三星“爆炸門”或致新批次Note7轉(zhuǎn)投中國電池商 A股產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來機(jī)會(huì)

每經(jīng)編輯 張斯，孟慶建    

每經(jīng)記者 張斯 孟慶建

已經(jīng)進(jìn)入成熟階段的手機(jī)電池市場，因三星Note7爆炸召回事件重新掀起波瀾。

9月2日三星開始在中國以外的全球市場召回Note7手機(jī)，一周過后，事件影響還在持續(xù)發(fā)酵。9月7日，據(jù)外媒報(bào)道，作為全球召回計(jì)劃中的一環(huán)，三星準(zhǔn)備替換召回Note7中的所有三星SDI電池，以保證用戶使用安全。此外，未來新批次的Note7還會(huì)徹底拋棄三星SDI的電池，轉(zhuǎn)投中國廠商新能源科技（ATL）。

對(duì)此，三星中國區(qū)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》表示，暫時(shí)還沒有關(guān)于電池方面的回應(yīng)。券商分析師認(rèn)為，此次召回事件，將三星傳統(tǒng)上依賴自己人的商業(yè)模式弊病暴露無遺，將進(jìn)一步推動(dòng)三星開放產(chǎn)業(yè)鏈，改變以往多數(shù)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)上三星內(nèi)部人和韓國中小廠商林立的局面，位于中國的供應(yīng)鏈公司有望迎來機(jī)會(huì)。

三星面臨信任危機(jī)

日前，三星公布了Note7全球召回計(jì)劃，在歐、美等國家都有相應(yīng)的召回政策。不過，近日外媒表示，由于擔(dān)心飛行當(dāng)中的飛機(jī)隱患，美國聯(lián)邦航空管理局（FAA）目前正在考慮禁止乘客攜帶三星Note7上飛機(jī)。

外媒消息人士透露，三星在美國并未按照正確的召回方式回收，三星繞過了美國消費(fèi)品安全協(xié)會(huì)的合作，目前三星在美國召回Note7的方式不符合美國規(guī)定，而FAA內(nèi)部也在研究相關(guān)對(duì)策解決該問題。

FAA發(fā)言人表示，如果設(shè)備被設(shè)備制造商召回，航空公司機(jī)組成員以及乘客都無法托運(yùn)以及攜帶相關(guān)設(shè)備上飛機(jī)，最主要的原因在于FAA認(rèn)為現(xiàn)在貿(mào)然允許該機(jī)上飛機(jī)確實(shí)會(huì)存在巨大的安全隱患。

三星目前對(duì)此未予置評(píng)。據(jù)瑞信估計(jì)，每售出一臺(tái)Note7，三星電子可獲得大約600美元的收入和108美元的運(yùn)營利潤。以KeonHan為首的分析師表示，該公司對(duì)于Note7當(dāng)前季度的出貨量目標(biāo)可能是400萬部到500萬部，對(duì)其今年最后一個(gè)季度的出貨量目標(biāo)則是800萬部至900萬部。

“這對(duì)三星來說是一個(gè)重大恥辱，它不僅要承擔(dān)召回成本，還失去了關(guān)鍵當(dāng)口的數(shù)周銷量。這可能意味著數(shù)十萬、甚至可能數(shù)百萬的銷量和消費(fèi)者流失到其主要競爭對(duì)手那里。”JackdawResearch科技業(yè)分析師簡·道森對(duì)此事如此評(píng)論。

三星剛剛在低迷的智能手機(jī)市場重獲動(dòng)力，此番大規(guī)模召回讓它搶在蘋果年度發(fā)布會(huì)前頭發(fā)布新品的努力回到原點(diǎn)。三星一直依靠自身供應(yīng)鏈的優(yōu)勢拉開與國內(nèi)產(chǎn)品的定價(jià)差距，但是此次爆炸事件將大大影響三星在高端市場的地位和品牌影響。對(duì)份額日益擴(kuò)張的中國品牌華為、OPPO、vivo等無疑是一個(gè)好消息。

中國電池產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤?/p>

三星無疑承受著壓力，不過，對(duì)國內(nèi)供應(yīng)鏈公司來說卻是利好消息，ATL產(chǎn)業(yè)鏈公司有望受益替代需求爆發(fā)。

據(jù)多個(gè)消息源報(bào)道，第一批次的Note7中有70%都使用了三星SDI電池，數(shù)量大約為250萬臺(tái)，剩下的30%則采用了中國廠商ATL的電池。而據(jù)日本媒體報(bào)道，三星已經(jīng)停止向SDI采購GalaxyNote7新機(jī)電池，轉(zhuǎn)而向ATL追加訂單。此外，三星為保證電池供應(yīng)還向其他企業(yè)采購了電池，不過并未透露這些企業(yè)的名稱。

三星向ATL追加訂單，將有利于ATL的營收，據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，蘋果同樣是ATL的大客戶，iPhone6系列電池就有部分由ATL供應(yīng)，蘋果新機(jī)iPhone7或同樣有一部分電池將采用ATL，與此同時(shí)，國內(nèi)華為、OPPO、小米等手機(jī)廠商都向ATL采購了電池。

ATL人員接受媒體采訪時(shí)，并未明確回復(fù)三星是否已經(jīng)向ATL追加了電池訂單，也沒明確表示iPhone7將會(huì)采購ATL電池。

A股與三星有直接關(guān)系的公司是德賽電池。昨日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者向德賽電池求證時(shí)，董秘王峰對(duì)記者表示，德賽電池目前是東莞新能源科技(ATL)向三星Note7供應(yīng)電池模塊電池保護(hù)板的主要供應(yīng)商之一，德賽電池向ATL旗下負(fù)責(zé)封裝業(yè)務(wù)的MAT公司交付電池保護(hù)板，ATL直接供貨給三星。

王峰表示，在整個(gè)手機(jī)電池模塊中，電芯和保護(hù)板是最主要也是最容易引起爆炸的部件，兩個(gè)零部件成本分別占到電池模塊的六成和三成。“不排除三星會(huì)向中國供應(yīng)商采購更多的電池，但如果單純看Note7一款產(chǎn)品，即便按照2000萬臺(tái)出貨量估算，對(duì)上市公司業(yè)績影響也是比較小的。”

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，A股上市公司中，紫江企業(yè)是ATL鋰電池鋁塑膜產(chǎn)品供應(yīng)商，紫江企業(yè)2016年中報(bào)顯示，其控股子公司紫江新材料的鋁塑膜已經(jīng)能夠批量生產(chǎn)，并且已經(jīng)通過ATL認(rèn)證，處于小批量供貨階段。另外，杉杉股份是ATL重要的鋰電池材料供應(yīng)商之一。此外，2014年天賜材料收購東莞凱欣，而東莞凱欣是ATL重要的電解液供應(yīng)商。但如果ATL在三星取得的份額只是細(xì)微改變，對(duì)國內(nèi)供應(yīng)鏈也很難形成實(shí)質(zhì)性的供求變化。