華源證券給予皖天然氣買入評級，稀缺的長輸管道標(biāo)的，分子分母有望共振

每經(jīng)AI快訊，華源證券07月16日發(fā)布研報稱，給予皖天然氣（603689.SH，最新價：9.26元）買入評級。評級理由主要包括：1）隨著國內(nèi)外宏觀環(huán)境的變化，我們分析市場對風(fēng)險的重新定價或為未來一段時間板塊輪動的核心驅(qū)動力，低協(xié)方差且長久期資產(chǎn)有望持續(xù)占優(yōu)；2）與此同時，從分子端來看，安徽省天然氣行業(yè)有一定的特殊性，消費量有望保持長時間高增長，皖天然氣在同類公司中占優(yōu)；3）作為貧氣省份，供給瓶頸是限制安徽天然氣消費增長的主要因素，當(dāng)前用氣強(qiáng)度低于全國平均水平，需求端具備強(qiáng)勁動能；4）隨著氣源保障工程的投產(chǎn)，近年來安徽天然氣消費增速顯著高于全國，未來有望繼續(xù)領(lǐng)跑；5）綜上，我們分析皖天然氣作為A股市場稀缺的省級長輸管道公司，分母端提供長期配置價值，分子端仍然存在預(yù)期差，有望享受分母與分子端的共振，屬于小而美的高成長、低估值標(biāo)的。風(fēng)險提示：安徽省天然氣消費量不及預(yù)期；管線工程投產(chǎn)不及預(yù)期；長輸管道輸氣政策調(diào)整。

AI點評：皖天然氣近一個月獲得1份券商研報關(guān)注，買入1家，平均目標(biāo)價為10.14元，與最新價9.26元相比，高0.88元，目標(biāo)均價漲幅9.5%。

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(記者 胡玲)

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