太極股份擬4.9億攬慧點(diǎn)科技九成股權(quán)

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 趙陽(yáng)戈    

每經(jīng)記者 趙陽(yáng)戈

停牌兩月，太極股份（002368，前收盤(pán)價(jià)16.8元）的定增方案終于出爐，公司以現(xiàn)金和發(fā)行股權(quán)的方式，獲得慧點(diǎn)科技91%股權(quán)，標(biāo)的價(jià)值為4.9億元。據(jù)悉，慧點(diǎn)科技是一家專(zhuān)門(mén)向大型企業(yè)集團(tuán)及政府部門(mén)提供GRC企業(yè)管控軟件相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)，涉及客戶包括國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行等多家重量級(jí)公司。

現(xiàn)金加增發(fā)收購(gòu)資產(chǎn)

太極股份今日公告顯示，此次擬攬入的資產(chǎn)為經(jīng)過(guò)資產(chǎn)剝離的慧點(diǎn)科技91%股權(quán)，經(jīng)各方協(xié)商后，標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格確定為4.9億元。為此，太極股份擬向姜曉丹等14名自然人以及華軟投資等6家企業(yè)支付不超過(guò)7357.35萬(wàn)元現(xiàn)金，并發(fā)行不超過(guò)2652.1407萬(wàn)股收購(gòu)上述資產(chǎn)；同時(shí)，太極股份為了補(bǔ)充流動(dòng)資金，還將擬向?qū)嶋H控制人中國(guó)電子科技集團(tuán)發(fā)行股份募集配套資金，預(yù)計(jì)資金總額不超過(guò)1.63億元。據(jù)公告顯示，此次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)和配套融資的發(fā)行價(jià)均為15.72元，相當(dāng)于現(xiàn)價(jià)的93.57%。

資料顯示，慧點(diǎn)科技最早成立于1998年8月，注冊(cè)資本5100萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為向大型企業(yè)集團(tuán)及政府部門(mén)提供GRC企業(yè)管控軟件的開(kāi)發(fā)、實(shí)施及服務(wù)。其提供的GRC企業(yè)管控軟件產(chǎn)品主要分為集團(tuán)管控型OA軟件以及風(fēng)險(xiǎn)管控軟件產(chǎn)品兩大類(lèi)?；埸c(diǎn)科技的，主要客戶包括中國(guó)石化、中國(guó)神華、中國(guó)石油、中國(guó)鐵建、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)人壽、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行等多家重量級(jí)公司。值得一提的是，太極股份未能拿到的9%股權(quán)，被IBM所持有。

據(jù)公告，2010~2012年，慧點(diǎn)科技凈利潤(rùn)分別為1296.01萬(wàn)元、2557.33萬(wàn)元、3674.48萬(wàn)元；另外，2013~2015年，慧點(diǎn)科技的預(yù)測(cè)扣非凈利潤(rùn)分別約為4000萬(wàn)元、4800萬(wàn)元、5500萬(wàn)元。

1.1億首發(fā)股份剛解禁

令投資者翹首以盼的定增方案倒是出爐了，但投資者又有了新的擔(dān)憂。首先，自1月21日停牌以來(lái)的這兩個(gè)月時(shí)間里，大盤(pán)完成了一次過(guò)山車(chē)之旅，從2300點(diǎn)沖到了最高2444點(diǎn)，如今又回落到2257點(diǎn)，累計(jì)跌幅2.5%左右，這是否會(huì)影響今日太極股份復(fù)牌后的走勢(shì)？

另一方面，據(jù)公告信息顯示，在停牌期間的3月12日，太極股份迎來(lái)了1.1億股的限售股解禁，此為首發(fā)解禁，持股方為控股股東中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第十五研究所，和全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)轉(zhuǎn)持三戶，分別持有股份為1.04億股和6000萬(wàn)股，而1.1億股的數(shù)量也占到了總股本的46.35%。

一般來(lái)說(shuō)，持股超過(guò)5%的股東不能在半年時(shí)間內(nèi)進(jìn)行短線交易，而定增方案從推出到最后實(shí)施，時(shí)間跨度通常會(huì)超過(guò)半年，所以從理論上講，在此次定增方案正式實(shí)施前，中國(guó)電子科技集團(tuán)仍有充足的時(shí)間，通過(guò)中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第十五研究所在二級(jí)市場(chǎng)套現(xiàn)，之后在通過(guò)增發(fā)買(mǎi)回來(lái)，從而實(shí)現(xiàn)高拋低吸。太極股份復(fù)牌后表現(xiàn)，今日可見(jiàn)分曉。