凱樂(lè)科技定增募10億投向智能穿戴+醫(yī)療

每經(jīng)記者楊建

凱樂(lè)科技（600260，收盤價(jià)14.93元）今日公告，公司擬非公開發(fā)行不超過(guò)7900萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為12.42元/股，募集資金總額不超過(guò)9.8億元。其中，1.8億增資上海凡卓，用于穿戴式智能設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目；2.08億用于增資長(zhǎng)信暢中（830872，收盤價(jià)7.11元），用于區(qū)域醫(yī)療信息一體化產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目；剩余5.64億用于償還金融機(jī)構(gòu)債務(wù)。公司股票今日復(fù)牌。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，2014年底，凱樂(lè)科技曾以3元/股的價(jià)格出資1800萬(wàn)認(rèn)購(gòu)長(zhǎng)信暢中600萬(wàn)股。如今，時(shí)隔不到半年，公司擬以8元/股的價(jià)格認(rèn)購(gòu)長(zhǎng)信暢中2600萬(wàn)股，較之前的3元/股的價(jià)格上漲了167%。增資完成后，公司將累計(jì)持有長(zhǎng)信暢中52.14%的股份，成為其控股股東。

硅谷天堂參與認(rèn)購(gòu)

具體認(rèn)購(gòu)方面，科達(dá)商貿(mào)擬認(rèn)購(gòu)3700萬(wàn)股、劉洋認(rèn)購(gòu)2000萬(wàn)股、吳仲翔認(rèn)購(gòu)800萬(wàn)股、朱妙福認(rèn)購(gòu)400萬(wàn)股、天津硅谷天堂擬通過(guò)“硅谷天堂恒盈財(cái)富4號(hào)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃”認(rèn)購(gòu)1000萬(wàn)股。此次發(fā)行完成后，科達(dá)商貿(mào)將持有公司股份24.71%，仍為公司的控股股東，凱樂(lè)塑管廠仍是公司的實(shí)際控制人。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，穿戴式智能設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目將通過(guò)穿戴式智能設(shè)備研發(fā)中心和營(yíng)銷中心的建設(shè)，進(jìn)行穿戴式智能設(shè)備產(chǎn)品的研發(fā)、推廣和銷售。其中，研發(fā)中心主要研發(fā)以智能健康手環(huán)為智能終端的產(chǎn)品，項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)則由代加工廠完成。項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期按8年計(jì)算，建設(shè)完成后年均營(yíng)業(yè)收入約3.65億元，年均凈利潤(rùn)約4689萬(wàn)元，內(nèi)部收益率為19.37%，靜態(tài)投資回收期為3.96年，動(dòng)態(tài)投資回收期為5.02年。

截至2015年3月31日，凱樂(lè)科技資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到65.93%，負(fù)債水平較高。此次募集資金計(jì)劃用于償還華融資產(chǎn)湖北分公司的債務(wù)5.63億元。此后，公司資產(chǎn)負(fù)債率將降低至52.22%，公司每年將節(jié)約利息支出約5985萬(wàn)元，未來(lái)償債壓力將有效緩解，抗風(fēng)險(xiǎn)能力將得到顯著提升。

將控股新三板長(zhǎng)信暢中

資料顯示，長(zhǎng)信暢中成立于1997年，主營(yíng)業(yè)務(wù)為勞動(dòng)與社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、智能交通領(lǐng)域的信息系統(tǒng)軟件開發(fā)、銷售及相關(guān)系統(tǒng)集成以及安防視頻系統(tǒng)集成，先后研發(fā)成功城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)軟件和醫(yī)院信息管理軟件，并在湖南等多個(gè)地區(qū)成功投入使用。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，長(zhǎng)信暢中區(qū)域醫(yī)療信息一體化產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，包括100家縣級(jí)區(qū)域衛(wèi)生信息平臺(tái)和200家醫(yī)院信息集成平臺(tái)建設(shè)、健康信息云服務(wù)中心建設(shè)，以及區(qū)域醫(yī)療信息一體化項(xiàng)目組件產(chǎn)品升級(jí)研發(fā)，建設(shè)周期2年。項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期按10年計(jì)算，建設(shè)完成后年均營(yíng)業(yè)收入為1.24億元，年均凈利潤(rùn)為4389元，內(nèi)部收益率為30.20%，靜態(tài)投資回收期為3.57年，動(dòng)態(tài)投資回收期為4.27年。

長(zhǎng)信暢中實(shí)控人陳練兵給出了承諾，若此次發(fā)行完成時(shí)間在2015年12月31日之前，長(zhǎng)信暢中2015年至2017年的扣非凈利潤(rùn)分別為2000萬(wàn)、4000萬(wàn)、8000萬(wàn)；若發(fā)行完成時(shí)間晚于2015年12月31日，則補(bǔ)償期調(diào)整為2016年至2018年度，相應(yīng)年度的承諾扣非凈利潤(rùn)分別為4000萬(wàn)、8000萬(wàn)、1億。

凱樂(lè)科技表示，增資完成后，公司對(duì)長(zhǎng)信暢中的持股比例將達(dá)到52.14%，成為其控股股東，從而使公司業(yè)務(wù)進(jìn)一步拓展至醫(yī)療信息相關(guān)的軟件開發(fā)及應(yīng)用系統(tǒng)集成領(lǐng)域。通過(guò)此次發(fā)行及相關(guān)募投項(xiàng)目的實(shí)施，將有助于公司向以移動(dòng)智能終端、互聯(lián)網(wǎng)信息化平臺(tái)為核心產(chǎn)品和服務(wù)的，軟硬件相結(jié)合的IT產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。