招商地產(chǎn)大股東注入48.6億土地資產(chǎn)

從8月7日起因重大事項(xiàng)停牌的招商地產(chǎn)(000024)（000024），今日揭開了面紗。公司控股股東蛇口工業(yè)區(qū)為避免同業(yè)競爭，向招商地產(chǎn)注入了高達(dá)48.6億的土地資產(chǎn)，這也是今年房企最大的資產(chǎn)注入。

招商地產(chǎn)擬以非公開發(fā)行股份方式收購大股東蛇口工業(yè)區(qū)擁有的、成熟優(yōu)質(zhì)的三塊土地資產(chǎn)的土地使用權(quán)，合計(jì)作價(jià)48.65億元。同時(shí)，公司擬發(fā)行股份募集配套資金，總額不超過16.22億元。

公告稱，在9月13日，招商地產(chǎn)與蛇口工業(yè)區(qū)簽訂《資產(chǎn)購買協(xié)議》，招商地產(chǎn)將通過定增方式向蛇口工業(yè)區(qū)購買其持有的海上世界住宅一期以及與其配套的女媧廣場土地使用權(quán)和文化藝術(shù)中心土地使用權(quán)。

早在2003年，招商地產(chǎn)控股股東蛇口工業(yè)區(qū)以協(xié)議出讓方式取得深圳（樓盤）市南山區(qū)蛇口范圍內(nèi)2.32平方公里未用地的國有土地使用權(quán)。而此次的三塊地都是其中未用地的一部分，均處于海上世界片區(qū)用地范圍，位于海上世界片區(qū)南部，從東到西延海岸線依次分宗。

上述土地使用權(quán)評估價(jià)48.65億元，而此次的發(fā)行價(jià)格為26.92元/股。據(jù)此計(jì)算，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行數(shù)量約為1.81億股。而蛇口工業(yè)區(qū)在本次發(fā)行前合計(jì)持有公司有表決權(quán)的股份占公司股本總額的51.89%，處于絕對控股地位，注入資產(chǎn)后，持股比例進(jìn)一步提高。

資料顯示，此次置入的資產(chǎn)占招商地產(chǎn)2012年末資產(chǎn)總額比例為4.46%，占招商地產(chǎn)2012年末歸屬于母公司股東權(quán)益總額比例為20.80%。

另外，公司將同時(shí)向不超過十名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。募集配套資金總額不超過本次交易總金額的25%。根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)評估值48.65億元計(jì)算，即本次募集配套資金總額不超過16.22億元，主要用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

對于本次資產(chǎn)注入計(jì)劃，招商地產(chǎn)表示，土地儲(chǔ)備是房地產(chǎn)企業(yè)保持市場競爭力的重要保證。本次交易完成后，上市公司將獲得優(yōu)質(zhì)的住宅及商業(yè)類房地產(chǎn)土地資產(chǎn)，在短期迅速擴(kuò)大土地儲(chǔ)備和資產(chǎn)規(guī)模。據(jù)統(tǒng)計(jì)，招商地產(chǎn)土地儲(chǔ)備將由276萬平方米增至296萬平方米，增幅為7%。另外，公司凈資產(chǎn)規(guī)模得到較大幅度提升，公司資產(chǎn)負(fù)債率下降，改善財(cái)務(wù)狀況。

更為重要的是，此次交易使招商地產(chǎn)取得蛇口工業(yè)區(qū)在海上世界片區(qū)的所有住宅用地，消除了未來在該片區(qū)與控股股東產(chǎn)生同業(yè)競爭的可能性，進(jìn)一步加強(qiáng)上市公司的業(yè)務(wù)獨(dú)立性，有利于保護(hù)上市公司及其股東利益。蛇口工業(yè)區(qū)同時(shí)表示，本次交易完成后，蛇口工業(yè)區(qū)將視后續(xù)政府對該范圍內(nèi)土地的詳細(xì)規(guī)劃，繼續(xù)履行避免同業(yè)競爭的承諾，以避免潛在的同業(yè)競爭。

公告顯示，招商地產(chǎn)此次交易的評估結(jié)果尚需要國資委備案、批準(zhǔn)；交易事項(xiàng)尚待公司股東大會(huì)和證監(jiān)會(huì)審議、核準(zhǔn)。 

原文：http://house.hexun.com/2013-09-17/158083636.html