每日經(jīng)濟新聞 2024-11-21 07:54:40
每經(jīng)記者 王琳 每經(jīng)編輯 孫志成 王瀚黎 王曉波
NO.1?隔夜市場
美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，納指跌0.11%，標普500指數(shù)平收，道指漲0.32%；大型科技股漲跌不一，奈飛漲超1%，蘋果、Meta小幅上漲；特斯拉、谷歌跌超1%，亞馬遜、微軟、英偉達、英特爾小幅下跌；其中，奈飛續(xù)創(chuàng)歷史新高。“比特幣持倉大戶”微策投資MSTR漲超10%，市值突破1000億美元。納斯達克中國金龍指數(shù)收漲1.44%，中概股多數(shù)上漲，愛奇藝漲超4%，嗶哩嗶哩漲超3%，新東方、好未來漲超2%，小鵬汽車、百度、蔚來漲幅不足1%，理想汽車跌超1%。
比特幣盤中最高漲超2.7%，報9.48萬美元，刷新歷史高位。
國際原油期貨結(jié)算價收跌。WTI 12月原油期貨收跌0.52美元，跌幅0.75%，報68.87美元/桶。布倫特1月原油期貨收跌0.5美元，跌幅0.68%，報72.81美元/桶。
歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數(shù)跌0.26%，英國富時100指數(shù)跌0.17%，法國CAC40指數(shù)跌0.43%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.42%。
NO.2 工信部：新建和改擴建光伏制造項目，最低資本金比例為30%
11月20日，工信部對《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》和《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法》進行了修訂。引導地方依據(jù)資源稟賦和產(chǎn)業(yè)基礎合理布局光伏制造項目，鼓勵集約化、集群化發(fā)展。引導光伏企業(yè)減少單純擴大產(chǎn)能的光伏制造項目，加強技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。新建和改擴建光伏制造項目，最低資本金比例為30%。
NO.3 國家能源局：10月份全社會用電量同比增長4.3%
11月20日，國家能源局發(fā)布10月份全社會用電量等數(shù)據(jù)。10月份，全社會用電量7742億千瓦時，同比增長4.3%。從分產(chǎn)業(yè)用電看，第一產(chǎn)業(yè)用電量106億千瓦時，同比增長5.1%；第二產(chǎn)業(yè)用電量5337億千瓦時，同比增長2.7%；第三產(chǎn)業(yè)用電量1367億千瓦時，同比增長8.4%；城鄉(xiāng)居民生活用電量932億千瓦時，同比增長8.1%。
NO.4 公安部部長：在風險源頭防控上多想辦法多出實招，全力保障人民群眾生命安全和社會穩(wěn)定
11月18日至19日，中共中央書記處書記、公安部部長王小洪在遼寧調(diào)研化解矛盾糾紛、維護社會穩(wěn)定工作。他強調(diào)，公安機關(guān)要深入學習貫徹習近平總書記重要指示精神，堅持以人民為中心，堅持和發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗”，在各級黨委和政府領(lǐng)導下，密切與有關(guān)部門協(xié)作配合，在風險源頭防控上多想辦法、多出實招，全面排查、實質(zhì)化解矛盾糾紛，并嚴密重點部位防控和社會面巡控，全力保障人民群眾生命安全和社會穩(wěn)定。（新華社）
NO.5?國家新聞出版署公布11月份國產(chǎn)網(wǎng)絡游戲?qū)徟畔?/strong>
11月20日，國家新聞出版署公布2024年11月份國產(chǎn)網(wǎng)絡游戲?qū)徟畔?，?12款游戲獲批。
NO.6 中央財辦韓文秀：形成穩(wěn)步擴大中等收入群體規(guī)模、合理調(diào)節(jié)過高收入的制度體系
11月20日，中央財辦分管日常工作的副主任韓文秀在學習時報撰文稱，健全保障和改善民生制度體系。一是形成有效增加低收入群體收入、穩(wěn)步擴大中等收入群體規(guī)模、合理調(diào)節(jié)過高收入的制度體系。二是健全高質(zhì)量充分就業(yè)促進機制，著力解決結(jié)構(gòu)性就業(yè)矛盾。三是健全社會保障體系，完善基本養(yǎng)老保險全國統(tǒng)籌制度，推進基本醫(yī)療保險省級統(tǒng)籌，健全靈活就業(yè)人員、農(nóng)民工、新就業(yè)形態(tài)人員社保制度。四是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，深化公立醫(yī)院改革，促進優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴容下沉和區(qū)域均衡布局。五是健全人口發(fā)展支持和服務體系，強化“一老一小”服務體系建設，完善生育支持政策體系和激勵機制，完善發(fā)展養(yǎng)老事業(yè)和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)政策機制，發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟。
NO.7 11月LPR報價出爐：5年期和1年期利率均維持不變
11月20日，11月貸款市場報價利率（LPR）報價出爐：5年期以上LPR為3.6%，上月為3.6%。1年期LPR為3.1%，上月為3.1%。
NO.8?央行在香港發(fā)行450億元央行票據(jù)
人民銀行11月20日通過香港金融管理局債務工具中央結(jié)算系統(tǒng)（CMU）債券投標平臺，以利率招標方式發(fā)行了2024年第十期和第十一期央行票據(jù)，2024年第十期央行票據(jù)發(fā)行量300億元，期限3個月，中標利率3.20%；2024年第十一期央行票據(jù)發(fā)行量150億元，期限1年，中標利率2.60%。
NO.9?中國證監(jiān)會科技監(jiān)管司原司長、信息中心原主任姚前被“雙開”
11月20日，據(jù)中央紀委國家監(jiān)委駐中國證券監(jiān)督管理委員會紀檢監(jiān)察組、廣東省紀委監(jiān)委消息：日前，經(jīng)中央紀委國家監(jiān)委批準，中央紀委國家監(jiān)委駐中國證券監(jiān)督管理委員會紀檢監(jiān)察組與廣東省汕尾市監(jiān)委對中國證監(jiān)會科技監(jiān)管司原司長、信息中心原主任姚前嚴重違紀違法問題進行了紀律審查和監(jiān)察調(diào)查。依據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》《中華人民共和國監(jiān)察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)中國證監(jiān)會黨委研究，決定給予姚前開除黨籍處分；經(jīng)中央紀委國家監(jiān)委駐中國證券監(jiān)督管理委員會紀檢監(jiān)察組研究，決定給予姚前開除公職處分；收繳其違紀違法所得；經(jīng)廣東省汕尾市監(jiān)委研究，決定將姚前涉嫌犯罪問題移送檢察機關(guān)依法審查起訴，所涉財物一并移送。（中央紀委國家監(jiān)委網(wǎng)站）
NO.10?國際新聞
美國務院：美駐烏使館預計21日恢復正常運作
當?shù)貢r間11月20日，美國國務院發(fā)言人馬修·米勒在當天的簡報會上表示，位于基輔的美國駐烏克蘭大使館預計于21日恢復正常運作。由于擔心烏克蘭基輔可能遭受重大襲擊，美國駐烏克蘭大使館20日在官網(wǎng)上發(fā)出安全警報，稱大使館收到20日可能發(fā)生大規(guī)?？找u的信息。出于謹慎考慮，大使館將關(guān)閉，使館工作人員已被指示就地避難。使館同時建議在當?shù)氐拿绹衤牭椒揽站瘓蠛罅⒓幢茈y。（央視新聞）
歐洲議會同意批準新一屆歐盟委員會成員人選
當?shù)貢r間11月20日，歐洲議會的主要政治團體達成協(xié)議，同意批準歐盟委員會新任委員中七名待定的提名人選。歐洲議會將在11月27日舉行的全體會議上對所有通過審議的歐盟委員會成員人選進行投票表決。如果獲得通過，新一屆歐盟委員會將于12月1日就職。
特朗普宣布馬修·惠特克將擔任美國駐北約大使
當?shù)貢r間11月20日，美國當選總統(tǒng)特朗普宣布，前代理司法部長馬修·惠特克將擔任美國駐北大西洋公約組織（NATO）的大使。
印尼正式取消雅加達首都地位并將其設為特區(qū)
印度尼西亞國會11月19日通過法案，正式取消雅加達作為首都的地位并將其設為特區(qū)，印尼首都將遷至努山塔拉。（央視新聞）
本輪巴以沖突以來已有801名以軍士兵死亡
當?shù)貢r間11月20日，以色列國防軍發(fā)布消息稱，又有1名預備役突擊旅的士兵在黎巴嫩南部的軍事行動中死亡。根據(jù)以色列國防軍官方網(wǎng)站公布的數(shù)字，自去年10月7日新一輪巴以大規(guī)模沖突爆發(fā)至今，以軍獲準對外公布的死亡士兵人數(shù)已升至801人。
NO.1 鐘睒睒：農(nóng)夫山泉永遠是中國企業(yè)
農(nóng)夫山泉（09633，股價：31.55港元，市值：3548億港元）：11月20日，鐘睒睒在江西贛州與包括《每日經(jīng)濟新聞》在內(nèi)的媒體開展媒體交流會。在回復《每日經(jīng)濟新聞》記者提問時，鐘睒睒談及今年以來其個人遭遇的“流量”和“污名化”，鐘睒睒表示：“不可能任何事情都按照個人意愿去解決，天一直是亮著的，但太陽總有照不到的角落，像我這種人，本身就應該承擔比別人更多的委屈?！睂τ谕饨珀P(guān)注的其兒子的國籍問題，鐘睒睒表示，“我兒子現(xiàn)在36歲，他應該有自己的選擇權(quán)”?！白鳛楦赣H我沒給他什么，他仍然是一個職工，他手上一分錢股權(quán)也沒有，我上次在中央電視臺講過農(nóng)夫山泉永遠是一個中國企業(yè)，我已經(jīng)把話說到頭上了。因為中國企業(yè)說明什么？中國企業(yè)有它的特征性，它的所有權(quán)（歸屬）人必須是中國人?！辩姳槺樥f。
NO.2 國泰君安：與海通證券合并案通過反壟斷審查
國泰君安（601211，股價：19.55元，市值：1740億元）：11月20日，國泰君安公告，近日，國家市場監(jiān)督管理總局出具了《經(jīng)營者集中反壟斷審查不實施進一步審查決定書》，具體內(nèi)容如下：“根據(jù)《中華人民共和國反壟斷法》第三十條規(guī)定，經(jīng)初步審查，現(xiàn)決定，對國泰君安證券股份有限公司與海通證券股份有限公司合并案不實施進一步審查。你公司從即日起可以實施集中。該案涉及經(jīng)營者集中反壟斷審查之外的其他事項，依據(jù)相關(guān)法律辦理?！?/span>
NO.3 科大訊飛：實際控制人調(diào)整為劉慶峰
科大訊飛（002230，股價：49.15元，市值：1136億元）：科大訊飛公告，2024年11月19日，公司實際控制人劉慶峰與科大控股簽署的《一致行動人協(xié)議書》期滿終止，雙方一致行動關(guān)系解除。公司實際控制人由劉慶峰和科大控股調(diào)整為劉慶峰。此次調(diào)整后，公司權(quán)益變動不涉及股份數(shù)量變動，劉慶峰先生繼續(xù)作為公司實際控制人。此事項符合相關(guān)法律法規(guī)，不會影響公司日常經(jīng)營及業(yè)務發(fā)展。安徽天禾律師事務所已對此出具了法律意見。
NO.4 國信證券：公司副總裁吳國舫被立案審查并實施留置 已解聘其副總裁職務
國信證券（002736，股價：11.83元，市值：1137億元）：11月20日，國信證券公告，公司收到無錫市監(jiān)察委員會出具的《立案通知書》《留置通知書》，公司副總裁吳國舫被立案審查、實施留置。經(jīng)公司第五屆董事會第三十五次會議（臨時）審議通過，同意解聘吳國舫公司副總裁職務，免去其國信證券（香港）金融控股有限公司董事職務。
點評：公司高管涉嫌違法違紀事件可能會對公司的經(jīng)營和聲譽產(chǎn)生負面影響。
NO.5 上海市藥監(jiān)局：調(diào)查后認定百雀羚不存在違規(guī)行為
百雀羚：11月20日，記者從上海市藥監(jiān)局獲悉,對于百雀羚的調(diào)查目前已有結(jié)果。上海市藥監(jiān)局：9月27日，接有關(guān)舉報反映，上海百雀羚日用化學有限公司生產(chǎn)的“水嫩凈透精華潔面乳”，其產(chǎn)品標簽標示的成分中含有“圓葉牽牛提取物”，上海市藥監(jiān)局相關(guān)部門按照《市場監(jiān)督管理投訴舉報處理暫行辦法》予以核查處理。經(jīng)立案調(diào)查，未發(fā)現(xiàn)上海百雀羚日用化學有限公司委托上海百雀羚日用化學有限公司第三分公司生產(chǎn)的百雀羚水嫩凈透精華潔面乳（配方升級）（限用日期：20241105，批號：3R06YV11)存在違反《化妝品監(jiān)督管理條例》及禁限用原料管理規(guī)定的情況。(看看新聞)
點評：上海市藥監(jiān)局的調(diào)查結(jié)果有助于消除消費者對百雀羚產(chǎn)品的疑慮。
NO.6?員工因涉及券商返傭被抓，幻方量化回應
幻方量化：11月20日，有傳言稱，“幻方量化員工因涉及券商返傭被抓”，有員工因個人原因協(xié)助調(diào)查。對此，幻方量化人士對記者表示，目前幻方量化市場總監(jiān)李橙確實在協(xié)助警方調(diào)查。但是否涉及返傭一事，公司內(nèi)部并不知情?！澳壳袄羁偞_實配合協(xié)助調(diào)查，但是目前具體什么原因，我們是不知道的。如果有這樣的事，也是個人行為，公司是不知情的，也對經(jīng)營沒有影響?！被梅搅炕耸勘硎?，“我們的券商傭金在行業(yè)內(nèi)非常低，交易傭金為萬分之一，我們也在等待后續(xù)調(diào)查結(jié)果?！睋?jù)悉，幻方量化自成立以來，一路快速成長，8年內(nèi)管理規(guī)模就做到了數(shù)百億元。尤其是2021年，幻方量化的管理規(guī)模曾一度突破千億大關(guān)。（中證金牛座）
點評：該事件可能對公司聲譽和市場信任產(chǎn)生影響。
NO.7?馬斯克加碼訴訟OpenAI
OpenAI：近日，馬斯克對美國開放人工智能研究中心（OpenAI）提起的訴訟再度升級。馬斯克向美國加利福尼亞州北區(qū)地方法院提交了新的起訴書，新起訴書長達107頁，較原起訴書增加了20多頁。在8月提起的訴訟基礎上，加入了更多反壟斷指控，并將微軟及加利福尼亞州總檢察長博恩塔列為被告。在新的起訴書中，馬斯克指控OpenAI試圖壟斷生成式人工智能市場。新起訴書寫道：“微軟和OpenAI顯然不滿足于在生成式人工智能市場幾乎已經(jīng)取得的壟斷地位，正通過要求投資者承諾不資助其他企業(yè)來打壓像xAI等競爭對手?！保ㄑ胍曅侣劊?/span>
NO.8 *ST卓朗：公司股票可能被實施重大違法強制退市
*ST卓朗（600225，股價：1.55元，市值：52.88億元）：11月20日，*ST卓朗公告，因涉嫌信息披露違法違規(guī)，被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。公司于2024年10月30日收到《行政處罰事先告知書》，認定公司通過子公司天津卓朗科技發(fā)展有限公司虛構(gòu)服務器、軟件和系統(tǒng)集成服務銷售業(yè)務，虛增收入和利潤，導致2019年至2023年年度報告存在虛假記載。如根據(jù)正式的處罰決定書結(jié)論，公司觸及重大違法強制退市情形，公司股票將被終止上市。
點評：*ST卓朗涉嫌違法違規(guī)，公司面臨重大風險，投資者需謹慎評估風險。
NO.9?蔚來第三品牌定名firefly螢火蟲
蔚來（NIO，股價4.65美元：，市值：96億美元）：11月20日，蔚來正式將第三品牌命名為“firefly螢火蟲”，并宣布首款產(chǎn)品與品牌同名。firefly螢火蟲定位于高端小車市場。firefly螢火蟲品牌將于12月 21日的NIO Day 2024正式發(fā)布，其首款車型將于2025年上半年開啟交付。（第一財經(jīng)）
點評：蔚來推出了第三品牌firefly螢火蟲，有望推動公司市場份額的增長。
NO.10?英偉達：第三季度營收351億美元 調(diào)整后每股收益0.81美元
英偉達（NVDA，股價145.89美元，市值35787億美元）：財報顯示，英偉達第三季度營收351億美元，同比增長93.7%，分析師預期332.5億美元，第三季度數(shù)據(jù)中心收入308億美元，預期291.4億美元；第三季度凈利潤193.1億美元，同比增長109%，市場預期為169.3億美元；第三季度調(diào)整后每股收益0.81美元，預估為0.74美元。英偉達Blackwell產(chǎn)品/系列的需求將在未來幾個季度內(nèi)超過供應。截至發(fā)稿，英偉達美股盤后轉(zhuǎn)漲，此前一度跌超5%。
數(shù)據(jù)截至北京時間凌晨4點30分
聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。
記者|王琳
編輯|孫志成?王瀚黎 王曉波?蓋源源
校對|趙慶
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