五大行不良貸款超3000億 銀行業(yè)面臨壞賬考驗

一度被視為“最賺錢”的中國銀行業(yè)，正面臨著不良貸款持續(xù)爆發(fā)的嚴峻考驗。根據(jù)已經(jīng)披露的上市銀行年報，工、農(nóng)、中、建、交這五大國有銀行不良貸款總額已達到3274．84億元，占其凈利潤總額的比重已經(jīng)達到42％。

從已公布的年報看，2012年中國銀行業(yè)凈利潤增速普遍出現(xiàn)不同程度的下滑。五大國有銀行中，除了農(nóng)業(yè)銀行凈利潤同比增速依然高達19％，工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行凈利增速分別為14．5％、12．2％、14．13％、15．05％，跟前幾年動輒二三成的凈利增速相比黯然失色。

更令人憂慮的是，中國銀行業(yè)不良貸款余額出現(xiàn)了集中暴露，而且尚看不到“見頂”的跡象。

數(shù)據(jù)顯示，五大國有銀行不良貸款總額達到3274．84億元，而五家銀行凈利潤總額為7746．29億元，不良貸款總額占凈利潤總額的比重已經(jīng)達到42％。

制造業(yè)發(fā)達的長三角地區(qū)是此輪中國銀行業(yè)不良信貸爆發(fā)較為集中的“雷區(qū)”。

以農(nóng)行和建行為例，農(nóng)行長三角地區(qū)不良貸款余額達到197．34億元，占到不良貸款總額的23％，不良率由上年的0．98％升至1．19％；建行長三角地區(qū)不良貸款額更是占到不良貸款總額的44．1％，不良率由1．31％升至1．97％。

“浙江地區(qū)民間借貸發(fā)達，相互聯(lián)保，使得不良貸款爆發(fā)具有快速傳染性，往往是一家企業(yè)資金鏈斷裂，十幾家甚至幾十家企業(yè)受到致命影響。”一位不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士說。

而光伏、造船、鋼貿(mào)等產(chǎn)能過剩行業(yè)也成為不良貸款重災(zāi)區(qū)。中國影響力最大的光伏企業(yè)無錫尚德日前宣布破產(chǎn)重整，截至2月底，包括工行、農(nóng)行、中行等在內(nèi)的9家債權(quán)銀行對無錫尚德的本外幣授信余額折合人民幣已達到71億元。

“目前中行已經(jīng)把無錫尚德的貸款全部降級為不良貸款，而且提取了50％以上的撥備，并對于光伏產(chǎn)業(yè)這類產(chǎn)能過剩的貸款將特別關(guān)注。”中行行長李禮輝說。

值得關(guān)注的是，很難判斷中國銀行業(yè)不良貸款攀升的勢頭何時能終止。“不良貸款仍將是今年中國銀行業(yè)的主題，預(yù)計到明年年中可能見頂。”一位國有銀行相關(guān)負責(zé)人對記者說。

從數(shù)據(jù)亦可看到銀行資產(chǎn)質(zhì)量“隱憂”。五大行中規(guī)模最小的交通銀行2012年新增不良貸款50．09億元，規(guī)模兩倍于交行的建行也僅增加37．03億元。與此同時，2012年末交行逾期貸款362．23億元，較2011年末劇增64．6％。

業(yè)內(nèi)人士認為，中國銀行業(yè)不良貸款上升是經(jīng)濟增長減速的必然結(jié)果，也在業(yè)界預(yù)期之中。但中國銀行業(yè)主要財務(wù)指標在國際上仍處于較好水平，加上各銀行撥備覆蓋率普遍較高，足以覆蓋風(fēng)險。

“但近期不良貸款的集中暴露也給中國銀行業(yè)一些警示，我們的銀行習(xí)慣了順周期經(jīng)營，對風(fēng)險防范的意識不夠，競爭同質(zhì)化，對部分領(lǐng)域的貸款過于沖動。”中國人民大學(xué)金融與證券研究所所長吳曉求說。

中信建投研究所銀行金融服務(wù)行業(yè)研究員佘閔華認為，粗放經(jīng)營是部分銀行不良貸款迅速攀升的重要原因。“目前銀行的考核仍然是短期、規(guī)模考核機制，上半年放貸下半年就能受益，業(yè)績上去了，風(fēng)險也不見得會暴露，何樂不為？”

國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所副所長、中國銀行業(yè)協(xié)會首席經(jīng)濟學(xué)家巴曙松（微博）提醒，雖然目前各銀行的地方融資平臺貸款質(zhì)量仍比較穩(wěn)健，但在推進“城鎮(zhèn)化”和地方“換屆效應(yīng)”疊加的背景下，要警惕缺乏自我約束機制的地方投資沖動把地方負債風(fēng)險傳導(dǎo)至銀行系統(tǒng)。