寶鋼在港發(fā)行29億點心債 兩次融資65億元

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 夏冰 發(fā)自上海    

每經(jīng)記者 夏冰 發(fā)自上海

2月23日，寶鋼集團再次現(xiàn)身點心債市場。

昨日（2月23日），寶鋼宣布其已二度成功發(fā)行29億元俗稱 “點心債”的離岸人民幣計價債券，為今年以來點心債市場集資規(guī)模第二大發(fā)行個案。加上去年11月在香港發(fā)行的36億元人民幣點心債，寶鋼募集資金總額達到65億元，這也是寶鋼獲政府批準的總額度。寶鋼集團資金總監(jiān)張軼在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示，該筆交易預計于5個工作日內(nèi)完成，同步已向港交所和新交所提交了上市申請，預計最快在下周就能獲批。

此次寶鋼發(fā)行的29億元人民幣債券同樣分為2年期、3年期和5年期三種。其中2年期5億元，票面利率為3.25%；3年期9億元，票面利率為3.675%；5年期15億元，票面利率為4.15%。

“這次發(fā)行整體的利率與內(nèi)地做過一些對比。如內(nèi)地銀行一年期的貸款利率是6.56%，這個利差是比較明顯的；和內(nèi)地的直接融資市場相比，如三年期的中期票據(jù)水平是4.7%，這個和我們同樣年數(shù)的‘點心債’相比，也是接近100點的利差。”張軼表示。

“最后全部定下來的票息均屬較早前我們所定的息率指導定價區(qū)間的下限。寶鋼今次在港發(fā)債，可以說市場反應非常熱烈。”張軼表示，“最后的認購需求合計獲人民幣83億元的認購額，即超額認購超過兩倍，在近3倍左右的比例。”

公開資料顯示：寶鋼去年10月獲國家發(fā)改委批準發(fā)行最多人民幣65億元點心債，去年11月，寶鋼發(fā)行36億元債券，年期為2年、3年及5年。以寶鋼兩次合計共發(fā)行65億元的規(guī)模計，則寶鋼屬2007年點心債市場建立以來，發(fā)債量最多的非金融企業(yè)。寶鋼今次的點心債也是2012年以來第二大點心債發(fā)行個案。1月份，中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行曾經(jīng)發(fā)行了30億元點心債，為今年來最大的點心債發(fā)行案。本次發(fā)債，中國銀行作為發(fā)行的全球協(xié)調(diào)人和賬簿管理人，亦是第一家公司的點心債同時在新加坡證券交易所及香港交易及結(jié)算所同步上市。

據(jù)悉，此次寶鋼發(fā)行債券所募集的資金，同樣將用于對旗下海外子公司寶鋼資源（國際）的增資，該子公司主要負責寶鋼的國際市場貿(mào)易及境外資源開發(fā)。

“對于寶鋼來說，（發(fā)行點心債）既有助于企業(yè)降低融資成本，也拓寬了融資渠道，特別是海外市場。它有助于增加在港離岸人民幣回流內(nèi)地，對于境外人民幣債券市場發(fā)展及人民幣國際化進程，也起到了積極的推動作用。”張軼表示。

與此同時，業(yè)內(nèi)人士亦指出，赴港發(fā)債也有利于企業(yè)擴大知名度。在香港市場上，國際投資者眾多，如果企業(yè)有意向國際擴張，在香港發(fā)債是個不錯的選擇。