中國天楹非公開發(fā)行募資8億元

每經(jīng)編輯 每經(jīng)實習(xí)記者 蓋源源    

每經(jīng)實習(xí)記者 蓋源源

在重組標(biāo)的被“截胡”后一個月，中國天楹（000035，收盤價12.58元）今天發(fā)布公告稱，擬向不超過10名特定對象非公開發(fā)行不超過6800萬股，募集資金8億元，用于垃圾焚燒發(fā)電項目建設(shè)、環(huán)保工程項目技改、研發(fā)中心升級及償還借款。

本次非公開發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格為不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的90%。按照本次非公開發(fā)行的數(shù)量上限測算，發(fā)行完成后公司總股本為6.87億股，公司實際控制人嚴(yán)圣軍、茅洪菊夫婦的持股比例將從34.95%降至31.5%，公司的控制權(quán)不發(fā)生變化。此次非公開發(fā)行股份募集的8億元中，有3.64億將投入延吉垃圾焚燒發(fā)電項目一期，項目投資總額為3.97億元，另外還將投入1.5億用于環(huán)保工程技改、2.37億用于償還借款。

公司是國內(nèi)首家專注垃圾焚燒發(fā)電業(yè)務(wù)的上市企業(yè)，此前停牌兩個多月收購德國再生能源企業(yè)EEW，因被出價更高的北京控股“截胡”而導(dǎo)致收購失敗。此次募資中投入比例最大的延吉垃圾焚燒發(fā)電項目一期項目完成后，有利于鞏固公司在垃圾焚燒發(fā)電方面的領(lǐng)先地位。環(huán)保工程技改完成達(dá)產(chǎn)后，運(yùn)營期年營收指標(biāo)為4.08億元，利潤總額1.04億元，可分配利潤1.22億元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，截至2015年12月31日，公司借款17.29億元，一年內(nèi)到期非流動負(fù)債1.74億元，合并資產(chǎn)負(fù)債率為57.94%，最近三年公司負(fù)債都處于較高水平，2014年和2013年合并資產(chǎn)負(fù)債率分別為50.43%和56.36%。此次募資償還部分借款后，公司資產(chǎn)負(fù)債率下降至約46.58%，資本結(jié)構(gòu)得到顯著改善，有利于提高公司抗風(fēng)險能力。