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REITs類QDII基金月內凈值漲逾6%

證券時報 2014-10-30 09:24:06

今年以來表現(xiàn)優(yōu)異的四只投資于房地產信托基金(REITs)的QDII基金,近期再次出現(xiàn)大漲行情,截至10月27日,10月以來平均凈值漲幅高達6.34%,其中,諾安全球收益的凈值和收益創(chuàng)新高,廣發(fā)美國房地產的凈值和收益逼近歷史新高。

證券時報記者楊磊

今年以來表現(xiàn)優(yōu)異的四只投資于房地產信托基金(REITs)的QDII基金,近期再次出現(xiàn)大漲行情,截至10月27日,10月以來平均凈值漲幅高達6.34%,其中,諾安全球收益的凈值和收益創(chuàng)新高,廣發(fā)美國房地產的凈值和收益逼近歷史新高。

據(jù)悉,今年第三季度,四只投資REITs的QDII基金受到美國相關市場價格調整的影響,整體表現(xiàn)不佳,季度跌幅均超過3%,但進入10月之后,REITs出現(xiàn)集體大漲的行情。

天相統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,諾安全球收益和廣發(fā)美國房地產今年10月以來收益分別為7.77%和7.56%,不僅在四只REITs類QDII基金中表現(xiàn)領先,并且也是全部QDII中階段表現(xiàn)最好的兩只。其中,諾安全球收益在10月27日的單位凈值達1.221元,超過9月5日的階段性高點1.216元,其今年以來凈值增長率也創(chuàng)出新高,達22.59%。

廣發(fā)美國房地產基金10月27日的單位凈值為1.195元,僅比9月5日低0.001元,今年以來凈值漲幅達20.95%,在所有QDII中僅次于諾安全球收益。

另外兩只投資REITs的QDII自10月以來的漲幅略小一些,分別為,嘉實地產和鵬華房地產,上漲5.07%和4.94%,今年年初以來的漲幅分別為13.15%和19.79%,暫時名列所有QDII的第五和第三名。

近期,美股大幅震蕩,美國長期國債利率下跌明顯。在10月上旬美股大幅調整過程中,美國10年期國債利率曾大幅下降到2.2%左右,創(chuàng)下14個月以來的利率新低,由于長期國債利率下降,對REITs資產的價值形成支撐,帶動REITs價格大漲。

以諾安全球收益今年三季度末第一重倉品種——在美國上市的EXR為例,該證券在9月30日收盤為51.42美元,10月27日收盤達56.74美元,不到一個月時間里暴漲10.35%。

業(yè)內專家分析,主要投資美國REITs的QDII產品和其他主流的股票QDII有明顯的差異,這類產品受到長期利率的影響,比受股市的影響要大,因此在美國震蕩調整,長期國債利率走低,絕大多數(shù)美股和港股QDII難以獲得正收益時,反而是REITs的收獲季節(jié)。

從QDII年度業(yè)績來看,REITs類QDII目前占據(jù)了QDII今年以來業(yè)績的前三名,并且諾安全球收益的凈值增長率比非REITs類QDII中表現(xiàn)最好的產品還要高出近10個百分點,REITs類QDII有望成為今年QDII業(yè)績冠軍最有力的競爭者。

責編 葉峰

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