控股股東向海峽股份注入10億元港口資產(chǎn)

每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 霍雨佳    

◎每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 霍雨佳

停牌已有半年的海峽股份（002320，前收盤價(jià)27.43元）12月25日發(fā)布公告稱，公司擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買控股股東港航控股持有的增資計(jì)劃完成后的海南港航新海輪渡碼頭有限公司（以下簡(jiǎn)稱新海輪渡）100%股權(quán)，擬對(duì)新海輪渡增資的資產(chǎn)為新海港一期碼頭已進(jìn)入回購(gòu)期資產(chǎn)。此外，公司股票暫不復(fù)牌。

公告顯示，海峽股份擬以15.93元/股向控股股東港航控股發(fā)行股份，購(gòu)買新海輪渡100%股權(quán)，各交易方參考新海輪渡100%股權(quán)的預(yù)估值，以初步商定交易價(jià)格為10.2億元計(jì)算，公司將發(fā)行6386萬股。

同時(shí)，海峽股份擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，擬以不低于26.44元/股發(fā)行股份，募集配套資金不超過5億元，本次所募集配套資金中，3億元擬用于收購(gòu)新海港一期碼頭尚未進(jìn)入回購(gòu)期資產(chǎn)、2500萬元擬支付本次交易的相關(guān)中介費(fèi)用及1.75億元擬作為補(bǔ)充流動(dòng)資金。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，截至目前，海峽股份專業(yè)從事客滾運(yùn)輸業(yè)務(wù)，沒有客滾碼頭資產(chǎn)，也沒有相關(guān)的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，而港航控股有關(guān)客滾港口業(yè)務(wù)的資產(chǎn)和人員也并非歸屬于一個(gè)獨(dú)立的法人實(shí)體，為加快相關(guān)資產(chǎn)的交割效率，保證相關(guān)客滾港口業(yè)務(wù)的整體平穩(wěn)交接和安全運(yùn)行，港航控股在本次重組中新設(shè)了一家全資子公司—新海輪渡，承載用于本次重組交割的客滾港口業(yè)務(wù)的全部相關(guān)資產(chǎn)、業(yè)務(wù)和人員，并以其100%股權(quán)作為本次重組的最終交易標(biāo)的。

在新海輪渡資產(chǎn)實(shí)施交割之日前，港航控股同時(shí)將秀英港客滾港口業(yè)務(wù)劃入新海輪渡。在完成本次交易后，海峽股份將通過新海輪渡擁有瓊州海峽南岸的最主要的客滾港口業(yè)務(wù)及新海港一期碼頭資產(chǎn)。

另外，目標(biāo)公司新海輪渡的主要資產(chǎn)為新海一期碼頭，目前已進(jìn)入回購(gòu)期資產(chǎn)。新海港一期碼頭屬于BT工程，根據(jù)相關(guān)協(xié)議,進(jìn)入回購(gòu)期之前的資產(chǎn)所有權(quán)歸中交四航局所有，進(jìn)入回購(gòu)期之后的資產(chǎn)所有權(quán)歸港航控股所有。

海峽股份表示，新海港一期碼頭業(yè)務(wù)發(fā)班靈活度高、信息化程度高等優(yōu)勢(shì)可助力公司業(yè)務(wù)發(fā)展，同時(shí)，港航控股將其客滾港口業(yè)務(wù)及新海港一期碼頭資產(chǎn)整合注入公司，可壯大公司規(guī)模、豐富公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)公司的主業(yè)發(fā)展，進(jìn)而提升公司持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿Γ嵘緝r(jià)值和股東回報(bào)。

另外，交易完成后，公司將介入瓊州海峽南岸客滾輪渡的港口業(yè)務(wù)，從而實(shí)現(xiàn)港口與航運(yùn)的一體化經(jīng)營(yíng)，綜合競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步增強(qiáng)。