東海證券給予卓勝微買入評(píng)級(jí)

每經(jīng)AI快訊，東海證券11月07日發(fā)布研報(bào)稱，給予卓勝微（300782.SZ，最新價(jià)：104.68元）買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）三季度營收規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，毛利率持續(xù)承壓，主要系芯卓產(chǎn)線折舊、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化以及匯率波動(dòng)影響，長遠(yuǎn)看在芯卓規(guī)模優(yōu)勢(shì)凸顯后有望邊際改善；2）6英寸SAW濾波器和12英寸IPD濾波器已達(dá)到較高自產(chǎn)比例；3）研發(fā)投入大幅增加，L-PAMiD進(jìn)展順利，三季度已完成新一輪的產(chǎn)品迭代，實(shí)現(xiàn)了性能的提升。風(fēng)險(xiǎn)提示：1）產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期；2）產(chǎn)能利用率提升不及預(yù)期；3）客戶導(dǎo)入不及預(yù)期。

AI點(diǎn)評(píng)：卓勝微近一個(gè)月獲得4份券商研報(bào)關(guān)注，買入1家，平均目標(biāo)價(jià)為86元，與最新價(jià)104.68元相比，低18.68元，目標(biāo)均價(jià)跌幅17.84%。

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(記者 王曉波)

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