業(yè)績相差1%基金排名相差7位

每經(jīng)記者  鞏萬龍  發(fā)自深圳

        去年熊市基金單位凈值增長率相差1個(gè)百分點(diǎn)，排位就相差好幾名的現(xiàn)象再次出現(xiàn)。

        近期，基金重倉股表現(xiàn)不俗，使得基金凈值紛紛上漲，業(yè)績排名呈膠著狀態(tài)，即使是1%的差距，基金排名就相差超過7個(gè)名次。

基金業(yè)績兩極分化明顯

        最近以來，市場風(fēng)格全面轉(zhuǎn)向藍(lán)籌股，金融、地產(chǎn)、石油、煤炭、汽車等藍(lán)籌股漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過中小盤股，基金重倉股漲跌家數(shù)平分秋色，其中，中字頭指標(biāo)股和二三線藍(lán)籌股均有良好表現(xiàn)，中國遠(yuǎn)洋、中國船舶、金地集團(tuán)、保利地產(chǎn)、金融街等漲幅靠前。

        大智慧統(tǒng)計(jì)，2季度以來，基金重倉股指數(shù)上漲12.8%；最近一月，基金重倉股指數(shù)上漲5.4%；最近一周上漲約4.9%?；鹬貍}股全面開花，一線主流重倉股和冷門重倉股雙雙有所表現(xiàn)，這致使基金凈值增長差距越來越小。

        記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，單位凈值增長率相差在1％之內(nèi)，排名差距少則兩三名，多則五六名，甚至有七名。

        具體說來，截至6月1日，在開放式股票型基金中，前五名凈值增長相差2％之外，其余的相差均在1％之內(nèi)，今年單位凈值增長55%的基金有3只，而凈值增長53%~54%的基金有4只，有3只基金凈值增長52%，有7只為51%，有6只為50%。

        橫向來看，這種現(xiàn)象在開放式配置型基金中也極為普遍，前五名基金業(yè)績差距極大，多則相差10％，少則相差4%。但其余的基金業(yè)績差距大大縮小，單位凈值增長為36%和34%的基金均有3只，而30%和29%的基金也均有5只。
 

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        如果縱向看基金業(yè)績，兩極分化現(xiàn)象極為突出，但基金排名相當(dāng)“緊湊”。晨星數(shù)據(jù)顯示，在開放式股基中，排名倒數(shù)后三位的基金分別為東吳動(dòng)力、東方龍和富國天益，而這三只基金業(yè)績相差不足1%，其余排名靠后的基金業(yè)績差距也在1%以內(nèi)。

藍(lán)籌活躍  大盤基金凈值上升

        近期市場風(fēng)格出現(xiàn)了轉(zhuǎn)向，小盤題材股降溫，大盤藍(lán)籌股重新奪回了市場話語權(quán)。

        晨星數(shù)據(jù)顯示，最近一月以來，重倉藍(lán)籌股的基金凈值增長極為迅速，例如交銀穩(wěn)健和交銀精選，單位凈值分別增長14.59%、13.63%，友邦價(jià)值和友邦盛世凈值增長12%；重倉金融股和煤炭股的招商大盤藍(lán)籌、招商成長和招商價(jià)值凈值增長超過10%。

        一位基金研究人士表示，目前基金業(yè)績排名再次進(jìn)入白熱化，同一家公司旗下的同類型基金排名差距縮小，迫使多數(shù)基金經(jīng)理隨大流做趨勢投資。



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