中國交建擬發(fā)優(yōu)先股募資145億

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 宋戈    

每經(jīng)記者 宋戈

今日，中國交建（601800，收盤價7.28元）公告稱，公司擬發(fā)行不超過1.45億股優(yōu)先股，募集資金總額不超過145億元。募集資金將用于基礎(chǔ)設(shè)施投資項目、補充重大工程承包項目營運資金和補充一般流動資金。

值得注意的是，此次發(fā)行將采取向合格投資者非公開發(fā)行的方式，經(jīng)證監(jiān)會核準后按照相關(guān)程序分期發(fā)行。自證監(jiān)會核準后，公司將在6個月內(nèi)實施首期發(fā)行，且發(fā)行數(shù)量不少于總發(fā)行數(shù)量的50%，剩余數(shù)量在24個月內(nèi)發(fā)行完畢。

此次優(yōu)先股的發(fā)行對象為不超過200名投資者，同時公開發(fā)行不向公司原股東優(yōu)先配售。公司控股股東、實際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人不參與此次非公開發(fā)行優(yōu)先股的認購，亦不通過資產(chǎn)管理計劃等其他方式變相參與。

中國交建表示，截至2011年末、2012年末、2013年末和2014年9月末，公司合并報表資產(chǎn)負債率分別為77.18%、77.65%、79.62%和81.20%，逐年增長且維持在較高水平。按照145億元優(yōu)先股的發(fā)行規(guī)模，以2014年9月30日的財務(wù)數(shù)據(jù)為基數(shù)，此次優(yōu)先股發(fā)行完畢后，公司的資產(chǎn)負債率將由81.20%降低至79.32%。此次非公開發(fā)行優(yōu)先股可以降低公司資產(chǎn)負債率，優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)風(fēng)險，提升公司綜合抗風(fēng)險能力。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，農(nóng)業(yè)銀行（601288，收盤價2.56元）同時公告稱，公司4億股優(yōu)先股將于11月28日起在上海證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺掛牌轉(zhuǎn)讓。

浦發(fā)銀行 （600000，收盤價10.86元）、興業(yè)銀行（601166，收盤價10.71元）也同時發(fā)消息稱，收到證監(jiān)會關(guān)于核準其非公開發(fā)行優(yōu)先股的批復(fù)。