廣發(fā)行重啟IPO或募資350億 A股主承銷(xiāo)中信證券

4月18日，廣發(fā)銀行成都分行正式成立，廣發(fā)行行長(zhǎng)利明獻(xiàn)在新聞發(fā)布會(huì)上確認(rèn)，在4月12日的股東大會(huì)上，廣發(fā)銀行已獲得股東批準(zhǔn)授權(quán)，重啟IPO計(jì)劃，但上市方式仍在考量。

此前有外媒報(bào)道，指廣發(fā)行目前仍以A+H股集資350億的方案推進(jìn)，但會(huì)爭(zhēng)取先在香港、后在上海上市。并已選定10家投行負(fù)責(zé)包銷(xiāo)安排，美銀美林、花旗、德銀、高盛、瑞信和麥格理等一起擔(dān)任聯(lián)席主承銷(xiāo)商。

有消息人士對(duì)記者稱(chēng)，本次A股IPO的主承銷(xiāo)商將由中信證券領(lǐng)銜，海通證券與廣發(fā)證券亦在承銷(xiāo)商之列。

“目前IPO事宜正在有條不紊地準(zhǔn)備中，但是否以A+H形式上市，現(xiàn)時(shí)還不好說(shuō)。”利明獻(xiàn)透露，“政策、成本和效率，是我們最終選擇哪種上市方式所考慮的三個(gè)重要維度。”

凈利同比增長(zhǎng)16.8%

截至發(fā)稿時(shí)間，廣發(fā)行并未發(fā)布2012年年報(bào)，但據(jù)行長(zhǎng)利明獻(xiàn)透露，截至2012年12月末，廣發(fā)銀行去年總資產(chǎn)規(guī)模為1.17萬(wàn)億元，凈利潤(rùn)為112億元，資產(chǎn)規(guī)模在一季度超過(guò)1.2萬(wàn)億元。

公開(kāi)資料顯示，廣發(fā)行2011年總資產(chǎn)為9189.82億元，凈利潤(rùn)為95.86億元。經(jīng)計(jì)算，廣發(fā)銀行2012年總資產(chǎn)規(guī)模同比增長(zhǎng)27%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)16.8%?？傮w而言交出了一份不錯(cuò)的成績(jī)單。

2007年到2011年，廣發(fā)銀行凈利潤(rùn)增長(zhǎng)257.42%，總資產(chǎn)增長(zhǎng)109.94%。與之相比，2012年廣發(fā)的凈利潤(rùn)增速回落至不足17%，個(gè)中緣由，恐怕與其戰(zhàn)略調(diào)整密不可分。

“現(xiàn)階段我們?nèi)栽谶M(jìn)一步完善合規(guī)、企業(yè)文化、IT系統(tǒng)、管理體系等全方位的基礎(chǔ)建設(shè)，不會(huì)把追求總資產(chǎn)與凈利潤(rùn)增速作為第一要?jiǎng)?wù)。”利明獻(xiàn)表示，“誰(shuí)能將風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)模、利潤(rùn)等多方面的波動(dòng)率控制到最低，誰(shuí)就能在行業(yè)中取得制勝點(diǎn)。”年報(bào)顯示，廣發(fā)銀行2010年、2011年的資本充足率分別為11.02%和11.10%，其中2011年的核心資本充足率僅為8.05%，逼近新資本協(xié)議監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)8%的紅線(xiàn)。

一位銀行業(yè)分析師指出，預(yù)計(jì)廣發(fā)行業(yè)務(wù)發(fā)展在未來(lái)幾年內(nèi)將保持穩(wěn)定增速，其資本充足水平將持續(xù)在監(jiān)管紅線(xiàn)上下游走。

利明獻(xiàn)亦坦言，資本充足率作為銀行業(yè)的一個(gè)重要指標(biāo)，廣發(fā)行并不希望其成為制約業(yè)務(wù)擴(kuò)張的短板。“除了依靠自身資本進(jìn)行補(bǔ)充外，我們更迫切希望從外部渠道完成融資。”

廣發(fā)行若能如愿從滬港兩市融資，將利于其提高資本充足率。

對(duì)于花旗集團(tuán)入主7年帶來(lái)的影響，利明獻(xiàn)昨日表示，花旗集團(tuán)入駐的團(tuán)隊(duì)，“給廣發(fā)行減輕了很多傳統(tǒng)的包袱。產(chǎn)品的多樣化、公司治理經(jīng)驗(yàn)、前中后臺(tái)的流程改造、客戶(hù)信息與數(shù)據(jù)質(zhì)量的把控、IT系統(tǒng)的支持、系統(tǒng)化的人才培養(yǎng)與提拔機(jī)制等等，這些都是花旗帶來(lái)的最寶貴的經(jīng)驗(yàn)。”

但是，在花旗入主的近7年期間，坊間也紛紛詬病花旗的風(fēng)格過(guò)于保守，不惜以犧牲廣發(fā)行在重組初期的擴(kuò)張速度為代價(jià)，以保證其平穩(wěn)過(guò)渡。

“這是一體的兩面，花旗在早期乃至現(xiàn)階段幫我們把基礎(chǔ)打扎實(shí)了，廣發(fā)在同業(yè)中的中期優(yōu)勢(shì)會(huì)逐漸得以體現(xiàn)。”利明獻(xiàn)如是認(rèn)為。

逾一半分支機(jī)構(gòu)將轉(zhuǎn)型

去年年中，利明獻(xiàn)曾公開(kāi)表示，到2015年，廣發(fā)銀行零售業(yè)務(wù)將占據(jù)全行業(yè)務(wù)的半壁江山。

據(jù)了解，截至2013年一季度末，個(gè)人銀行業(yè)務(wù)的規(guī)模約占全行業(yè)務(wù)的16%-17%，加上信用卡業(yè)務(wù)總規(guī)模占比約35%。

利明獻(xiàn)直言，“現(xiàn)在距離目標(biāo)占比仍有一定距離，但從去年起零售版塊力推24小時(shí)智能銀行、私人銀行等業(yè)務(wù)，反響也不錯(cuò)，我想50%的目標(biāo)還是指日可待的。”

“中小企業(yè)的貸款業(yè)務(wù)是我們一貫的強(qiáng)項(xiàng)，我們會(huì)利用中小企業(yè)的基礎(chǔ)去做大個(gè)銀業(yè)務(wù)，進(jìn)行交叉銷(xiāo)售，力爭(zhēng)在年末將個(gè)人銀行業(yè)務(wù)的占比提升到20%以上。”利明獻(xiàn)補(bǔ)充。

截至第一季度，廣發(fā)銀行已在28家分行設(shè)立了共103家“小企業(yè)金融中心”，剩余的三季度仍將增設(shè)50家“小企業(yè)金融中心”，并逐步將全行一半以上的分支機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型成為中小企業(yè)特色支行。

廣發(fā)銀行“小企業(yè)金融中心”設(shè)有小企業(yè)金融業(yè)務(wù)專(zhuān)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，采取“客戶(hù)經(jīng)理+審批專(zhuān)員”的模式，重新構(gòu)建了專(zhuān)業(yè)化的中小企業(yè)條線(xiàn)管理架構(gòu)，并配置專(zhuān)營(yíng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)和風(fēng)控團(tuán)隊(duì)。

截至4月份，廣發(fā)行83%的公司客戶(hù)為中小企業(yè)，超過(guò)50%的貸款投向中小企業(yè)。預(yù)計(jì)2015年全行中小企業(yè)貸款在全行公司貸款的占比將提升至60%以上。

廣發(fā)行中小企業(yè)金融部總經(jīng)理陶建全對(duì)記者直言，現(xiàn)時(shí)總行已單獨(dú)將小企業(yè)貸款額度予以切塊，并將大量的對(duì)公信貸資源投放到中小企業(yè)上。

“立下軍令狀，2013年全行中小企業(yè)貸款仍將保持雙位數(shù)的增長(zhǎng)。”陶建全笑稱(chēng)。

此外，據(jù)記者了解，廣發(fā)行目前在全國(guó)有607個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，33個(gè)分行。除了剛開(kāi)業(yè)的成都分行外，監(jiān)管層已對(duì)廣發(fā)行在福建、重慶和安徽設(shè)立分行的申請(qǐng)予以了同意的批復(fù)，預(yù)計(jì)2014年內(nèi)上述分行將完成開(kāi)業(yè)。

“現(xiàn)階段而言，廣發(fā)行在全國(guó)物理網(wǎng)點(diǎn)布局是股份行中的落伍者。”廣發(fā)行一高層人士直言，“為彌補(bǔ)這塊短板，全行致力構(gòu)建立體化的多層次服務(wù)體系，包括空中銀行、網(wǎng)絡(luò)銀行、手機(jī)銀行、直銷(xiāo)等渠道，都是發(fā)力的重點(diǎn)。”