天晟新材溢價超5倍收購新光環(huán)保

每經編輯 每經記者 賈麗娟 宋戈    

每經記者 賈麗娟 宋戈

停牌近3個月后，天晟新材（300169，前收盤價6.35元）拋出了一份發(fā)行股份購買資產并募集配套資金的預案，公司擬向高琍玲、楊志峰、楊生哲、高潤之（以上四人為夫妻及其子女）、新光股權投資等交易對象，購買其持有的江蘇新光環(huán)保工程有限公司（以下簡稱新光環(huán)保）100%的股權。

此次交易對價為4億元，其中2億元以發(fā)行股份的方式支付，發(fā)行股份價格為6.22元/股，共計發(fā)行3215.4萬股。剩余2億元以現金支付，其中一部分將以發(fā)行股份的方式募集。方案顯示，天晟新材擬向不超過10名其他特定投資者發(fā)行股份募集不超過1.33億元的資金，以用于支付本次交易的現金對價，發(fā)行價格為不低于5.60元/股。

新光環(huán)保是一家怎樣的公司？方案顯示，其主要產品是各種聲屏障，是應用于高速鐵路、城際快鐵、地鐵輕軌、高速公路的環(huán)保降噪新型材料。天晟新材稱，通過收購新光環(huán)保，將有利于擴大公司產品在鐵路、軌道交通領域占比，降低風力發(fā)電行業(yè)目前投資放緩的影響，進一步增強公司抵抗行業(yè)波動風險的能力。

2013年，新光環(huán)保實現營業(yè)收入1.11億元，而2012年為7477.84萬元；而2013年凈利潤為1066.88萬元，相較2012年的341.97萬元增加了近200%。

《每日經濟新聞》記者注意到，新光環(huán)保2013年的凈資產為6257.98萬元,而評估值為4.06億元，評估增值率約為548.77%。