財(cái)經(jīng)早參丨中美舉行外交政策磋商；五大國有行：存量房貸利率下調(diào)；上海、深圳、廣州再出樓市新政；上交所測試結(jié)束：收到2.7億筆訂單

每經(jīng)編輯 陳鵬程 袁東    

NO.1 李強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議

國務(wù)院總理李強(qiáng)9月29日主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議。會(huì)議部署加快“十四五”規(guī)劃102項(xiàng)重大工程實(shí)施的有關(guān)舉措。會(huì)議指出，“十四五”時(shí)期實(shí)施102項(xiàng)重大工程，是黨中央統(tǒng)籌當(dāng)前和長遠(yuǎn)作出的重要部署。要立足全局抓好重大工程實(shí)施，進(jìn)一步壓實(shí)各方責(zé)任，加強(qiáng)部門協(xié)同和央地聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)化資金支持和要素資源保障，破解難點(diǎn)堵點(diǎn)，確保重大工程建設(shè)取得預(yù)期成效。（新聞聯(lián)播）

NO.2 中美舉行新一輪外交政策磋商

2024年9月27日，外交部部長助理兼政策規(guī)劃司司長苗得雨在紐約同美國國務(wù)院政策規(guī)劃司司長艾哈邁德舉行新一輪中美外交政策磋商。雙方就國際形勢和有關(guān)問題坦誠、深入地交換了意見。（外交部）

NO.3 房地產(chǎn)大利好！央行最新發(fā)聲

中國人民銀行9月29日發(fā)布公告，完善商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率定價(jià)機(jī)制，允許滿足一定條件的存量房貸重新約定加點(diǎn)幅度，促進(jìn)降低存量房貸利率。市場利率定價(jià)自律機(jī)制同時(shí)發(fā)布倡議，各家商業(yè)銀行原則上應(yīng)在2024年10月31日前對符合條件的存量房貸開展批量調(diào)整。對于加點(diǎn)幅度高于-30基點(diǎn)的存量房貸利率，將統(tǒng)一調(diào)整到不低于-30個(gè)基點(diǎn)，且不低于所在城市目前執(zhí)行的新發(fā)放房貸加點(diǎn)下限（如有），使得利率水平靠近全國新發(fā)放房貸利率附近，預(yù)計(jì)平均降幅0.5個(gè)百分點(diǎn)左右。 為適應(yīng)房地產(chǎn)市場供求關(guān)系的新變化，在批量調(diào)整和常態(tài)化調(diào)整階段，均不再區(qū)分首套、二套房（有房貸利率政策下限且區(qū)分首套、二套的城市除外），引導(dǎo)首套、二套存量房貸利率降至全國新發(fā)放房貸利率平均水平附近，減輕存量房貸借款人利息負(fù)擔(dān)。

9月29日，上海市發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化本市房地產(chǎn)市場政策措施的通知》，調(diào)整住房稅收政策：（一）調(diào)整增值稅征免年限，將個(gè)人對外銷售住房增值稅征免年限從5年調(diào)整為2年。（二）按照國家工作部署，及時(shí)取消普通住房標(biāo)準(zhǔn)和非普通住房標(biāo)準(zhǔn)，減少住房交易成本，更好滿足居民改善性住房需求。本通知自2024年10月1日起施行。

9月29日，廣州市人民政府辦公廳發(fā)布關(guān)于調(diào)整房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展措施的通知。通知中明確，取消居民家庭在本市購買住房的各項(xiàng)限購政策，通知自2024年9月30日起正式實(shí)施。本次限購政策調(diào)整后，本市戶籍、非戶籍居民家庭和單身人士在全市范圍內(nèi)購買住房的，不再審核購房資格，不再限制購房套數(shù)。

深圳市住房和建設(shè)局發(fā)布消息，優(yōu)化分區(qū)住房限購政策，取消商品住房和商務(wù)公寓轉(zhuǎn)讓限制，將個(gè)人住房轉(zhuǎn)讓增值稅征免年限由5年調(diào)整到2年，并優(yōu)化個(gè)人住房貸款政策。首套住房商業(yè)性個(gè)人住房貸款最低首付款比例調(diào)整為15%，二套住房商業(yè)性個(gè)人住房貸款最低首付款比例調(diào)整為20%。開展現(xiàn)房銷售試點(diǎn)，逐步提高新供應(yīng)用地的現(xiàn)房銷售比例，有序推進(jìn)銷售制度改革。

9月29日，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部黨組書記、部長倪虹主持召開黨組會(huì)議。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到黨中央對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢的科學(xué)判斷上來，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央決策部署，進(jìn)一步增強(qiáng)做好經(jīng)濟(jì)工作的責(zé)任感和使命感，正視困難、堅(jiān)定信心，充分釋放住房城鄉(xiāng)建設(shè)穩(wěn)增長、擴(kuò)內(nèi)需巨大潛能，以夯實(shí)基礎(chǔ)、深化改革為主線，全力促進(jìn)房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)，持續(xù)推動(dòng)建筑業(yè)工業(yè)化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型升級，積極實(shí)施城市更新行動(dòng)，系統(tǒng)推進(jìn)好房子、好小區(qū)、好社區(qū)、好城區(qū)“四好”建設(shè)，努力為保障和改善民生辦實(shí)事，為完成全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)作貢獻(xiàn)。 

9月29日，中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)向全行業(yè)發(fā)出開展“百城商品房促銷活動(dòng)”倡議，集中力量在今年10月份聯(lián)合有關(guān)的社會(huì)組織機(jī)構(gòu)，動(dòng)員支持100個(gè)以上城市參與商品房促銷活動(dòng)。重點(diǎn)動(dòng)員70個(gè)大中城市的房地產(chǎn)行業(yè)組織和企業(yè)積極組織開展促銷活動(dòng)，如舉辦房產(chǎn)展銷會(huì)、組織現(xiàn)場看房等，促進(jìn)房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。（央視新聞、上海發(fā)布、廣州日報(bào)、中國建設(shè)報(bào)、深圳市住房和建設(shè)局網(wǎng)站）

NO.4 上交所測試結(jié)束：收到2.7億筆訂單

中國證券報(bào)消息，上交所9月29日測試已全部結(jié)束，競價(jià)交易系統(tǒng)累計(jì)接收申報(bào)2.7億筆訂單，是歷史峰值的2倍，是9月27日申報(bào)的3倍。系統(tǒng)整體表現(xiàn)正常，符合預(yù)期。此前，上交所定于9月29日，組織開展競價(jià)、綜業(yè)等平臺(tái)相關(guān)業(yè)務(wù)測試，邀請相關(guān)市場參與人參加測試，主要驗(yàn)證相關(guān)技術(shù)平臺(tái)業(yè)務(wù)與技術(shù)調(diào)整的準(zhǔn)確性。

NO.5 都在期待大行情？新老客戶數(shù)量均大增

行情太火爆了！A股成交額連續(xù)破萬億，券商開戶數(shù)量如潮水般涌。據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者多方了解，近期許多券商的開戶量呈現(xiàn)出2-4倍的增長，尤其是線上開戶大幅增加。更重要的是，以往不活躍的客戶也開始回歸。有券商人士表示，不活躍用戶賬戶較前期日均“召回”量增長了3-5倍。

NO.6 重磅！繼續(xù)降低支付手續(xù)費(fèi)

9月29日，中國人民銀行清算總中心公告，自2024年9月30日16點(diǎn)起，清算總中心將延續(xù)執(zhí)行“小額批量支付系統(tǒng)、網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)單筆金額10萬元（含）以下的交易實(shí)行9折收費(fèi)優(yōu)惠”安排，優(yōu)惠結(jié)束時(shí)間另行通知。

NO.7 1-8月全國國有及國有控股企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

9月29日，財(cái)政部發(fā)布1-8月全國國有及國有控股企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。1-8月，國有企業(yè)營業(yè)總收入538122.3億元，同比增長1.4%。1-8月，國有企業(yè)利潤總額28836.8億元，同比下降2.1%。1-8月，國有企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)39225.6億元，同比增長0.7%。 8月末，國有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率64.9%，上升0.1個(gè)百分點(diǎn)。

NO.8 國際新聞

消息人士稱納斯魯拉遺體已經(jīng)找到

NO.1 五大行宣布將調(diào)整存量個(gè)人住房貸款利率

建設(shè)銀行（SH601939，股價(jià)7.65元，市值1.91萬億元）：9月29日，據(jù)建設(shè)銀行網(wǎng)站消息，該行正在抓緊制定批量調(diào)整存量房貸利率實(shí)施方案，擬于2024年10月12日發(fā)布具體操作細(xì)則，2024年10月31日前完成批量調(diào)整。相關(guān)事宜將及時(shí)在建設(shè)銀行官方網(wǎng)站、微信公眾號、網(wǎng)點(diǎn)等渠道發(fā)布，敬請留意。

農(nóng)業(yè)銀行（SH601288，股價(jià)4.70元，市值1.64萬億元）：9月29日，中國農(nóng)業(yè)銀行發(fā)布關(guān)于調(diào)整存量商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率的公告，將按照市場化、法治化原則，通過多渠道提供便利服務(wù)，依法合規(guī)開展好利率調(diào)整工作，將于2024年10月12日發(fā)布具體操作事宜，2024年10月31日之前統(tǒng)一對存量商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率實(shí)施批量調(diào)整。后續(xù)在中國農(nóng)業(yè)銀行官網(wǎng)、微信公眾號、貸款經(jīng)辦行、95599等渠道公告相關(guān)信息。

工商銀行（SH601398，股價(jià)6.01元，市值2.14萬億元）：9月29日，中國工商銀行發(fā)布關(guān)于調(diào)整存量個(gè)人住房貸款利率的公告稱，積極響應(yīng)自律機(jī)制倡議，正在有序推進(jìn)存量房貸利率調(diào)整工作。該行將按照市場化、法治化原則，依法合規(guī)開展存量房貸利率調(diào)整工作，擬于2024年10月12日通過中國工商銀行官網(wǎng)、微信公眾號、網(wǎng)點(diǎn)、95588等渠道公布具體操作指引及相關(guān)事宜，并于2024年10月31日前完成存量房貸利率批量調(diào)整工作，敬請留意。

中國銀行（SH601988，股價(jià)4.87元，市值1.43萬億元）：9月29日，中國銀行發(fā)布關(guān)于存量住房貸款利率調(diào)整的公告稱，堅(jiān)決落實(shí)《中國人民銀行公告[2024]第11號》要求，積極響應(yīng)自律機(jī)制倡議，正在依法有序推進(jìn)降低存量商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率工作。該行將按照市場化、法制化原則，依法合規(guī)制定實(shí)施細(xì)則，同時(shí)進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備，擬于2024年10月12日通過該行官方網(wǎng)站、官方微信公眾號、貸款經(jīng)辦行、95566等渠道發(fā)布具體實(shí)施細(xì)則，并于2024年10月31日前對存量房貸利率實(shí)施批量調(diào)整。

交通銀行（SH601328，股價(jià)7.24元，市值5377億元）：9月29日，交通銀行發(fā)布存量商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率調(diào)整有關(guān)事項(xiàng)的公告。交通銀行正在依法有序開展存量商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率調(diào)整的準(zhǔn)備工作。將提供高效便捷的多渠道服務(wù)，依法合規(guī)組織實(shí)施，擬于2024年10月12日發(fā)布具體操作事宜，2024年10月31日之前統(tǒng)一對存量商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率實(shí)施批量調(diào)整。

點(diǎn)評：這是五大國有銀行同時(shí)調(diào)整存量個(gè)人住房貸款利率的重要舉措，有望對住房市場和個(gè)人貸款者產(chǎn)生重大影響。

NO.2 寧德時(shí)代回應(yīng)旗下生產(chǎn)基地著火

寧德時(shí)代（SZ300750，股價(jià)226.81元，市值1.00萬億元）：9月29日，對于寧德時(shí)代寧德基地有廠房起火的情況，寧德時(shí)代在互動(dòng)平臺(tái)答投資者問表示，9月29日午間，公司寧德基地東僑廠區(qū)內(nèi)獨(dú)立建筑發(fā)生火情，基于公司完善的監(jiān)控系統(tǒng)，公司第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)火情并迅速處理，在消防和政府相關(guān)部門的全力支持下，及在公司相關(guān)同事共同努力下，明火已撲滅，無人員傷亡。起火原因還在調(diào)查中，受影響產(chǎn)品數(shù)量較小，對公司整體生產(chǎn)經(jīng)營影響較小。

NO.3 永輝超市發(fā)布澄清公告

永輝超市（SH601933，股價(jià)3.30元，市值299.48億元）：永輝超市9月29日晚間發(fā)布澄清公告，公司關(guān)注到網(wǎng)上流傳有關(guān)董事長和胖東來調(diào)改事項(xiàng)的相關(guān)媒體報(bào)道，公司創(chuàng)始人兼董事長張軒松的股權(quán)比例未發(fā)生任何變化，也沒有減持的計(jì)劃。今后，公司將繼續(xù)向胖東來學(xué)習(xí)，胖東來也將繼續(xù)幫扶永輝超市，盡力實(shí)現(xiàn)健康運(yùn)行目標(biāo)，堅(jiān)定品質(zhì)和安全、讓企業(yè)運(yùn)營更健康。公司門店調(diào)改穩(wěn)步有序進(jìn)行中，不存在上述傳聞事項(xiàng)；公司強(qiáng)烈反對針對公司的誤導(dǎo)性傳聞和不實(shí)謠言。

點(diǎn)評：永輝超市是中國零售行業(yè)的知名企業(yè)，董事長張軒松的股權(quán)變動(dòng)傳聞可能引發(fā)對公司的擔(dān)憂和市場波動(dòng)，但公司的回應(yīng)有助于穩(wěn)定投資者情緒。

NO.4 鄭州一新盤宣布全線漲價(jià)2%

河南卓凱置業(yè)有限公司：9月28日，河南卓凱置業(yè)有限公司通過微信公眾平臺(tái)發(fā)文，旗下常綠·金水宸苑在售房源將于2024年9月30日24:00起，全線漲價(jià)2%（約300元/平方米）。上海易居房地產(chǎn)研究院副院長嚴(yán)躍進(jìn)認(rèn)為：“預(yù)計(jì)后續(xù)會(huì)有更多城市加入漲價(jià)行列。”但發(fā)稿前，每經(jīng)記者留意到，卓凱置業(yè)已經(jīng)刪除了這一推文。

點(diǎn)評：漲價(jià)推文的發(fā)布和后續(xù)刪除顯示了市場的敏感性和潛在的漲價(jià)預(yù)期。這可能對整個(gè)房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展和投資者情緒產(chǎn)生影響。

NO.5 股價(jià)飆漲前 東方財(cái)富高管減持120萬股

東方財(cái)富（SZ300059，股價(jià)16.92元，市值2671億元）：同花順數(shù)據(jù)顯示，從9月24日到9月27日，證券板塊整體上漲了24.65%，券商龍頭中信證券漲了28.07%，東方財(cái)富大漲57.69%。值得注意的是，9月19日晚間，東方財(cái)富曾發(fā)布公告稱，公司收到高管程磊《關(guān)于股份減持計(jì)劃實(shí)施完畢的告知函》。當(dāng)天程磊通過集中競價(jià)以均價(jià)每股10.8元減持120萬股，按減持均價(jià)計(jì)算，套現(xiàn)1296萬元。根據(jù)東方財(cái)富2023年年報(bào)，程磊1977年2月出生，復(fù)旦大學(xué)計(jì)算機(jī)軟件專業(yè)本科學(xué)歷，復(fù)旦大學(xué)軟件工程碩士?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理、研發(fā)中心總監(jiān)，屬于高管序列。其任職起始日期從2007年就已經(jīng)開始，目前已有17年之久。東方財(cái)富成立于2005年，程磊堪稱公司元老之一。其所持股份來源于公司IPO前股份及股票期權(quán)行權(quán)所獲得的股份（含因權(quán)益分派送轉(zhuǎn)所獲得的股份）。

點(diǎn)評：證券板塊整體上漲與市場情緒提升相關(guān)，券商股受到投資者關(guān)注。然而，東方財(cái)富高管減持行為引發(fā)負(fù)面影響，需留意投資者情緒和公司治理問題。

NO.6 老百姓實(shí)控人解除留置

老百姓（SH603883，股價(jià)15.8元，市值120.12億元）：9月29日，老百姓公告，公司于2024年9月29日獲悉，湖南省監(jiān)察委員會(huì)已對公司實(shí)際控制人、董事長謝子龍解除留置措施。目前公司生產(chǎn)經(jīng)營管理情況正常，謝子龍已能正常履行公司法定代表人、董事長等職責(zé)。7月31日，老百姓公告，公司實(shí)際控制人、董事長謝子龍家屬收到由湖南省監(jiān)察委員會(huì)簽發(fā)的謝子龍被留置、立案調(diào)查的通知書。所涉事項(xiàng)與公司無關(guān)，截至公告出具日，公司未收到相關(guān)機(jī)關(guān)的通知，也未被要求協(xié)助調(diào)查。公司擁有完善的組織架構(gòu)和規(guī)范的治理體系，其他董事、監(jiān)事和高級管理人員均正常履職，本事項(xiàng)不會(huì)對公司正常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。

點(diǎn)評：公司實(shí)際控制人董事長被留置一事曾引起市場擔(dān)憂，解除留置措施對于公司的穩(wěn)定和正常經(jīng)營有積極影響。需要關(guān)注后續(xù)發(fā)展和公司治理的變化。

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每經(jīng)記者：王帆

每經(jīng)編輯：陳鵬程 袁東

聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。