日韓巨頭暫被拒門外 國內(nèi)動(dòng)力電池格局或巨變

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 陸佳麗    

◎每經(jīng)記者 陸佳麗

在動(dòng)力電池市場迎來蓬勃發(fā)展期的大背景下，韓國電池巨頭卻正遭遇一場盈利困境。

三星SDI近日公布的2016年一季度業(yè)績報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，三星動(dòng)力電池虧損達(dá)1000億韓元（約合5.8億元人民幣），與2015年第4季度虧損950億韓元相比，虧損額進(jìn)一步擴(kuò)大。去年，三星動(dòng)力電池共虧損3500億韓元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，不只是三星，LG動(dòng)力電池的盈利情況同樣并不樂觀。根據(jù)韓國MiraeAsset證券的分析數(shù)據(jù)顯示，去年，LG電池業(yè)務(wù)共實(shí)現(xiàn)營收3.151萬億韓元，營業(yè)利潤為10億韓元，盈利率僅為萬分之三。

值得注意的是，隨著《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄（第四批）的出爐，LG和三星在我國的供應(yīng)鏈體系或?qū)⒃庥鲎兓?，這為其拓展中國這一全球最大新能源汽車市場增添了更多阻力。

而在外資電池巨頭受到掣肘的同時(shí)，國內(nèi)電池巨頭卻在醞釀另一場“突襲戰(zhàn)”。近日，寧德時(shí)代新能源總裁黃世霖在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)透露，寧德時(shí)代正在醞釀上市。“要在競爭中保持優(yōu)勢必須要有持續(xù)投入，目前動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)已顯現(xiàn)產(chǎn)能過剩苗頭，預(yù)計(jì)很快會(huì)出現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的狀態(tài)，這意味著國內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)格局的洗牌期即將到來。”

韓企遇政策與盈利困境

對(duì)于三星和LG的盈利困境，一位行業(yè)內(nèi)部人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，三星和LG在我國擴(kuò)張市場的主要利器是低價(jià)，而正是這種低價(jià)銷售為其打開了市場。

據(jù)悉，盡管三星和LG進(jìn)入中國市場尚未滿一年，但諸多自主品牌車企已看上其品牌力與性價(jià)比優(yōu)勢。上汽、奇瑞等車型采用的均為LG電池，而三星的客戶則有江淮、北汽福田等企業(yè)。

但是，這一供應(yīng)鏈體系正在悄然發(fā)生變化。

近日，《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄（第四批）正式公布。值得注意的是，已在我國投資建廠的三星SDI、LG化學(xué)等外資巨頭依舊無緣名單。

根據(jù)2016年3月份工信部正式發(fā)布的《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，新能源車型推廣目錄需與這一條件捆綁，即采用沒有進(jìn)入目錄的電池的新能源汽車產(chǎn)品，今年5月1日開始，將不進(jìn)入新能源汽車推廣目錄，從而無法獲得補(bǔ)貼。

相關(guān)媒體報(bào)道，因三星SDI未能進(jìn)入目錄，江淮iEV6S的生產(chǎn)已放緩，而江淮方面確實(shí)擔(dān)心電池目錄未通過而影響補(bǔ)貼。此外，據(jù)悉，江淮內(nèi)部正在對(duì)國軒高科電池的匹配進(jìn)行測試。

對(duì)此，賽迪顧問股份有限公司研究總監(jiān)吳輝告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，目前，三星和LG未進(jìn)入目錄，主要是未通過“TS16949認(rèn)證”，TS16949中有個(gè)條件是“必須具備有至少連續(xù)12個(gè)月的生產(chǎn)和質(zhì)量管理記錄”，而三星SDI和LG去年10月才相繼在中國建廠投產(chǎn)電池，因此無法通過第四批目錄的認(rèn)證條件。

也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，三星和LG未通過認(rèn)證的深層次原因是相關(guān)政策要扶持發(fā)展本土電池企業(yè)，因此政策必定會(huì)向本土企業(yè)傾斜。

“不管從政策還是盈利角度來看，LG和三星等外資電池巨頭當(dāng)下都面臨著不小挑戰(zhàn)。如果依舊不能進(jìn)入第五批目錄，那么接下來很多車企，至少自主品牌企業(yè)會(huì)更青睞選擇本土電池產(chǎn)品。”上述業(yè)內(nèi)人士指出。

行業(yè)將迎加速“洗牌期”

在外資電池巨頭受到掣肘的同時(shí)，國內(nèi)電池巨頭卻在加快擴(kuò)張步伐。

近日，寧德時(shí)代新能源總裁黃世霖在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)透露，寧德時(shí)代正在醞釀上市。

“2016年，我們的銷售量在全球排名會(huì)更進(jìn)一步，所以需要繼續(xù)加大投入，我們希望盡快進(jìn)入資本市場。”據(jù)黃世霖介紹，去年，寧德時(shí)代的車用鋰電池產(chǎn)量已達(dá)2.43GWh，僅次于松下和比亞迪，位列全球電池廠商第三座席。寧德時(shí)代今年已達(dá)成7.5GWh產(chǎn)能。隨著廠區(qū)的擴(kuò)建，接下來產(chǎn)能每年可翻番，到2020年底，總產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到50GWh，累計(jì)總投資將超過300億元。

此外，7月8日，唐山市與合肥國軒及航天萬源就航天國軒唐山動(dòng)力電池基地項(xiàng)目建設(shè)事宜簽訂了《項(xiàng)目投資協(xié)議書》。據(jù)悉，航天國軒將建設(shè)年產(chǎn)10億AH動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目，總投資約30億元。而隨著合肥基地一、二期、昆山、南京基地順利達(dá)產(chǎn)以及合肥三期與青島萊西工廠投產(chǎn)在即，國軒高科的動(dòng)力電池版圖將進(jìn)一步擴(kuò)大。

“如果不能有后續(xù)更多包括研發(fā)和產(chǎn)能上的投入，未來在競爭中就有可能處于下風(fēng)。”黃世霖直言，從目前電池生產(chǎn)總數(shù)上來看，未來必定會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，“由于動(dòng)力電池產(chǎn)品技術(shù)要求非常高且產(chǎn)品責(zé)任非常重，因此隨著產(chǎn)能逐步擴(kuò)充，將來肯定會(huì)形成技術(shù)能力不夠的產(chǎn)能過剩，而技術(shù)能夠達(dá)標(biāo)的產(chǎn)品則會(huì)供不應(yīng)求，預(yù)計(jì)很快會(huì)出現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的狀態(tài)，淘汰賽即將開始。”

吳輝也表示，當(dāng)前動(dòng)力電池總體產(chǎn)能存在結(jié)構(gòu)性過剩問題，“目前的產(chǎn)能約為50GWh，而今年的需求量約為30GWh。但高端動(dòng)力電池處于比較緊張的狀態(tài)。”

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至目前，國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)已達(dá)130家，預(yù)計(jì)高峰期將達(dá)到150家。吳輝認(rèn)為，在動(dòng)力電池行業(yè)大規(guī)模擴(kuò)張的背景下，行業(yè)洗牌也即將開始，“最后可能只會(huì)剩下十幾、二十幾家實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)，寧德時(shí)代、國軒高科、力神等企業(yè)將有實(shí)力與外資巨頭進(jìn)行抗衡。”

對(duì)此，中汽協(xié)副秘書長葉盛基表示，當(dāng)前動(dòng)力電池的產(chǎn)業(yè)化程度、規(guī)模化生產(chǎn)企業(yè)確實(shí)都還不夠，“現(xiàn)在是多而不強(qiáng)且散亂的格局，但《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》以及‘十三五’對(duì)于電池的各項(xiàng)規(guī)劃都將更好地推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，未來動(dòng)力電池的安全性、可靠性等都將有進(jìn)一步提升。”