三公司齊推定增預(yù)案 合計募資近百億元

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 唐強    

每經(jīng)記者 唐強

經(jīng)過短暫停牌后，華電國際（600027，前收盤價7.38元）、昆明制藥（600422，前收盤價27.17元）、百利電氣（600468，前收盤價13.85元）均推出非公開發(fā)行股份計劃，三者擬定增15.61億股，合計募集資金高達94.97億元。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，昆明制藥定增股份被控股股東以12.5億元全額認(rèn)購，擬用于收購兄弟公司100%股權(quán)。

昆明制藥購大股東資產(chǎn)

今日，昆明制藥公告披露，公司擬以23.66元/股的價格，非公開發(fā)行股票5283.18萬股，其控股股東華方醫(yī)藥科技有限公司 （以下簡稱華方醫(yī)藥）將以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購定增股份。

預(yù)案顯示，昆明制藥此次定增擬募集資金總額為12.5億元，其中2.53億元用于收購華方醫(yī)藥持有的北京華方科泰醫(yī)藥有限公司 （以下簡稱科泰醫(yī)藥）100%股權(quán)，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；其余4.89億元用于“中藥現(xiàn)代化提產(chǎn)擴能建設(shè)項目二期”投資，剩余5.07億元用于補充流動資金。

昆明制藥表示，完成科泰醫(yī)藥的收購后，公司將擁有青蒿素業(yè)務(wù)完整的產(chǎn)業(yè)鏈，青蒿素、蒿甲醚產(chǎn)能將分別各超過100噸，形成全球最大的抗瘧藥原料藥生產(chǎn)基地和全球品種最全的抗瘧藥品供應(yīng)商。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，經(jīng)評估，科泰醫(yī)藥在2014年10月31日采用收益法評估后凈資產(chǎn)2.53億元，雙方協(xié)商以此為標(biāo)的100%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓對價。根據(jù)《資產(chǎn)評估報告》，科泰醫(yī)藥2015年度~2017年度分別實現(xiàn)凈利潤不低于1188.53萬 元 、2136.88萬 元 和2826.54萬元。

如果科泰醫(yī)藥在上述測算業(yè)績的任一年度未達到業(yè)績目標(biāo)，華方醫(yī)藥應(yīng)在昆明制藥做出現(xiàn)金補償。據(jù)合并財務(wù)報表數(shù)據(jù)顯示，科泰醫(yī)藥2013年實現(xiàn)凈利潤2082.18萬元，2014年1~10月實現(xiàn)凈利潤749.64萬元。

華電國際逾71億加碼主業(yè)

近年來，隨著公司發(fā)展戰(zhàn)略的實施，華電國際資本支出規(guī)模逐年上升，資金需求不斷增加。截至2014年9月30日，華電國際合并報表的資產(chǎn)負(fù)債率為77.85%，處于較高水平。

為增強資本實力，降低財務(wù)風(fēng)險，華電國際今日公告披露，擬向10名特定對象發(fā)行A股不超過14.18億股，發(fā)行價格不低于5.04元/股。其中，華電國際控股股東中國華電集團公司也將參與此次定增，認(rèn)購比例不低于實際發(fā)的行股份總數(shù)的20%。

按照規(guī)劃，華電國際此次定增募集資金總額不超過71.47億元，募集資金在扣除發(fā)行費用后擬用于“奉節(jié)發(fā)電廠2×60萬千瓦機組項目”、“十里泉發(fā)電廠1×60萬千瓦機組項目”以及補充流動資金。

與此同時，百利電氣也公布了定增預(yù)案，公司擬以12.78元/股非公開發(fā)行不超過9000萬股，募資11億元。募集資金投向高溫超導(dǎo)、智能電網(wǎng)等相關(guān)項目，以及用于補充流動資金。

與華電國際類似的是，百利電氣間接控制人百利裝備集團也擬以現(xiàn)金方式參與定增，認(rèn)購金額不低于本次非公開發(fā)行總額的10%。百利電氣表示，公司將進行高溫超導(dǎo)及智能電網(wǎng)相關(guān)設(shè)備的研發(fā)與生產(chǎn)，在募投項目完成后，公司電氣設(shè)備業(yè)務(wù)的盈利能力將得到大幅提升。