鼎暉注資月余新焦點(diǎn)“遲到”漲123%

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 鄭佩珊    

每經(jīng)記者 鄭佩珊

在重量級(jí)投資基金公司鼎暉注資人民幣近6億元的消息傳出近一個(gè)月之后，新焦點(diǎn)（00360，HK）昨日股價(jià)突然遭到爆炒，當(dāng)日漲幅一度達(dá)159.3%，收盤報(bào)1.14港元，漲幅為123.53%。事實(shí)上，鼎暉注資的消息在上個(gè)月下旬就已經(jīng)在公告中以及各個(gè)新聞渠道傳開，但新焦點(diǎn)股票一直未有反應(yīng)。

公司獲融資8.5億元

6月22日，新焦點(diǎn)在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)召開的記者會(huì)上公布，獲得鼎暉約人民幣6億元的注資，加上由配售代理商摩根士丹利協(xié)助融資的人民幣2.5億元，新焦點(diǎn)預(yù)計(jì)可獲超過(guò)人民幣8.5億元的資金。

鼎暉目前管理的基金規(guī)模已超過(guò)100億美元，主要投資蒙牛乳業(yè)、雙匯國(guó)際、百麗女鞋、分眾傳媒、南孚電池、九陽(yáng)小家電等超過(guò)50多個(gè)中國(guó)知名品牌企業(yè)。完成對(duì)新焦點(diǎn)注資后，鼎暉將進(jìn)一步參與新焦點(diǎn)的管理和運(yùn)營(yíng)，力爭(zhēng)讓新焦點(diǎn)盡快適應(yīng)快速發(fā)展的中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈。

新焦點(diǎn)與鼎暉達(dá)成的最終投資協(xié)議中，鼎暉計(jì)劃向新焦點(diǎn)投資的金額將達(dá)9737萬(wàn)美元。根據(jù)條款和最終協(xié)議的條件，新焦點(diǎn)同意發(fā)行且鼎暉同意以每股0.30港元認(rèn)購(gòu)12.63億股，總價(jià)約為4869萬(wàn)美元的可換股債券。新焦點(diǎn)同意發(fā)行且經(jīng)鼎暉同意認(rèn)購(gòu)的新股與可換股債券總額為9737萬(wàn)美元，最終投資金額將以美元結(jié)算。

其實(shí)，新焦點(diǎn)于2013年6月26日已經(jīng)公告披露，本次鼎暉投資案須待數(shù)項(xiàng)條件達(dá)成后方告完成，包括股東同意公司增加股本及發(fā)行鼎暉將認(rèn)購(gòu)的新股、鼎暉自香港證監(jiān)會(huì)執(zhí)行人員處獲得清洗豁免 （免于全面要約收購(gòu)），及贖回本金為3820萬(wàn)美元、新焦點(diǎn)所有可贖回之可換股債券。該批債券于2011年12月發(fā)行，新焦點(diǎn)已于2011年12月5日發(fā)布公告。

與鼎暉達(dá)成協(xié)議的同時(shí)，新焦點(diǎn)與摩根士丹利達(dá)成配售協(xié)議。根據(jù)配售協(xié)議，摩根士丹利同意盡力促使承配人按每股0.30港元認(rèn)購(gòu)最多10.6億股新股配售。

除了上述鼎暉投資及配售之外，新焦點(diǎn)與其執(zhí)行董事暨首席執(zhí)行長(zhǎng)張瑞展訂立管理層認(rèn)購(gòu)協(xié)議。據(jù)此，張先生同意以0.30港元認(rèn)購(gòu)5187萬(wàn)股新股，并將與配售同時(shí)進(jìn)行。配售與管理層認(rèn)購(gòu)所得資金將被用于贖回新焦點(diǎn)于2011年12月發(fā)行的現(xiàn)有可換股債券。

新焦點(diǎn)補(bǔ)充表示，以上提及的所有交易需經(jīng)由新焦點(diǎn)股東會(huì)批準(zhǔn)，并完成投資協(xié)議中訂立的先決條件。若所有公告中描述的先決條件皆獲得滿足，公司預(yù)計(jì)將在2013年第三季度完成所有交易。然而，新焦點(diǎn)不保證上述數(shù)項(xiàng)交易會(huì)如期得到批準(zhǔn)或完成。

姍姍來(lái)遲的“炒作”

根據(jù)新焦點(diǎn)透露，成功獲得鼎暉注資后，新焦點(diǎn)將大幅改善其短期流動(dòng)資金狀況，全面提升整體財(cái)務(wù)實(shí)力，借助鼎暉在中國(guó)的聲譽(yù)、對(duì)本土市場(chǎng)的認(rèn)知了解及網(wǎng)絡(luò)，發(fā)展集團(tuán)的業(yè)務(wù)計(jì)劃，為股東帶來(lái)價(jià)值。此次籌資也能確保新焦點(diǎn)具備足夠的資金實(shí)現(xiàn)潛在收購(gòu)及新開門店計(jì)劃，以大力推動(dòng)其擴(kuò)張策略。這次合作將使集團(tuán)在快速增長(zhǎng)的中國(guó)汽車售后服務(wù)業(yè)市場(chǎng)繼續(xù)保持領(lǐng)導(dǎo)地位。完成此次投資后，鼎暉將成為新焦點(diǎn)單一最大股東，有權(quán)提名七位新任董事，并指定首席財(cái)務(wù)長(zhǎng)人選。

鼎暉投資成立于2002年，是一家國(guó)際性的重量級(jí)投資基金，業(yè)務(wù)涵蓋私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資、地產(chǎn)投資和證券投資。鼎暉目前管理的基金規(guī)模超過(guò)100億美元。

這一消息距離公司披露已經(jīng)近1個(gè)月時(shí)間，期間，新焦點(diǎn)股價(jià)并沒有明顯漲幅。昨日股價(jià)突然翻倍暴漲較為罕見，對(duì)此，新焦點(diǎn)表示，“董事會(huì)已知悉最近公司的股份價(jià)格及成交量上升。公司經(jīng)作出在相關(guān)情況下有關(guān)公司的合理查詢后，確認(rèn)并沒有知悉導(dǎo)致價(jià)格和成交量波動(dòng)的任何原因。”但有市場(chǎng)人士擔(dān)憂稱此次爆炒應(yīng)該與舊聞相關(guān)，稱投資者對(duì)于這樣的炒作應(yīng)該保持一定警惕性。