中外資支付機(jī)構(gòu)爭(zhēng)相提升入境人員支付便利度，但這類(lèi)“線上交易”的“刷卡優(yōu)惠”該由誰(shuí)買(mǎi)單？

每經(jīng)記者 陳植    每經(jīng)編輯 馬子卿    

隨著外籍來(lái)華人員日益增多，各類(lèi)支付機(jī)構(gòu)也開(kāi)始推出支付便利化舉措，搶占市場(chǎng)商機(jī)。今年以來(lái)，Visa、萬(wàn)事達(dá)紛紛推動(dòng)“非接觸支付”落地中國(guó)眾多消費(fèi)場(chǎng)景，提升外籍來(lái)華人員的支付便利性；中資支付機(jī)構(gòu)也在拓展更多消費(fèi)場(chǎng)景擴(kuò)大外籍來(lái)華人員、港澳臺(tái)同胞跨境出行支付便利化覆蓋面。

近日，微信支付旗下WeChat Pay HK新增接入18個(gè)內(nèi)地城市的公共交通網(wǎng)絡(luò)，便于香港用戶(hù)在這些內(nèi)地城市公交地鐵出行的支付便利化。一位第三方支付機(jī)構(gòu)人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者透露，相比外資支付機(jī)構(gòu)力推支付便利化舉措是為了“留住客戶(hù)”，中資支付機(jī)構(gòu)此舉則側(cè)重“拓客獲客”。

他表示：“目前，中資支付機(jī)構(gòu)正在進(jìn)一步優(yōu)化外卡內(nèi)綁操作流程，吸引更多外籍來(lái)華人士與港澳臺(tái)同胞注冊(cè)綁卡與開(kāi)戶(hù)。”在外卡受理費(fèi)率、消費(fèi)場(chǎng)景拓展等方面，中外資支付機(jī)構(gòu)也在“暗中較勁”。

91科技集團(tuán)董事長(zhǎng)許澤瑋指出，除了在優(yōu)化外卡內(nèi)綁操作流程，豐富外卡支付產(chǎn)品功能，擴(kuò)大受理范圍等方面下功夫，中外資支付機(jī)構(gòu)還需充分考慮不同外籍來(lái)華人員、港澳臺(tái)同胞等群體的差異化需求，做好適老化、國(guó)際化等服務(wù)安排。比如，中外資支付機(jī)構(gòu)均可以借助大數(shù)據(jù)技術(shù)，對(duì)外籍來(lái)華人員等群體的支付行為進(jìn)行分析預(yù)測(cè)，提供更個(gè)性化的支付便利化服務(wù)體驗(yàn)；同時(shí)，這些支付機(jī)構(gòu)還應(yīng)借助智能風(fēng)控技術(shù)，有效解決外卡在境內(nèi)支付過(guò)程所面臨的欺詐風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)進(jìn)一步提升支付成功率。

WeChat港幣錢(qián)包便捷支付接入18個(gè)內(nèi)地城市的公共交通網(wǎng)絡(luò)

一位微信支付人士告訴記者，在新增接入18個(gè)內(nèi)地城市的公共交通網(wǎng)絡(luò)后，WeChat Pay HK所覆蓋的內(nèi)地城市達(dá)到約50個(gè)。此外，香港用戶(hù)只需通過(guò)香港手機(jī)號(hào)注冊(cè)微信或WeChat并開(kāi)通WeChat港幣錢(qián)包，就能通過(guò)錢(qián)包余額、綁定的香港信用卡或銀行賬戶(hù)，在內(nèi)地?cái)?shù)千萬(wàn)商戶(hù)便捷支付，且香港用戶(hù)在內(nèi)地的全年消費(fèi)額度提升至40萬(wàn)港元。目前，內(nèi)地各城市的微信支付商戶(hù)無(wú)須改造，也可以接收WeChat港幣錢(qián)包支付的款項(xiàng)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，中資支付機(jī)構(gòu)正加快場(chǎng)景布局，便利更多跨境出行支付體驗(yàn)。不僅是港澳臺(tái)同胞，外籍來(lái)華人員數(shù)量也在增加，這也驅(qū)動(dòng)各類(lèi)支付機(jī)構(gòu)加快支付便利化場(chǎng)景布局步伐的重要驅(qū)動(dòng)力。

數(shù)據(jù)顯示，2024年前7個(gè)月，1725.4萬(wàn)人次外國(guó)人來(lái)華，同比增長(zhǎng)129.9%。持續(xù)增加的外籍來(lái)華人員，也成為刺激國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)的“新力量”。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2023年發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，來(lái)華旅游外國(guó)人日均消費(fèi)3459元，預(yù)計(jì)直接拉動(dòng)消費(fèi)逾1000億元。

為更好地激發(fā)外籍來(lái)華人員的消費(fèi)潛力，國(guó)家積極出臺(tái)措施提升外籍來(lái)華人員的支付便利化服務(wù)。3月7日，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化支付服務(wù)提升支付便利性的意見(jiàn)》，要求銀行、支付機(jī)構(gòu)要按照重點(diǎn)商戶(hù)名錄，加快推進(jìn)境外銀行卡受理設(shè)備軟硬件改造，統(tǒng)籌考慮推動(dòng)非接觸式支付發(fā)展。

在中資支付機(jī)構(gòu)積極優(yōu)化外卡內(nèi)綁操作流程，吸引外籍來(lái)華人員與港澳臺(tái)同胞使用境內(nèi)移動(dòng)支付工具之際；外資支付機(jī)構(gòu)也紛紛行動(dòng)。例如，Visa全球副總裁、大中華區(qū)商戶(hù)及收單業(yè)務(wù)部總經(jīng)理?xiàng)钗拿飨蛎襟w表示，Visa在全球已落地逾750個(gè)公共交通“一拍即付”項(xiàng)目。下一步，Visa有望在中國(guó)內(nèi)地的大城市，特別是入境旅游城市，讓外籍來(lái)華人員可以實(shí)現(xiàn)“一拍即付”。

5月起，萬(wàn)事達(dá)升級(jí)境內(nèi)支付便利化項(xiàng)目，包括拓展受理網(wǎng)絡(luò)與打通支付通路，圈定境內(nèi)樞紐城市、熱門(mén)旅游目的地酒店、公交、景區(qū)等主要涉外場(chǎng)所等消費(fèi)場(chǎng)景，計(jì)劃在三年內(nèi)新增數(shù)百萬(wàn)家萬(wàn)事達(dá)卡外卡受理商戶(hù)。此外，萬(wàn)事達(dá)還計(jì)劃進(jìn)一步豐富外卡受理方式，尊重境外來(lái)華人士的支付習(xí)慣，推動(dòng)與國(guó)際接軌的非接觸式“拍卡”交易等。

上述第三方支付機(jī)構(gòu)人士向記者透露，越來(lái)越多外資支付機(jī)構(gòu)意識(shí)到，若自己再不加快行動(dòng)提升外籍來(lái)華人員與港澳臺(tái)同胞的支付便利化服務(wù)，后者將紛紛選擇境內(nèi)移動(dòng)支付工具，業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)與客戶(hù)資源將雙雙流失。

許澤瑋認(rèn)為，“未來(lái)，中外資支付機(jī)構(gòu)還需借助金融科技進(jìn)一步創(chuàng)新支付產(chǎn)品服務(wù)，進(jìn)一步優(yōu)化面向外籍來(lái)華人員與港澳臺(tái)同胞群體的支付便利化體驗(yàn)，激發(fā)他們更大的消費(fèi)潛力。”其中，區(qū)塊鏈技術(shù)具有去中心化、透明度高、安全性強(qiáng)等特點(diǎn)，非常適合跨境支付領(lǐng)域的應(yīng)用。通過(guò)區(qū)塊鏈技術(shù)，中外資支付機(jī)構(gòu)可以實(shí)現(xiàn)跨境支付清算流程的高效無(wú)縫銜接，降低交易成本，帶來(lái)更卓越的支付便利化體驗(yàn)。

值得注意的是，盡管外資支付機(jī)構(gòu)都力爭(zhēng)在外籍來(lái)華人員支付便利化方面提升市場(chǎng)份額，但為了進(jìn)一步提升支付便利化體驗(yàn)以提升客戶(hù)黏性，他們也正與中資支付機(jī)構(gòu)開(kāi)展合作。例如，當(dāng)前Visa在中國(guó)數(shù)個(gè)入境游客相對(duì)較多的城市提供臨時(shí)的公交解決方案，讓入境游客可以在地鐵、車(chē)站刷卡購(gòu)買(mǎi)地鐵票等，將Visa卡綁定微信支付、支付寶等電子錢(qián)包，以便在地鐵、公交、出租車(chē)等交通場(chǎng)景完成掃碼支付。

中外支付機(jī)構(gòu)“暗中較勁”：“線上交易”的“刷卡優(yōu)惠”由誰(shuí)買(mǎi)單？

記者了解到，在努力提升外籍來(lái)華人員與港澳臺(tái)同胞的支付便利化服務(wù)同時(shí)，中外資支付機(jī)構(gòu)在外卡受理費(fèi)率、消費(fèi)場(chǎng)景拓展等方面“暗中較勁”。

相比境內(nèi)商戶(hù)的內(nèi)卡支付受理費(fèi)率普遍低于0.6%，相關(guān)外卡受理費(fèi)率達(dá)到2%—3%，導(dǎo)致不少境內(nèi)商戶(hù)認(rèn)為受理外卡支付的操作成本較高，對(duì)接入外卡支付網(wǎng)絡(luò)持謹(jǐn)慎態(tài)度。這無(wú)形間導(dǎo)致中資支付機(jī)構(gòu)拓展更多消費(fèi)場(chǎng)景，擴(kuò)大支付便利化覆蓋面的難度加大。

通過(guò)多方溝通，6月中旬Visa、萬(wàn)事達(dá)兩大國(guó)際卡組織會(huì)同境內(nèi)收單機(jī)構(gòu)降低商戶(hù)受理外卡手續(xù)費(fèi)。但此舉主要面向線下POS刷卡消費(fèi)場(chǎng)景，“線上交易”仍無(wú)法享受相應(yīng)費(fèi)率調(diào)降“優(yōu)惠”。

究其原因，部分國(guó)際卡組織與境外發(fā)卡行認(rèn)為中國(guó)數(shù)千萬(wàn)小微商戶(hù)即便提供線下場(chǎng)景掃碼支付收款，但這項(xiàng)操作主要由移動(dòng)支付服務(wù)商通過(guò)相關(guān)支付服務(wù)。因此，他們將相關(guān)移動(dòng)支付商視為“單一線上交易商戶(hù)”，其服務(wù)的小微商戶(hù)所有支付服務(wù)一律被界定為“線上交易”。

在許澤瑋看來(lái)，中資支付機(jī)構(gòu)需雙管齊下，一面加大移動(dòng)支付的安全便捷性的宣傳，一面研發(fā)符合外籍來(lái)華人員操作習(xí)慣的支付APP，以便他們更便捷地使用內(nèi)地移動(dòng)支付工具。在境內(nèi)數(shù)千萬(wàn)小微商戶(hù)能創(chuàng)造巨大的外卡消費(fèi)支付金額的背景下，部分境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)正與境外卡組織溝通，努力說(shuō)服境外卡組織提供“線上交易”的外卡受理費(fèi)優(yōu)惠。

為了吸引更多小微商戶(hù)接入外卡受理支付網(wǎng)絡(luò)以擴(kuò)大消費(fèi)場(chǎng)景，部分中資金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)而采取補(bǔ)貼方式——替境內(nèi)商戶(hù)“線上交易”繳付外卡受理費(fèi)率。過(guò)去一年多，工商銀行、財(cái)付通等金融機(jī)構(gòu)持續(xù)投入不菲資金用于外卡受理費(fèi)率“補(bǔ)貼”，降低境內(nèi)商戶(hù)的外卡受理成本。

同時(shí)，為了降低外籍來(lái)華人員的外卡支付費(fèi)率“開(kāi)支”以構(gòu)筑更強(qiáng)的獲客能力，不少中資支付機(jī)構(gòu)還主動(dòng)承擔(dān)用戶(hù)端的外卡受理支付費(fèi)率。9月，微信支付繼續(xù)加大投入力度，主動(dòng)承擔(dān)1000元額度內(nèi)的國(guó)際卡交易相關(guān)費(fèi)用。外籍來(lái)華人士可以在“144小時(shí)免簽”時(shí)間范圍內(nèi)，在注冊(cè)開(kāi)通微信支付后，自首筆交易開(kāi)始連續(xù)七天，每天1000元消費(fèi)額度內(nèi)的國(guó)際卡交易零手續(xù)費(fèi)。

按照國(guó)際操作慣例，單筆逾200元的國(guó)際卡付款交易需支付3%手續(xù)費(fèi)的操作慣例，這意味著微信支付在推出上述舉措后，將承擔(dān)不菲的國(guó)際卡付款交易（單筆逾200元）手續(xù)費(fèi)。所幸，當(dāng)前微信支付覆蓋大量“小額”消費(fèi)場(chǎng)景，令外籍來(lái)華人員在微信支付場(chǎng)景下的單筆200元以?xún)?nèi)交易筆數(shù)占比約90%，相應(yīng)的手續(xù)費(fèi)補(bǔ)貼支出相對(duì)可控。

前述第三方支付機(jī)構(gòu)人士向記者透露，相比而言，中資支付機(jī)構(gòu)在商戶(hù)端外卡受理費(fèi)率的“補(bǔ)貼”壓力與日俱增——若國(guó)際卡組織遲遲沒(méi)有調(diào)降“線上支付”的商戶(hù)端外卡受理費(fèi)率，加之接入外卡支付受理的境內(nèi)商戶(hù)日益增多，中資支付機(jī)構(gòu)受制財(cái)務(wù)壓力，未必能持續(xù)加大補(bǔ)貼投入。他了解到，個(gè)別中資支付機(jī)構(gòu)為此投入約千萬(wàn)元補(bǔ)貼款。

他告訴記者：“關(guān)于國(guó)際卡組織調(diào)降線上交易的商戶(hù)端外卡受理費(fèi)率，目前暫時(shí)沒(méi)有新進(jìn)展。”目前個(gè)別中資金融機(jī)構(gòu)正嘗試與境外發(fā)卡行溝通，能否在“外卡內(nèi)綁”跨境支付鏈路找到可以?xún)?yōu)化受理費(fèi)率的操作空間，在共同促進(jìn)外卡受理支付消費(fèi)場(chǎng)景擴(kuò)大同時(shí)顯著降低補(bǔ)貼壓力。

此前，中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)針對(duì)北京等8地商戶(hù)受理外卡意向開(kāi)展的一份問(wèn)卷調(diào)研顯示，大部分特約商戶(hù)認(rèn)為降低外卡受理費(fèi)率有助于提升外卡受理服務(wù)能力。此外，部分特約商戶(hù)有意開(kāi)通外卡受理功能，但提出可接受的外卡受理手續(xù)費(fèi)區(qū)間最好是0.6%—1.5%。

在其看來(lái)，若國(guó)際卡組織將商戶(hù)端外卡支付受理費(fèi)率降至1.5%以?xún)?nèi)，中資支付機(jī)構(gòu)將無(wú)須向境內(nèi)部分商戶(hù)提供外卡受理費(fèi)率補(bǔ)貼，吸引他們主動(dòng)接入外卡支付受理網(wǎng)絡(luò)并自主承擔(dān)相應(yīng)外卡受理費(fèi)率。

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