萬(wàn)通非公開發(fā)行方案出爐 瞄準(zhǔn)京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略機(jī)遇

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 楊羚強(qiáng)    

每經(jīng)記者 楊羚強(qiáng)

7月3日，我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)知名企業(yè)萬(wàn)通地產(chǎn)向市場(chǎng)拋出了一份頗具看點(diǎn)的非公開發(fā)行方案：嘉華控股高比例認(rèn)購(gòu)萬(wàn)通地產(chǎn)非公開發(fā)行股份，正式成為公司控股股東。方案顯示，本次萬(wàn)通地產(chǎn)擬以4.30元/股價(jià)格，向嘉華控股、海富通-福瑞通達(dá)資管等五位投資者非公開發(fā)行不超過104,651.16萬(wàn)股股份，募集資金不超過45億元，其中嘉華控股超30億元參與認(rèn)購(gòu)，占比本次非公開發(fā)行股份近70%。本次非公開發(fā)行募集資金將用于香河運(yùn)河國(guó)際生態(tài)城、天津萬(wàn)通中心等四個(gè)地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)以及償還銀行貸款。

90%募集資金投向京津冀項(xiàng)目

萬(wàn)通地產(chǎn)高度重視京津冀項(xiàng)目發(fā)展，本次非公開發(fā)行超過90%的募集資金擬投入京津冀項(xiàng)目，其中最大的募投項(xiàng)目———香河運(yùn)河國(guó)際生態(tài)城（本次募集資金投入19億元），總投入額近60億。該項(xiàng)目所在的香河縣緊臨北京市通州區(qū)，未來將成為京津冀協(xié)同發(fā)展的優(yōu)先受益區(qū)域。

2015年4月30日，中央政治局通過了《京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要》，指出推動(dòng)京津冀協(xié)同發(fā)展是一個(gè)重大國(guó)家戰(zhàn)略，核心是有序疏解北京非首都功能，要在京津冀交通一體化、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)移等重點(diǎn)領(lǐng)域率先取得突破。分析認(rèn)為，一方面，疏解北京非首都功能，意味著河北、天津?qū)⒊薪颖本┑漠a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移以及基建投資，未來必將激發(fā)兩地地產(chǎn)需求以及土地升值。據(jù)財(cái)政部測(cè)算，京津冀一體化未來6年需要投入42 萬(wàn)億元；另一方面，京津冀一體化戰(zhàn)略意義重大，是新型城鎮(zhèn)化的重要開局和城市群發(fā)展的示范。京津冀地區(qū)的發(fā)展資源，未來具有非常重要的戰(zhàn)略地位和意義。

萬(wàn)通地產(chǎn)在積極把握京津冀發(fā)展機(jī)遇方面具有明顯先發(fā)優(yōu)勢(shì)。首先，萬(wàn)通地產(chǎn)自成立起總部一直位于北京，其主要業(yè)務(wù)也集中于京津冀地區(qū)，具有深耕京津冀發(fā)展的豐富經(jīng)驗(yàn)以及資源，同時(shí)公司大部分房地產(chǎn)項(xiàng)目處于京津冀地區(qū)，土地儲(chǔ)備豐富。特別是，近年來，嘉華控股和萬(wàn)通控股兩大股東加大在香河的土地整理和新農(nóng)村建設(shè)規(guī)模，將與萬(wàn)通地產(chǎn)在該區(qū)域的房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)發(fā)揮良好協(xié)同效應(yīng)。

嘉華控股“接棒” 萬(wàn)通地產(chǎn)步入發(fā)展新階段

本次非公開發(fā)行帶來控股股東變更為方案的另一大看點(diǎn)。據(jù)了解，非公開發(fā)行前，公司控股股東為萬(wàn)通控股，持股比例為51.16%，本次非公開發(fā)行完成后，萬(wàn)通控股持股比例下降至27.50%，成為公司第二大股東；嘉華控股持股比例為32.37%，接棒萬(wàn)通地產(chǎn)，成為控股股東。實(shí)際上，嘉華控股一直是萬(wàn)通控股重要股東，目前持有萬(wàn)通控股股份24.79%。

關(guān)于此次控股股東變更，市場(chǎng)給予積極評(píng)價(jià)，一方面釋放出嘉華控股對(duì)上市公司未來發(fā)展的強(qiáng)大信心；另一方面，市場(chǎng)認(rèn)為嘉華控股擁有幫助上市公司做大做強(qiáng)，把握京津冀協(xié)同發(fā)展機(jī)遇，科技與服務(wù)業(yè)相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)地產(chǎn)主業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的實(shí)力。據(jù)了解，嘉華控股創(chuàng)業(yè)于1992年，經(jīng)過20多年的努力，通過投資控股、參股等多種形式已逐漸發(fā)展成具有穩(wěn)健成長(zhǎng)性的多元化企業(yè)集團(tuán)，旗下?lián)碛械禺a(chǎn)開發(fā)、醫(yī)療健康、體育、節(jié)能環(huán)保、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技、通訊科技、會(huì)展服務(wù)、礦業(yè)八大業(yè)務(wù)板塊。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，嘉華控股高比例認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行股份，未來必定會(huì)加大對(duì)上市公司成長(zhǎng)、業(yè)務(wù)發(fā)展的支持。未來，萬(wàn)通地產(chǎn)將圍繞中國(guó)新型城鎮(zhèn)化主題，堅(jiān)持區(qū)域優(yōu)先、區(qū)域聚焦，深耕京津冀，以科技和服務(wù)業(yè)相結(jié)合，逐步實(shí)現(xiàn)由外延式發(fā)展向內(nèi)涵式增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)地產(chǎn)主業(yè)由”第二產(chǎn)業(yè)”向第三產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。