報380.09點。

德國DAX 30指數(shù)收跌0.53%，報12217.54點。

法國CAC 40指數(shù)收跌0.18%，報5091.85點。

英國富時100指數(shù)收漲0.13%，報7331.68點。

美國3月ISM非制造業(yè)指數(shù)55.2，創(chuàng)2016年10月份以來新低，預期57，前值57.6。

COMEX 6月黃金期貨收跌9.90美元，跌幅0.8%，報1248.50美元/盎司。

亞馬遜股價上漲1.1%，報916.80美元，一度刷新盤中紀錄高位至920美元。

【晚間焦點點睛】

焦煤焦炭期貨價格大幅上漲

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昨日，國內(nèi)焦煤、焦炭期貨大幅上漲，其中焦煤期貨大漲近9%，焦炭期貨也上漲8%，領(lǐng)跑各類商品期貨，這主要源于澳大利亞焦煤出口中斷引發(fā)的恐慌情緒。

4月5日，有媒體報道稱，全球最大的礦業(yè)公司必和必拓宣布，必和必拓與三菱和三井合資公司供應(yīng)的焦煤運輸遭遇不可抗力，因颶風“黛比”對澳大利亞鐵路造成破壞，導致港口運送中斷；必和必拓在澳大利亞最大的煤礦區(qū)昆士蘭州博文盆地擁有11個煤礦；鐵路公司稱需要5周時間完成所有線路修復工作。

Mysteel 4月5日報道稱，受澳洲颶風“黛比”影響，澳洲四條主要鐵路通道被洪水淹沒，需要1-5周的維修時間，其中最重要的鐵路Goonyella（占70%的發(fā)貨量）現(xiàn)評估要5周之后才能正常。本周，進口澳洲焦煤無成交，賣家惜售，報價大幅上漲。據(jù)Mysteel了解，受到澳洲焦煤發(fā)運滯期影響，華東氣煤和山西市場主焦煤將面臨一定補漲需求。

昨日A股焦煤行業(yè)的幾家公司均有強勢表現(xiàn)。另外，有跡象表明，山西國企改革正在穩(wěn)步推進。今年山西國企改革在國企改革主題中受關(guān)注度最高，緣于山西省政府對于當?shù)馗母锏闹匾暢潭容^高。3月31日，山西國企龍頭山西焦煤集團在公司網(wǎng)站上發(fā)布新聞稱，為貫徹中央、山西省委省政府關(guān)于國企改革工作部署，落實山西焦煤集團公司全面深化企業(yè)改革工作安排，加快推進山西焦煤集團公司資產(chǎn)資本化、證券化工作步伐。山西焦煤集團公司舉辦資本運營知識培訓，山西焦煤集團公司董事長、黨委書記，山西證券、中德證券董事長出席培訓會，山西焦煤集團各級高管參加了培訓。培訓邀請中德證券相關(guān)專家，從A股上市公司重大資產(chǎn)重組市場趨勢及政策分析等幾個方面進行了講解。會議指出，集團各級領(lǐng)導干部要認清當前的改革發(fā)展形勢，提高金融意識和創(chuàng)新理念，加強相關(guān)業(yè)務(wù)知識的學習和研究，積極利用資本市場，拓寬融資渠道，提高企業(yè)的融資能力，促進企業(yè)快速健康發(fā)展。

4月5日機構(gòu)對焦煤價格和山西國企改革的關(guān)注度較高，申萬還針對焦煤集團旗下焦煤上市平臺西山煤電（000983）發(fā)布了深度報告，預測焦煤集團可注入西山煤電的煉焦精煤量在3000萬噸以上，西山煤電還要整合山西省其他煉焦煤企業(yè)。

今年2月，有機構(gòu)對山西國企改革的事項進行了調(diào)研。該機構(gòu)認為，山西國資委今后的大方向是管資本為主，將把山西18家上市公司會作為國企改革重要平臺，未來的方向是“小集團、大公司”，因此上市公司將扮演重要抓手。而山西焦煤集團是未來山西國企改革的核心，有媒體報道稱，2月中旬，山西省副省長兼省國資委黨委書記曾表示，要切實用好西山煤電這個上市平臺，切實把這個平臺打造成為全國乃至全世界煉焦煤市場上的龍頭企業(yè)。

當前煤炭行業(yè)盈利樂觀

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昨日，一大批“雄安板塊”開盤即告漲停，這使得投資者難以獲得投資收益。昨日晚間，有機構(gòu)對于“雄安板塊”以外的投資機會進行了解讀。有策略分析師表示，當下時點，建議關(guān)注業(yè)績好、估值低、且機構(gòu)持倉比較少的行業(yè)和公司。

隨后，有煤炭行業(yè)分析師指出，目前煤炭行業(yè)符合上述特點，據(jù)其最近對一些煤炭企業(yè)調(diào)研的情況發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在煤炭行業(yè)盈利情況較為樂觀，且目前機構(gòu)持倉很少，一些去年持有煤炭股的基金經(jīng)理目前手中煤炭股已所剩無幾。

他表示，雖然上季末由于流動性趨緊等因素，周期性板塊表現(xiàn)普遍不佳，但這段時間煤炭行業(yè)的基本面卻不斷改善。春節(jié)后至今，煤炭的需求超出市場預期，體現(xiàn)在動力煤價格持續(xù)上漲，煤企盈利改善十分明顯，另外當前煤炭安監(jiān)的力度很強，改善了行業(yè)供需關(guān)系。

3月30日煤炭行業(yè)媒體汾渭能源報道稱，最近產(chǎn)地煤礦開展安全檢查，供應(yīng)依然偏緊，而下游采購需求良好，礦商銷售無憂。

兗州煤業(yè)（600188）為A股煤炭龍頭之一，2016年實現(xiàn)凈利潤20.65億元，同比增長140.2%，主因是成本下降所致，近年來， 公司積極在內(nèi)蒙和澳洲拓展煤炭主業(yè)。

【深夜機構(gòu)情報】

美國燃料電池系統(tǒng)集成商股價大漲

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4月5日，美國燃料電池系統(tǒng)集成商普拉格能源（PLUG）發(fā)布公告，公司于2017年4月4日與亞馬遜達成交易協(xié)議，亞馬遜獲得購買公司不超過23%股權(quán)的權(quán)利，購買權(quán)生效的條件是亞馬遜在協(xié)議期內(nèi)對公司累計采購達到6億美元。亞馬遜目前是全球最大的零售商，擬在其全球11個運營中心布局燃料電池叉車。受次影響，普拉格能源昨晚盤中一度漲幅超過80%，收盤則大漲72.3%。

對此，有機構(gòu)在深夜發(fā)布點評稱，PLUG公司的GenDrive燃料電池解決方案可使燃料電池取代電動叉車中的鉛酸電池，具有更環(huán)保、電能補給更快、動力穩(wěn)定性更好等優(yōu)勢；且在成本不斷下降的情況下，規(guī)模化應(yīng)用有望成為趨勢。預計今年國內(nèi)燃料電池車輛落地至少千輛，制造商來自宇通等大廠。

大洋電機（002249）是A股燃料電池電堆國產(chǎn)化唯一標的，2016年其參股加拿大燃料電池龍頭巴拉德9.9%股權(quán)，成為其第一大股東。去年9月巴拉德與公司簽署了《關(guān)于巴拉德商用車燃料電池模塊在中國的技術(shù)轉(zhuǎn)讓及授權(quán)之諒解備忘錄》，公司與巴拉德于2017年2月13日進一步簽署了《燃料電池模塊組裝框架協(xié)議》。