晉億實(shí)業(yè)15億定增乏人問(wèn)津 大股東被迫底價(jià)包銷

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 許金民    

每經(jīng)記者 許金民

原本計(jì)劃向包括大股東在內(nèi)的不超過(guò)10名對(duì)象定向發(fā)行股份，未料最后僅大股東一家認(rèn)購(gòu)！

晉億實(shí)業(yè)（601002，收盤價(jià)8.46元）耗時(shí)近兩年推動(dòng)的定向增發(fā)近日完成，公司本打算發(fā)行約2億股，發(fā)行價(jià)為9.22元/股，募資約15億元。但因只有大股東晉正企業(yè)參與認(rèn)購(gòu)，最終只發(fā)行了5422萬(wàn)股，募資不足5億元。近10億元的資金缺口如何彌補(bǔ)？

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，無(wú)奈之下，晉億實(shí)業(yè)最后只好選擇將募投項(xiàng)目由6個(gè) “砍”成4個(gè)，5億募集資金將主要用于補(bǔ)充公司流動(dòng)性。

大股東底價(jià)包銷5422萬(wàn)股

晉億實(shí)業(yè)今日公告，公司于近日完成了定向增發(fā)，共發(fā)行5422萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為9.22元/股，較昨日的收盤價(jià)高出約9%；募集資金總額為4.99億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為4.94億元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，參與晉億實(shí)業(yè)這次定向增發(fā)的只有晉正企業(yè)一家，而這家公司正是晉億實(shí)業(yè)的大股東。此前晉正企業(yè)已持有晉億實(shí)業(yè)4.3億股，占比58.28%；認(rèn)購(gòu)之后，其持股數(shù)量將上升至4.8億股，占比61.13%。

資料顯示，晉億實(shí)業(yè)于2011年9月推出了定增預(yù)案。后經(jīng)修訂，公司計(jì)劃向不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行約2億股，發(fā)行底價(jià)為9.22元/股，募資不超過(guò)15億元，用于投資包括“浙江嘉善晉億五金銷售物流體系建設(shè)”等6個(gè)項(xiàng)目。其中，大股東晉正企業(yè)承諾認(rèn)購(gòu)數(shù)量不低于發(fā)行數(shù)量的30%。為何最終認(rèn)購(gòu)對(duì)象只剩下大股東一家？

在公告中，晉億實(shí)業(yè)對(duì)此并沒(méi)有作出解釋，但投資者可通過(guò)只有晉正企業(yè)參與報(bào)價(jià)的情況得到答案。因定增方案規(guī)定：晉正企業(yè)不參與競(jìng)價(jià)，只以其他認(rèn)購(gòu)對(duì)象競(jìng)價(jià)后的價(jià)格進(jìn)行認(rèn)購(gòu)；若無(wú)申購(gòu)報(bào)價(jià)、有效報(bào)價(jià)等情形，晉正企業(yè)的認(rèn)購(gòu)價(jià)格則不低于本次發(fā)行底價(jià)。

募資主要用于補(bǔ)充流動(dòng)性

因無(wú)其他機(jī)構(gòu)參與，晉億實(shí)業(yè)15億融資計(jì)劃最終只募得4.94億元，那么6個(gè)項(xiàng)目如何實(shí)施？

晉億實(shí)業(yè)在另外一份公告中透露，鑒于定增實(shí)際籌資凈額與募集資金項(xiàng)目擬投入金額相比缺口較大，為保障項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司擬調(diào)減募集資金投資項(xiàng)目，將“浙江嘉善晉億五金銷售物流體系建設(shè)”、“遼寧沈陽(yáng)晉億五金銷售物流體系建設(shè)”、“福建泉州晉億五金銷售物流體系建設(shè)”以及“湖北武漢晉億五金銷售配送中心”等4個(gè)項(xiàng)目剔除出募投項(xiàng)目，公司將以自籌資金、貸款的方式實(shí)施。

至此，晉億實(shí)業(yè)的募投項(xiàng)目?jī)H剩下 “收購(gòu)晉正自動(dòng)化100%的股權(quán)”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。前者需要資金8600萬(wàn)元，將全部來(lái)自募集資金；后者需要資金4.2億元，其中4.08億元為募集資金。