險(xiǎn)企搶灘大健康領(lǐng)域 業(yè)內(nèi)擔(dān)憂(yōu)“保險(xiǎn)+醫(yī)療”模式難盈利

每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 袁園    

◎每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 袁園

經(jīng)過(guò)近兩年的籌建，5月8日，國(guó)內(nèi)首家由保險(xiǎn)公司投入的三級(jí)大型綜合醫(yī)院——陽(yáng)光融和醫(yī)院，在山東濰坊正式開(kāi)業(yè)，險(xiǎn)企在大健康領(lǐng)域的布局再次成為關(guān)注的焦點(diǎn)。

近年來(lái)，隨著健康保險(xiǎn)市場(chǎng)熱度的不短提升，險(xiǎn)企在健康險(xiǎn)領(lǐng)域動(dòng)作不斷，提出“大健康戰(zhàn)略”、收購(gòu)醫(yī)院、建立健康管理公司、投資醫(yī)療管理機(jī)構(gòu)等。險(xiǎn)企對(duì)醫(yī)療健康領(lǐng)域表現(xiàn)出了極大地興趣，紛紛加碼投資、通過(guò)不同方式搶占市場(chǎng)。

對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，隨著消費(fèi)者對(duì)于個(gè)人健康領(lǐng)域的關(guān)注越來(lái)越高，未來(lái)健康險(xiǎn)市場(chǎng)空間巨大。對(duì)于保險(xiǎn)公司而言，涉足醫(yī)療將有利于險(xiǎn)企做強(qiáng)“大健康”，同時(shí)打通醫(yī)養(yǎng)保產(chǎn)業(yè)鏈條。

多家險(xiǎn)企布局健康產(chǎn)業(yè)

據(jù)了解，陽(yáng)光融合醫(yī)院是經(jīng)保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)與山東濰坊人民醫(yī)院、濰坊醫(yī)學(xué)院共同投資建立，投資金額約25億元。

按照陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)提出的“保險(xiǎn)+醫(yī)療”模式，陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)與政府聯(lián)合研發(fā)與醫(yī)療緊密結(jié)合的健康保險(xiǎn)專(zhuān)屬產(chǎn)品，可在陽(yáng)光融和醫(yī)院使用。保險(xiǎn)責(zé)任范圍內(nèi)，基本醫(yī)保范圍內(nèi)自費(fèi)部分可報(bào)銷(xiāo)100%，醫(yī)保范圍外報(bào)銷(xiāo)比例最高也可達(dá)100%。

需要注意的是，有心開(kāi)拓健康領(lǐng)域的險(xiǎn)企并非陽(yáng)光保險(xiǎn)一家。近幾年，隨著健康市場(chǎng)的擴(kuò)大，醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)成為了險(xiǎn)企的“兵家必爭(zhēng)之地”。保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2015年健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2410.47億元，同比增長(zhǎng)51.87%。有關(guān)部門(mén)測(cè)算，到2020年健康險(xiǎn)發(fā)展空間將達(dá)到6000億元甚至更多。

同時(shí)，國(guó)務(wù)院在《關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》中明確提出，要發(fā)展多樣化健康保險(xiǎn)服務(wù)，建立商業(yè)保險(xiǎn)公司與醫(yī)療、體檢、護(hù)理等機(jī)構(gòu)合作的機(jī)制。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，按照目前保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模和速度以及保險(xiǎn)業(yè)“新國(guó)十條”的目標(biāo)，到2020年，包括醫(yī)療服務(wù)、健康管理等多個(gè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的健康服務(wù)業(yè)將發(fā)展成為總規(guī)模超過(guò)8萬(wàn)億元的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)發(fā)展的重要力量。

2015年9月，泰康人壽戰(zhàn)略投資南京仙林鼓樓醫(yī)院，擬以50億元人民幣總額獲仙林鼓樓醫(yī)院80%股權(quán)，并控股南京仙林鼓樓醫(yī)院投資管理有限公司；2016年1月11日，中國(guó)人壽官微透露，中國(guó)人壽與山東省淄博市中心醫(yī)院、國(guó)藥集團(tuán)融資租賃有限公司在山東省淄博市共同簽署合作協(xié)議，三方將共同投資設(shè)立醫(yī)院管理公司；2月28日，中國(guó)人壽旗下國(guó)壽投資控股有限公司與武漢大學(xué)中南醫(yī)院簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在醫(yī)療健康領(lǐng)域進(jìn)行全面合作，協(xié)力探索“保險(xiǎn)+醫(yī)院”的創(chuàng)新合作模式，打通醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療保險(xiǎn)和健康管理。

除了這些直接合作，險(xiǎn)企還通過(guò)APP、自建健康管理機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)等方式與醫(yī)院建立合作。如國(guó)壽上線的“國(guó)壽大健康”管理服務(wù)平臺(tái)，與40多個(gè)城市的400多家醫(yī)院進(jìn)行合作；新華保險(xiǎn)的健康管理門(mén)診部，覆蓋在武漢、西安、青島、煙臺(tái)、等九地，業(yè)務(wù)范圍也涵蓋了預(yù)防保健科、內(nèi)科、外科等。

利于改善醫(yī)療緊張局面

實(shí)際上，醫(yī)療資源緊張一直是我國(guó)醫(yī)療行業(yè)的難題之一。瑞士再保險(xiǎn)公布的一份研究報(bào)告稱(chēng)，受經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人口增長(zhǎng)和通脹等影響，中國(guó)的醫(yī)療保障缺口到2014年底將達(dá)到122億美元；而到2020年，該缺口將達(dá)到730億美元。

在這個(gè)供需不平衡的市場(chǎng)下，險(xiǎn)企的加入有助于改善醫(yī)療緊張的局面。同時(shí)，配套推廣相應(yīng)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，還能吸引客戶(hù)。尤其是在個(gè)人稅有健康險(xiǎn)產(chǎn)品推出以后，相應(yīng)的附加醫(yī)療服務(wù)成為險(xiǎn)企服務(wù)能力、爭(zhēng)奪客戶(hù)資源的一個(gè)主要標(biāo)桿。

首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)金融系教授庹國(guó)柱認(rèn)為，從管理健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的角度來(lái)講，籌建醫(yī)院在醫(yī)療費(fèi)用成本控制，防止過(guò)度醫(yī)療等方面對(duì)保險(xiǎn)公司有積極意義。此外，保險(xiǎn)公司還可以通過(guò)醫(yī)院這個(gè)平臺(tái)，積累足夠的醫(yī)療數(shù)據(jù)，改善險(xiǎn)企的保險(xiǎn)精算。

陽(yáng)光保險(xiǎn)相關(guān)人士對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，通過(guò)股權(quán)紐帶，醫(yī)療機(jī)構(gòu)能夠更好地幫助保險(xiǎn)公司收集保險(xiǎn)數(shù)據(jù)資料，利于保險(xiǎn)公司獲得被保險(xiǎn)人的完整健康信息檔案，優(yōu)化產(chǎn)品定價(jià)；同時(shí)可以從病后報(bào)銷(xiāo)，轉(zhuǎn)而做到病前預(yù)防，更好的發(fā)揮保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理作用，無(wú)論對(duì)患者還是保險(xiǎn)公司，這都是“保險(xiǎn)＋醫(yī)療”模式的最大益處。

泰康、國(guó)壽成立和控股醫(yī)院，想必也是出于這種思路。不過(guò)，與險(xiǎn)企對(duì)“保險(xiǎn)+醫(yī)療”模式的推崇不同，業(yè)內(nèi)人士對(duì)這種模式的盈利能力讓存在擔(dān)憂(yōu)。北京工商大學(xué)保險(xiǎn)系主任王緒瑾認(rèn)為，保險(xiǎn)公司與醫(yī)院的聯(lián)系是非常緊密的，但保險(xiǎn)公司入股醫(yī)院還需謹(jǐn)慎，因?yàn)獒t(yī)院的投資回報(bào)有限。