“寬帶中國”時(shí)間表出爐 三階段布局38只概念股

日前，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于印發(fā)“寬帶中國”戰(zhàn)略及實(shí)施方案的通知》，以加強(qiáng)戰(zhàn)略引導(dǎo)和系統(tǒng)部署，推動(dòng)我國寬帶基礎(chǔ)設(shè)施快速健康發(fā)展。

分析人士表示，從短期來看，產(chǎn)業(yè)政策的推出，會(huì)促進(jìn)寬帶網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)固定資產(chǎn)投資，提振經(jīng)濟(jì)；從長(zhǎng)期來看，高速的寬帶網(wǎng)絡(luò)為一切新經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，能促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。因此，加強(qiáng)“寬帶中國”建設(shè)將成為未來的政府長(zhǎng)期投資方向。

隨著此次“寬帶中國”戰(zhàn)略的三階段發(fā)展歷程的公布，資本市場(chǎng)的投資路線圖也漸趨明朗，據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前資本市場(chǎng)上涉及“寬帶中國”概念的上市公司達(dá)到38家。

例如，初靈信息（300250）是涉及信息接入方案的設(shè)計(jì)和相應(yīng)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；烽火通信（600498）是傳輸網(wǎng)和接入網(wǎng)設(shè)備的龍頭企業(yè)之一；亨通光電（600487）在國內(nèi)光纖市場(chǎng)中占比約16%，毛利率獲得顯著上升；特發(fā)信息（000070）在2013年光纖產(chǎn)能釋放會(huì)比較明顯；日海通訊（002313）是配線連接器行業(yè)龍頭；星網(wǎng)銳捷（002396）有望受益于企業(yè)及家庭網(wǎng)絡(luò)終端增長(zhǎng)；數(shù)碼視訊（300079）有望受益于廣電網(wǎng)絡(luò)（600831）加速改造；寬帶應(yīng)用相關(guān)領(lǐng)域享有獨(dú)特語音云價(jià)值的科大訊飛（002230）；CDN領(lǐng)域的網(wǎng)宿科技（300017）；數(shù)據(jù)消費(fèi)領(lǐng)域的高端電源廠商科華恒盛（002335）等等。

從38家上市公司的股價(jià)表現(xiàn)來看，8月1日至上周五，共有24只“寬帶中國”概念股實(shí)現(xiàn)上漲，紫光股份（000938）(45.40%)、浪潮信息（000977）(27.81%)、梅泰諾（300038）(22.11%)、星網(wǎng)銳捷(12.54%)、三元達(dá)（002417）(10.97%)、世紀(jì)鼎利（300050）(10.42%)累計(jì)漲幅超10%。

從資金流向看，8月1日至上周五，中興通訊（000063）(7942.47萬元)、浪潮信息(7508.35萬元)、星網(wǎng)銳捷(7346.44萬元)、紫光股份(3271.52萬元)、法爾勝(956.33萬元)、亨通光電(946.99萬元)、梅泰諾(352.00萬元)、武漢凡谷（002194）(310.74萬元)、網(wǎng)宿科技(20.92萬元)等寬帶中國概念股累計(jì)實(shí)現(xiàn)資金凈流入。

據(jù)了解，國務(wù)院將此次“寬帶中國”戰(zhàn)略分為了三個(gè)階段，第一階段為全面提速階段(至2013年底)，重點(diǎn)加強(qiáng)光纖網(wǎng)絡(luò)和3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提高寬帶網(wǎng)絡(luò)接入速率，改善和提升用戶上網(wǎng)體驗(yàn)；第二階段為推廣普及階段(2014年至2015年)，重點(diǎn)在繼續(xù)推進(jìn)寬帶網(wǎng)絡(luò)提速的同時(shí)，加快擴(kuò)大寬帶網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍和規(guī)模，深化應(yīng)用普及；第三階段為優(yōu)化升級(jí)階段(2016年至2020年)，重點(diǎn)推進(jìn)寬帶網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和技術(shù)演進(jìn)升級(jí)，寬帶網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量、應(yīng)用水平和寬帶產(chǎn)業(yè)支撐能力達(dá)到世界先進(jìn)水平。

對(duì)此，分析人士表示，未來寬帶投資依舊旺盛的同時(shí)，傳輸網(wǎng)投資也迎來加速釋放期，光通信將持續(xù)增長(zhǎng)。單個(gè)用戶的帶寬消費(fèi)能力大幅將提升，從而使得從接入網(wǎng)匯聚到城域網(wǎng)及骨干網(wǎng)上的數(shù)據(jù)流量持續(xù)大幅增加，進(jìn)而迫使電信運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行骨干網(wǎng)及城域網(wǎng)擴(kuò)容，從而使得傳輸網(wǎng)投資也實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。顯然，接入網(wǎng)、城域網(wǎng)和骨干網(wǎng)呈現(xiàn)出的交替增長(zhǎng)特性，將使得光通信行業(yè)具備極強(qiáng)的增長(zhǎng)持續(xù)性。

個(gè)股配置方面，方正證券（601901）認(rèn)為，“寬帶中國”概念相關(guān)個(gè)股不少，建議把關(guān)注點(diǎn)集中在股性較為活躍的個(gè)股上，如烽火通信、科大訊飛、日海通訊、星網(wǎng)銳捷、中天科技（600522）等。建議投資者選擇業(yè)績(jī)預(yù)喜、股價(jià)不高、近期沒有限售股解禁的品種參與。本報(bào)見習(xí)記者 吳珊

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