參評產(chǎn)品再擴容“2014中國金鼎獎·基金”初選競爭激烈

每經(jīng)編輯 李娜    

每經(jīng)記者 李娜

自 “2014中國金鼎獎·基金”（非公募及創(chuàng)新業(yè)務(wù)）評選開啟后，該評選不僅點燃了基金公司的激情，也持續(xù)受到眾多業(yè)內(nèi)人士和高凈值群體的持續(xù)的關(guān)注。

在50家基金公司率先角逐初選名單后，過去一周，又有一些中小型基金公司主動申請加入本次評選活動，使得“2014中國金鼎獎·基金”評選范圍已超過50家。至此，本次活動的參與基金公司家數(shù)、專戶產(chǎn)品的數(shù)量及種類較以往各屆達到了新高度，且不斷被改寫。

值得一提的是，本次采集的不少優(yōu)秀基金專戶產(chǎn)品，其業(yè)績差距很微小，因而加大了評選的難度，也讓本屆“金鼎獎”評選提前進入白熱化的競爭階段。為此，活動主辦方秉持最大的誠意和嚴謹?shù)膽B(tài)度，加大工作量，進一步細化評選指標(biāo)，對初選名單進行反復(fù)甄選。

中小基金公司熱情高漲

自 “2014中國金鼎獎·基金”（非公募及創(chuàng)新業(yè)務(wù)）評選開展以來，作為活動主辦方的 《每日經(jīng)濟新聞》報社就致力于收集基金專戶產(chǎn)品（非通道）有效信息。同時，在過去的近一個月內(nèi)，部分長期關(guān)注財富管理領(lǐng)域的高凈值群體也先后提供了各自心中優(yōu)秀的產(chǎn)品。

初步統(tǒng)計，上周之前已有50家基金公司的相關(guān)產(chǎn)品角逐初選名單，在過去的一周，又有一些中小型基金公司主動申請加入評選活動，使得本次基金“金鼎獎”評選范圍已超過50家，涉及專戶產(chǎn)品的數(shù)量早就破200只，且專戶產(chǎn)品的種類越來越多。

事實上，由于基金公司非公募業(yè)務(wù)尤其是專戶業(yè)務(wù)的隱蔽性，很多基金公司將基金“金鼎獎”評選活動視作了解同行的重要窗口。對于主攻專戶業(yè)務(wù)的中小基金公司，在本次評選活動中則更顯積極主動。

“參與活動更多是為了解自己相關(guān)業(yè)務(wù)在業(yè)內(nèi)所處排名?！币患抑行突鸸镜膶糌撠?zé)人坦言。

此外，即將舉辦的“2014中國金鼎獎·基金”（非公募業(yè)務(wù)）評選活動，還設(shè)有相應(yīng)的高峰論壇，對改革中的投資機遇挖掘自然也將成為當(dāng)仁不讓的熱門話題。

十八屆三中全會之后，中國經(jīng)濟全面改革的大幕開啟。資本市場將在改革的進程中逐漸被激發(fā)出活力，行業(yè)變革、盈利模式轉(zhuǎn)變帶來的價值鏈重塑將會在各個行業(yè)中層出不窮，由此而來的改革紅利的投資主線，也備受機構(gòu)投資者的重視。

白熱化競爭提前打響

產(chǎn)品數(shù)量與種類擴容的同時，更值得注意的是，本次采集的不少優(yōu)秀專戶產(chǎn)品，其業(yè)績差距很微小，因而加大了評選的難度，這讓本屆“金鼎獎”評選提前進入白熱化的競爭階段。

以傳統(tǒng)權(quán)益類產(chǎn)品來看，少數(shù)成立不到一年的專戶產(chǎn)品，在今年前九個月已實現(xiàn)超過40%的收益率。同期收益率超過20%的專戶產(chǎn)品則更為普遍，從現(xiàn)有名單來看，前后差距更是微乎其微，有的甚至相差不到0.5個百分點。此外，一些成立時間較長的績優(yōu)專戶，除在過往積累了豐厚的利潤外，今年產(chǎn)品同期業(yè)績也都位于20%之上，且彼此收益率非常接近，有的相差不到1個百分點。

競爭最為激烈的當(dāng)屬量化對沖專戶產(chǎn)品。“今年做量化對沖，專戶產(chǎn)品收益率應(yīng)該有7%左右”，此前深圳某基金公司專戶投研人士表示。事實上，從目前采取的數(shù)據(jù)來看，少數(shù)突出的量化對沖專戶產(chǎn)品，在今年前9個月已實現(xiàn)了超過20%的收益，部分量化專戶產(chǎn)品收益都在10%附近。就目前已收錄的量化對沖專戶產(chǎn)品來看，期間咬得最緊的兩只量化對沖類專戶產(chǎn)品，收益率差距不到0.03個百分點。

為保證評選活動的客觀公正，活動主力方秉持最大的誠意和嚴謹?shù)膽B(tài)度，加大工作量，進一步細化評選指標(biāo)，對初選名單進行反復(fù)甄選。

比如，在“最佳相關(guān)系列產(chǎn)品”的評選中，除考慮產(chǎn)品2013年來的業(yè)績表現(xiàn)外，成立以來累計收益、產(chǎn)品各自年度表現(xiàn)、產(chǎn)品投資理念、風(fēng)險控制、產(chǎn)品業(yè)績波動幅度及產(chǎn)品年內(nèi)最大的回撤度等都將納入考察范圍。在財富子公司業(yè)務(wù)評選中，考慮到業(yè)內(nèi)各家公司的實際情況，規(guī)模并不是唯一的指標(biāo)，子公司的業(yè)務(wù)類型及比重、風(fēng)險控制流程以及在業(yè)內(nèi)的口碑等將作為評選的參考因素。

此外，在相關(guān)公司的評選中，不僅考慮基金公司投研團隊?wèi)?yīng)對短期市場風(fēng)險的能力，同時也對其成立以來（或近三年）的總體業(yè)績進行整體打分，而基金公司對專戶投資團隊架構(gòu)的建立與完善等都是不能缺少的硬指標(biāo)。

究竟哪些基金公司能夠入圍“2014中國金鼎獎·基金”初選名單？一場激烈的廝殺過后，謎底將很快揭曉。