叫停線下POS業(yè)務(wù)支付寶對抗銀聯(lián)有后招？

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 胡群 陶力發(fā)自北京、上海    

每經(jīng)記者 胡群 陶力發(fā)自北京、上海

第三方支付領(lǐng)域的戰(zhàn)爭，因為“帶頭大哥”支付寶的公開聲明而再次升級。而這一次，中國銀聯(lián)守住了自己的地盤。

8月27日，支付寶發(fā)表聲明稱，“由于某些眾所周知的原因，支付寶將停止所有線下POS業(yè)務(wù)。對原有合作商戶我們會妥善處理，不會影響商戶的正常業(yè)務(wù)”。支付寶方面昨天對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，最近中國銀聯(lián)動作頻繁，支付寶為主攻網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)，將不再經(jīng)營線下POS業(yè)務(wù)。“線下收單業(yè)務(wù)這塊不是接到銀聯(lián)還是銀行的問題，而是根本不被允許你做線下這塊業(yè)務(wù)。雖然我們的線下收單主要是為電商和小微企業(yè)服務(wù)，并非是銀聯(lián)針對的那些商戶群體。”

而中國銀聯(lián)給記者的回復稱，對此事不作任何回應(yīng)。就在近日，中國銀聯(lián)召集了52家第三方支付公司召開收單辦法解讀會議，銀聯(lián)人士在會上強調(diào)了跨法人交易發(fā)送方式不得繞過銀聯(lián)。

業(yè)內(nèi)認為，利益之爭必然會讓阿里巴巴相關(guān)創(chuàng)新業(yè)務(wù)受到銀行以及銀聯(lián)的抵制。而第三方支付逆襲線下市場的美好愿景也或?qū)⒁虼舜蟠蛘劭邸?/p>

交易量?。褐Ц秾毻＞€下POS

“支付寶線下POS交易量極小，市場占有率與銀聯(lián)根本不是一個數(shù)量級，從支付寶的反應(yīng)時間來看，放棄線下可能不是臨時決定的，而是在銀聯(lián)董事會討論新政策這個節(jié)點上。”一位來自支付行業(yè)的研究人士向 《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，“暫時以犧牲掉一個不大的業(yè)務(wù)板塊，來與銀聯(lián)直接叫板，說不定是壯士斷腕，以換得互聯(lián)網(wǎng)支付的半壁江山”。

該人士認為，支付寶放棄線下POS業(yè)務(wù)，對企業(yè)經(jīng)營和收入影響不大，但是對其對戰(zhàn)略部署的影響很大，這也表明支付寶欲放棄線下，主攻網(wǎng)上支付，“由此可以預估銀聯(lián)欲推新政，必將遭遇支付寶等互聯(lián)網(wǎng)支付企業(yè)強力抵抗”。

據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，2012年中國第三方支付線下收單市場交易總規(guī)模達到8.9萬億元，同比增長49.3%。未來市場將整體呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長的狀態(tài)，預計2016年總交易規(guī)模將突破35萬億元。

支付寶顯然沒有忽略此塊業(yè)務(wù)。2012年3月19日，支付寶啟動物流POS戰(zhàn)略，宣布推出物流POS支付方案，并投入5億元推動電商貨到付款COD體系發(fā)展。支付寶停止線下POS交易，這項物流POS戰(zhàn)略或?qū)⒈黄韧Ｖ埂?jù)記者了解，支付寶線下POS業(yè)務(wù)此前主要面向電商線下收單市場提供服務(wù)，業(yè)務(wù)范圍覆蓋電商物流、航旅酒店、在線生活服務(wù)（如汽車、房產(chǎn)的O2O銷售）等多個領(lǐng)域，目前為市場提供的POS終端收單設(shè)備上萬臺。

支付寶的積極布局，并未收到理想效果。據(jù)上述支付行業(yè)研究人士對記者表示，支付寶在線下POS業(yè)務(wù)的市場占有率很小。據(jù)易觀智庫顯示，在POS收單市場，銀聯(lián)商務(wù)的市場份額排名第一；通聯(lián)支付交易規(guī)模排名第二；快錢和匯付天下緊隨其后，而支付寶市場份額幾乎可以忽略不計。

“正因為如此，支付寶才敢于公開宣布退出線下POS業(yè)務(wù)，即使沒有銀聯(lián)董事會討論的新文件，支付寶也可能會停止該項業(yè)務(wù)。”一位來自支付領(lǐng)域的企業(yè)人士對記者稱。

“我們已經(jīng)和個別銀行取得聯(lián)系，后續(xù)會由銀行接手繼續(xù)為商戶提供服務(wù)，不會影響商戶正常的POS收單”。支付寶人士稱。

不利創(chuàng)新：削弱支付企業(yè)價值

作為第三方支付市場的兩大巨頭，支付寶與中國銀聯(lián)的關(guān)系一直處于敏感當中。

一知情人士則向記者透露，早在2005年，支付寶在做線上支付時便希望能與中國銀聯(lián)合作，以避免單獨與每家銀行進行洽談，但彼時遭到了銀聯(lián)的拒絕。在2011年，支付寶已經(jīng)聲名鵲起后，也與銀聯(lián)談過合作，最后依然沒有下文。

為此，支付寶不得不建立一套自己的獨特的基于互聯(lián)網(wǎng)的模式來逆襲線下支付市場。

今年年初，支付寶與阿里巴巴旗下的O2O業(yè)務(wù)全面整合，其客戶端打通了聚劃算、美團、高朋等多家團購網(wǎng)站，并與之前戰(zhàn)略投資的丁丁網(wǎng)深度整合。通過管理優(yōu)惠券和核銷的模式，打通消費者、商家和支付寶三方。這樣的方式更加有利于線下商家對支付寶提供的移動支付的接受。

而面對銀聯(lián)的施壓，支付寶不得不叫停線下POS收單業(yè)務(wù)。不過，其他第三方支付企業(yè)暫時不會跟進?？戾X支付一名高管在接受 《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示，“我們對這個事件不予評論。但是，第三方支付行業(yè)的立足之本是創(chuàng)新，如果沒有了創(chuàng)新，這個行業(yè)價值就會被削弱。”

付費通相關(guān)人士則對 《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，公司一開始便是接入銀聯(lián)，線下收單業(yè)務(wù)不會因為銀聯(lián)的政策受到影響。“線下業(yè)務(wù)只是我們的一小部分，也是去年才開始做的，到今年年底預計在上海鋪裝的POS機會達到一兩萬臺。”

因此，業(yè)內(nèi)認為，為了自身利益，行業(yè)內(nèi)或許很難有企業(yè)再效仿支付寶如此對抗銀聯(lián)，但是第三方支付與銀聯(lián)之間的博弈或許還將長期持續(xù)下去。

收費爭議：增加240億邏輯錯誤

銀聯(lián)對第三方支付市場的覬覦，隨著其最新的一份文件的頒布而達到頂峰。

自 《關(guān)于進一步規(guī)范非金融支付機構(gòu)銀聯(lián)卡交易維護成員銀行和銀聯(lián)權(quán)益的議案》披露之后（詳見本報8月23日），有傳聞稱，第三方支付機構(gòu)接入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)增加的手續(xù)費率將達到千分之三，預計2014年網(wǎng)上支付將達8萬億元的交易額，這樣增加的手續(xù)費將達到240億元，這些成本將由第三方支付機構(gòu)承擔，并可能向商戶、消費者轉(zhuǎn)移。

不過，有關(guān)方面人士對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，這種算法存在事實和邏輯錯誤，千分之三的差距，只可能存在于直連銀行時議價能力極強的個別機構(gòu)的最極端情況，對于議價能力較差的中小第三方支付機構(gòu)，接入銀聯(lián)后手續(xù)費成本不但不會提升，可能還會下降。“以最極端情況的費率計算整個行業(yè)手續(xù)費成本，無助于得出準確結(jié)論”。

該人士還稱，目前絕大多數(shù)第三方支付機構(gòu)都是逐一與銀行談判建立連接，無法覆蓋所有銀行，接入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)后，第三方支付機構(gòu)將可全面受理所有銀行發(fā)行的銀聯(lián)卡，勢必帶來業(yè)務(wù)量和客服服務(wù)水平的提升，增加收益。

關(guān)于千分之三費率的來源，銀聯(lián)方面向《每日經(jīng)濟新聞》記者回應(yīng)稱，可能是有關(guān)方面將0.3%~0.55%的中間值取為0.4%，再減去實際手續(xù)費費率0.1%得出千分之三的費率，實際上近年來銀行與第三方支付機構(gòu)之間的費率價格，尤其是信用卡費率已逐步提升，總體水平已經(jīng)和銀聯(lián)通道接近或持平。

銀聯(lián)業(yè)務(wù)管理委員會于2012年12月19日發(fā)布的銀聯(lián)17號文中稱，“據(jù)調(diào)研，在銀聯(lián)卡線上支付業(yè)務(wù)中，非金融機構(gòu)向主要成員銀行支付的實際手續(xù)費費率平均僅為0.1%左右，大大低于銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)0.3%~0.55%的價格水平”。

拒做代理：支付寶與銀聯(lián)博弈

據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者了解，去年3月，支付寶宣布推出物流POS支付方案。在支付寶物流POS方案下，刷卡收銀、取件和簽收錄入等功能，配送員都可以通過一個支付寶POS終端完成，而且刷卡收單后，還可以實現(xiàn)資金快速轉(zhuǎn)賬到電商和物流商的支付寶賬戶。

這是支付寶首次布局線下支付，在交易過程中，涉及到銀行、付款者支付寶賬戶、電商或物流支付寶賬戶，從頭到尾都繞過了銀聯(lián)。

支付寶副總裁樊治銘在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時曾一再表示，“支付寶不搶銀聯(lián)和銀行的生意，支付寶物流POS支付業(yè)務(wù)只圍繞電商展開。”

隨后，線下收單業(yè)務(wù)范圍很快擴展到航旅酒店、在線生活服務(wù)（如汽車、房產(chǎn)的O2O銷售）等多個領(lǐng)域。支付寶方面提供的數(shù)據(jù)顯示，目前為市場提供的POS終端收單設(shè)備超過了3萬臺，每筆訂單向商家收取0.35%到0.8%的服務(wù)費。而以往規(guī)矩是，銀聯(lián)POS機的結(jié)單手續(xù)費會根據(jù)7:2:1比例分配。即發(fā)卡行占70%，收單機構(gòu)占20%，清算機構(gòu)（銀聯(lián)）拿10%。最后這10%，是銀聯(lián)收入的重要構(gòu)成。

據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2012年第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場中，支付寶占49.2%，財付通為20.0%，而銀聯(lián)下屬公司占據(jù)第三，為9.3%。80%以上的互聯(lián)網(wǎng)支付不接入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，且與銀行議價能力較強。目前80%以上的市場只承擔銀行的費用，通過銀聯(lián)轉(zhuǎn)接，則增加了銀聯(lián)的轉(zhuǎn)接費，市場必將受到?jīng)_擊。

“如果要求所有支付公司接入銀聯(lián)，那中國的支付公司其實就全變成了銀聯(lián)的渠道和代理商。”一位不愿具名的來自互聯(lián)網(wǎng)支付企業(yè)人士對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示。

監(jiān)管空白：銀聯(lián)與央行角力

第三方支付在線下收單業(yè)務(wù)方面的監(jiān)管一直處于空白。

今年7月，央行發(fā)布《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》的出臺，將給銀聯(lián)與第三方支付機構(gòu)的矛盾推向前臺。該《辦法》第二十六條規(guī)定：“收單機構(gòu)將交易信息直接發(fā)送發(fā)卡銀行的，應(yīng)當在發(fā)卡銀行遵守與相關(guān)銀行卡清算機構(gòu)的協(xié)議約定下，與其簽訂合作協(xié)議，明確交易信息和資金安全、持卡人和商戶權(quán)益保護等方面的權(quán)利、義務(wù)和違約責任。”在第三方支付人士看來，這意味著可以第三方支付可以與銀行信息直連，而不需要再通過銀聯(lián)。

而銀聯(lián)方則強調(diào)，該二十六條規(guī)定是建立在“以發(fā)卡銀行遵守與相關(guān)銀行卡清算機構(gòu)的協(xié)議約定”之上。而在銀聯(lián)高層看來，根據(jù)《銀行卡業(yè)務(wù)運作規(guī)章》規(guī)定，銀聯(lián)卡跨行交易應(yīng)統(tǒng)一送中國銀聯(lián)處理；確因業(yè)務(wù)創(chuàng)新等原因，收單機構(gòu)需將銀聯(lián)卡交易信息直接發(fā)送發(fā)卡銀行的，雙方應(yīng)向中國銀聯(lián)提出申請，經(jīng)評估審核并簽訂協(xié)議后，開展相關(guān)業(yè)務(wù)。

顯然，支付寶方面正是受到這一壓力而最終退出了線下收單市場。一位第三方支付行業(yè)高管對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，“這個事件是典型的壟斷。中國銀聯(lián)可以置央行的規(guī)定而不顧，完全制約了企業(yè)的創(chuàng)新能力。對我們這個行業(yè)來說，短期的利益并不重要，主要是依靠創(chuàng)新來為用戶創(chuàng)造價值。那么現(xiàn)在企業(yè)的立足之本被砍掉了，怎么繼續(xù)玩下去呢？”

同時，他分析，這一狀況將會對電子商務(wù)的發(fā)展造成直接影響。“但是，我認為，銀行與第三方支付繞過銀聯(lián)的趨勢只會越來越明顯，這是大勢，也是提高效率的最好辦法。”