中國交建A股發(fā)行啟動(dòng)

中國交通建設(shè)股份有限公司30日拿到中國證監(jiān)會(huì)上市批文，今日披露招股書啟動(dòng)A股發(fā)行。此次中國交建主動(dòng)縮減發(fā)行規(guī)模，由原計(jì)劃發(fā)行不超過35億股下調(diào)至不超過16億股，募集資金總額由原計(jì)劃不超過200億元下調(diào)至不超過50億元。

中國交建承諾，在發(fā)行價(jià)格確定后，將對網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行規(guī)模進(jìn)行調(diào)整，以保證戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上網(wǎng)下募集資金規(guī)?？傆?jì)不超過50億元，扣除戰(zhàn)略投資者擬認(rèn)購的10億元，實(shí)際面向市場融資規(guī)模為不超過40億元。

中國交建表示，公司主動(dòng)縮減發(fā)行規(guī)模是綜合考慮募資需求、資本市場實(shí)際情況、社會(huì)影響及未來后續(xù)發(fā)展等方面因素，體現(xiàn)公司對投資者利益保護(hù)及對社會(huì)公眾負(fù)責(zé)任的態(tài)度。

募資將圍繞主營業(yè)務(wù)，用于購置疏浚船舶、購置工程船舶和機(jī)械設(shè)備、投資建設(shè)交通基礎(chǔ)設(shè)施的BOT項(xiàng)目。

根據(jù)招股說明書，2011年前6個(gè)月，中國交建實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為57.22億元，每股收益0.39元。公司預(yù)測全年凈利潤為113.7億元，同比增長20.5%。30日，中國交通建設(shè)H股股價(jià)收于7.33港元/股，微跌1.87%。

根據(jù)初步詢價(jià)及推介公告，中國交建自2月1日至10日在北京、上海、深圳等地進(jìn)行路演推介，自2月6日至10日進(jìn)行初步詢價(jià)，2月14日進(jìn)行網(wǎng)下申購，2月15日進(jìn)行網(wǎng)上、網(wǎng)下申購。

興業(yè)證券(601377)策略研究員蔣仕卿認(rèn)為，去年年底以來，有市場人士認(rèn)為股市低迷是IPO等融資過多所致。目前，市場矛盾焦點(diǎn)有所緩和。市場此前擔(dān)心中國交建IPO會(huì)產(chǎn)生負(fù)面影響，在該公司大幅下調(diào)募資規(guī)模后，這種影響可能趨于中性。