中外資支付機構(gòu)爭相提升入境人員支付便利度，但這類“線上交易”的“刷卡優(yōu)惠”該由誰買單？

每經(jīng)記者 陳植    每經(jīng)編輯 馬子卿    

隨著外籍來華人員日益增多，各類支付機構(gòu)也開始推出支付便利化舉措，搶占市場商機。今年以來，Visa、萬事達紛紛推動“非接觸支付”落地中國眾多消費場景，提升外籍來華人員的支付便利性；中資支付機構(gòu)也在拓展更多消費場景擴大外籍來華人員、港澳臺同胞跨境出行支付便利化覆蓋面。

近日，微信支付旗下WeChat Pay HK新增接入18個內(nèi)地城市的公共交通網(wǎng)絡(luò)，便于香港用戶在這些內(nèi)地城市公交地鐵出行的支付便利化。一位第三方支付機構(gòu)人士向《每日經(jīng)濟新聞》記者透露，相比外資支付機構(gòu)力推支付便利化舉措是為了“留住客戶”，中資支付機構(gòu)此舉則側(cè)重“拓客獲客”。

他表示：“目前，中資支付機構(gòu)正在進一步優(yōu)化外卡內(nèi)綁操作流程，吸引更多外籍來華人士與港澳臺同胞注冊綁卡與開戶。”在外卡受理費率、消費場景拓展等方面，中外資支付機構(gòu)也在“暗中較勁”。

91科技集團董事長許澤瑋指出，除了在優(yōu)化外卡內(nèi)綁操作流程，豐富外卡支付產(chǎn)品功能，擴大受理范圍等方面下功夫，中外資支付機構(gòu)還需充分考慮不同外籍來華人員、港澳臺同胞等群體的差異化需求，做好適老化、國際化等服務(wù)安排。比如，中外資支付機構(gòu)均可以借助大數(shù)據(jù)技術(shù)，對外籍來華人員等群體的支付行為進行分析預測，提供更個性化的支付便利化服務(wù)體驗；同時，這些支付機構(gòu)還應(yīng)借助智能風控技術(shù)，有效解決外卡在境內(nèi)支付過程所面臨的欺詐風險同時進一步提升支付成功率。

WeChat港幣錢包便捷支付接入18個內(nèi)地城市的公共交通網(wǎng)絡(luò)

一位微信支付人士告訴記者，在新增接入18個內(nèi)地城市的公共交通網(wǎng)絡(luò)后，WeChat Pay HK所覆蓋的內(nèi)地城市達到約50個。此外，香港用戶只需通過香港手機號注冊微信或WeChat并開通WeChat港幣錢包，就能通過錢包余額、綁定的香港信用卡或銀行賬戶，在內(nèi)地數(shù)千萬商戶便捷支付，且香港用戶在內(nèi)地的全年消費額度提升至40萬港元。目前，內(nèi)地各城市的微信支付商戶無須改造，也可以接收WeChat港幣錢包支付的款項。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，中資支付機構(gòu)正加快場景布局，便利更多跨境出行支付體驗。不僅是港澳臺同胞，外籍來華人員數(shù)量也在增加，這也驅(qū)動各類支付機構(gòu)加快支付便利化場景布局步伐的重要驅(qū)動力。

數(shù)據(jù)顯示，2024年前7個月，1725.4萬人次外國人來華，同比增長129.9%。持續(xù)增加的外籍來華人員，也成為刺激國內(nèi)消費市場增長的“新力量”。國家統(tǒng)計局2023年發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，來華旅游外國人日均消費3459元，預計直接拉動消費逾1000億元。

為更好地激發(fā)外籍來華人員的消費潛力，國家積極出臺措施提升外籍來華人員的支付便利化服務(wù)。3月7日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于進一步優(yōu)化支付服務(wù)提升支付便利性的意見》，要求銀行、支付機構(gòu)要按照重點商戶名錄，加快推進境外銀行卡受理設(shè)備軟硬件改造，統(tǒng)籌考慮推動非接觸式支付發(fā)展。

在中資支付機構(gòu)積極優(yōu)化外卡內(nèi)綁操作流程，吸引外籍來華人員與港澳臺同胞使用境內(nèi)移動支付工具之際；外資支付機構(gòu)也紛紛行動。例如，Visa全球副總裁、大中華區(qū)商戶及收單業(yè)務(wù)部總經(jīng)理楊文明向媒體表示，Visa在全球已落地逾750個公共交通“一拍即付”項目。下一步，Visa有望在中國內(nèi)地的大城市，特別是入境旅游城市，讓外籍來華人員可以實現(xiàn)“一拍即付”。

5月起，萬事達升級境內(nèi)支付便利化項目，包括拓展受理網(wǎng)絡(luò)與打通支付通路，圈定境內(nèi)樞紐城市、熱門旅游目的地酒店、公交、景區(qū)等主要涉外場所等消費場景，計劃在三年內(nèi)新增數(shù)百萬家萬事達卡外卡受理商戶。此外，萬事達還計劃進一步豐富外卡受理方式，尊重境外來華人士的支付習慣，推動與國際接軌的非接觸式“拍卡”交易等。

上述第三方支付機構(gòu)人士向記者透露，越來越多外資支付機構(gòu)意識到，若自己再不加快行動提升外籍來華人員與港澳臺同胞的支付便利化服務(wù)，后者將紛紛選擇境內(nèi)移動支付工具，業(yè)務(wù)機會與客戶資源將雙雙流失。

許澤瑋認為，“未來，中外資支付機構(gòu)還需借助金融科技進一步創(chuàng)新支付產(chǎn)品服務(wù)，進一步優(yōu)化面向外籍來華人員與港澳臺同胞群體的支付便利化體驗，激發(fā)他們更大的消費潛力。”其中，區(qū)塊鏈技術(shù)具有去中心化、透明度高、安全性強等特點，非常適合跨境支付領(lǐng)域的應(yīng)用。通過區(qū)塊鏈技術(shù)，中外資支付機構(gòu)可以實現(xiàn)跨境支付清算流程的高效無縫銜接，降低交易成本，帶來更卓越的支付便利化體驗。

值得注意的是，盡管外資支付機構(gòu)都力爭在外籍來華人員支付便利化方面提升市場份額，但為了進一步提升支付便利化體驗以提升客戶黏性，他們也正與中資支付機構(gòu)開展合作。例如，當前Visa在中國數(shù)個入境游客相對較多的城市提供臨時的公交解決方案，讓入境游客可以在地鐵、車站刷卡購買地鐵票等，將Visa卡綁定微信支付、支付寶等電子錢包，以便在地鐵、公交、出租車等交通場景完成掃碼支付。

中外支付機構(gòu)“暗中較勁”：“線上交易”的“刷卡優(yōu)惠”由誰買單？

記者了解到，在努力提升外籍來華人員與港澳臺同胞的支付便利化服務(wù)同時，中外資支付機構(gòu)在外卡受理費率、消費場景拓展等方面“暗中較勁”。

相比境內(nèi)商戶的內(nèi)卡支付受理費率普遍低于0.6%，相關(guān)外卡受理費率達到2%—3%，導致不少境內(nèi)商戶認為受理外卡支付的操作成本較高，對接入外卡支付網(wǎng)絡(luò)持謹慎態(tài)度。這無形間導致中資支付機構(gòu)拓展更多消費場景，擴大支付便利化覆蓋面的難度加大。

通過多方溝通，6月中旬Visa、萬事達兩大國際卡組織會同境內(nèi)收單機構(gòu)降低商戶受理外卡手續(xù)費。但此舉主要面向線下POS刷卡消費場景，“線上交易”仍無法享受相應(yīng)費率調(diào)降“優(yōu)惠”。

究其原因，部分國際卡組織與境外發(fā)卡行認為中國數(shù)千萬小微商戶即便提供線下場景掃碼支付收款，但這項操作主要由移動支付服務(wù)商通過相關(guān)支付服務(wù)。因此，他們將相關(guān)移動支付商視為“單一線上交易商戶”，其服務(wù)的小微商戶所有支付服務(wù)一律被界定為“線上交易”。

在許澤瑋看來，中資支付機構(gòu)需雙管齊下，一面加大移動支付的安全便捷性的宣傳，一面研發(fā)符合外籍來華人員操作習慣的支付APP，以便他們更便捷地使用內(nèi)地移動支付工具。在境內(nèi)數(shù)千萬小微商戶能創(chuàng)造巨大的外卡消費支付金額的背景下，部分境內(nèi)金融機構(gòu)正與境外卡組織溝通，努力說服境外卡組織提供“線上交易”的外卡受理費優(yōu)惠。

為了吸引更多小微商戶接入外卡受理支付網(wǎng)絡(luò)以擴大消費場景，部分中資金融機構(gòu)轉(zhuǎn)而采取補貼方式——替境內(nèi)商戶“線上交易”繳付外卡受理費率。過去一年多，工商銀行、財付通等金融機構(gòu)持續(xù)投入不菲資金用于外卡受理費率“補貼”，降低境內(nèi)商戶的外卡受理成本。

同時，為了降低外籍來華人員的外卡支付費率“開支”以構(gòu)筑更強的獲客能力，不少中資支付機構(gòu)還主動承擔用戶端的外卡受理支付費率。9月，微信支付繼續(xù)加大投入力度，主動承擔1000元額度內(nèi)的國際卡交易相關(guān)費用。外籍來華人士可以在“144小時免簽”時間范圍內(nèi)，在注冊開通微信支付后，自首筆交易開始連續(xù)七天，每天1000元消費額度內(nèi)的國際卡交易零手續(xù)費。

按照國際操作慣例，單筆逾200元的國際卡付款交易需支付3%手續(xù)費的操作慣例，這意味著微信支付在推出上述舉措后，將承擔不菲的國際卡付款交易（單筆逾200元）手續(xù)費。所幸，當前微信支付覆蓋大量“小額”消費場景，令外籍來華人員在微信支付場景下的單筆200元以內(nèi)交易筆數(shù)占比約90%，相應(yīng)的手續(xù)費補貼支出相對可控。

前述第三方支付機構(gòu)人士向記者透露，相比而言，中資支付機構(gòu)在商戶端外卡受理費率的“補貼”壓力與日俱增——若國際卡組織遲遲沒有調(diào)降“線上支付”的商戶端外卡受理費率，加之接入外卡支付受理的境內(nèi)商戶日益增多，中資支付機構(gòu)受制財務(wù)壓力，未必能持續(xù)加大補貼投入。他了解到，個別中資支付機構(gòu)為此投入約千萬元補貼款。

他告訴記者：“關(guān)于國際卡組織調(diào)降線上交易的商戶端外卡受理費率，目前暫時沒有新進展。”目前個別中資金融機構(gòu)正嘗試與境外發(fā)卡行溝通，能否在“外卡內(nèi)綁”跨境支付鏈路找到可以優(yōu)化受理費率的操作空間，在共同促進外卡受理支付消費場景擴大同時顯著降低補貼壓力。

此前，中國支付清算協(xié)會針對北京等8地商戶受理外卡意向開展的一份問卷調(diào)研顯示，大部分特約商戶認為降低外卡受理費率有助于提升外卡受理服務(wù)能力。此外，部分特約商戶有意開通外卡受理功能，但提出可接受的外卡受理手續(xù)費區(qū)間最好是0.6%—1.5%。

在其看來，若國際卡組織將商戶端外卡支付受理費率降至1.5%以內(nèi)，中資支付機構(gòu)將無須向境內(nèi)部分商戶提供外卡受理費率補貼，吸引他們主動接入外卡支付受理網(wǎng)絡(luò)并自主承擔相應(yīng)外卡受理費率。

封面圖片來源：視覺中國-VCG41N1293759258