半導(dǎo)體持續(xù)走強(qiáng)，滬指半日震蕩幾乎平盤(pán)

A股三大指數(shù)窄幅整理，TMT行業(yè)持續(xù)低迷。截至上午收盤(pán)，上證指數(shù)漲0.01%報(bào)3124.23點(diǎn)，深證成指跌0.6%報(bào)9450.43點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.72%報(bào)1817.74點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.31%報(bào)740.92點(diǎn)。市場(chǎng)成交額4757.1億元。 資金面，央行5月28日發(fā)布公告稱，為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕，5月28日以利率招標(biāo)方式開(kāi)展了20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.8%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有20億元逆回購(gòu)到期， 因此完全對(duì)沖到期量。 消息面，據(jù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局官網(wǎng)，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局會(huì)同最高法，最高檢，市場(chǎng)監(jiān)管總局共同舉辦發(fā)布會(huì)，介紹知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作最新進(jìn)展，解讀新出臺(tái)的《知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系建設(shè)工程實(shí)施方案》。國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局執(zhí)法稽查局副局長(zhǎng)佟波表示，下一步，市場(chǎng)監(jiān)管總局將充分發(fā)揮綜合執(zhí)法優(yōu)勢(shì)，全面履行知識(shí)產(chǎn)權(quán)執(zhí)法職責(zé)，綜合運(yùn)用多種法律手段，依法打擊侵權(quán)假冒違法行為。 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局上海監(jiān)管局透露，首次金融監(jiān)管支持長(zhǎng)三角一體化高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)日前召開(kāi)，上海、江蘇、浙江、安徽、寧波五地監(jiān)管局共同簽署了《金融監(jiān)管支持長(zhǎng)三角一體化高質(zhì)量發(fā)展合作備忘錄》，主要內(nèi)容包括建立金融監(jiān)管支持長(zhǎng)三角一體化高質(zhì)量發(fā)展工作機(jī)制，在加強(qiáng)長(zhǎng)三角金融監(jiān)管協(xié)同、推進(jìn)長(zhǎng)三角金融改革創(chuàng)新、促進(jìn)長(zhǎng)三角金融信息共享、強(qiáng)化黨建交流合作和監(jiān)管人才培養(yǎng)等金融監(jiān)管支持長(zhǎng)三角一體化高質(zhì)量發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，大力推動(dòng)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)不斷優(yōu)化金融產(chǎn)品服務(wù)供給，將長(zhǎng)三角地區(qū)打造成為金融業(yè)改革開(kāi)放的重要窗口。 板塊方面，電力股持續(xù)走高，明星電力3天2板，郴電國(guó)際三連板。大連熱電、百通能源漲停，新中港、西昌電力、吉電股份跟漲。特高壓概念同步走強(qiáng)，電科院、江蘇華辰漲停，派瑞股份、神馬電力、金冠電氣、國(guó)電南自等跟漲。房地產(chǎn)服務(wù)概念走低，特發(fā)服務(wù)跌超8%，我愛(ài)我家跌超7%，新大正、中天服務(wù)、南都物業(yè)、珠江股份等跟跌。 大基金三期正式成立，基于注冊(cè)資本判斷，其投資規(guī)模將有望大幅超過(guò)大基金一期、二期投資，將進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化的正向發(fā)展。此外，隨著全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的逐步復(fù)蘇，半導(dǎo)體材料作為行業(yè)上游的重要原料，其需求及市場(chǎng)規(guī)模也將得以恢復(fù)，利好國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體材料的驗(yàn)證、導(dǎo)入、銷(xiāo)售。 隨著全球半導(dǎo)體庫(kù)存完成去化，市場(chǎng)需求復(fù)蘇，疊加全球晶圓產(chǎn)能的擴(kuò)增，半導(dǎo)體材料作為行業(yè)上游的重要原料，其需求及市場(chǎng)規(guī)模也將得以恢復(fù)。在此趨勢(shì)下，國(guó)產(chǎn)企業(yè)相關(guān)半導(dǎo)體材料產(chǎn)品的驗(yàn)證、導(dǎo)入、銷(xiāo)售也將得到好轉(zhuǎn)，利好半導(dǎo)體材料行業(yè)逐步完成國(guó)產(chǎn)替代。 這里，通過(guò)整合天風(fēng)、安信、國(guó)信等10余家券商最新研報(bào)信息，為粉絲朋友帶來(lái)4家公司簡(jiǎn)介，僅供參考。 1、富滿微 公司全部產(chǎn)品均來(lái)源于自主研發(fā)，并通過(guò)自己的封裝、測(cè)試工廠完成成品制造。公司工廠實(shí)施全過(guò)程、全工序、全智能的高效的工序管理，確保了產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，科研成果快速孵化。 ——光大證券 2、華嶺股份 公司擁有深厚的技術(shù)研發(fā)實(shí)力，聚焦高端需求，客戶粘性較強(qiáng)，募投項(xiàng)目突破產(chǎn)能瓶頸，有望驅(qū)動(dòng)市占率提升。 ——東莞證券 3、博通集成 公司已有多顆芯片產(chǎn)品通過(guò)鴻蒙認(rèn)證，高性能的Wi-Fi MCU通用開(kāi)發(fā)板代碼已正式合入OpenHarmony主干，在OpenHarmony開(kāi)源操作系統(tǒng)的安全性及物聯(lián)網(wǎng)連接的豐富性方面取得重大突破。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能家電市場(chǎng)、無(wú)人機(jī)與航模市場(chǎng)、新能源車(chē)、電工市場(chǎng)等物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，公司積極打造開(kāi)源系統(tǒng)生態(tài)，有望受益OpenHarmony發(fā)展。 ——東北證券 4、富瀚微 富瀚微是智能視頻行業(yè)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)。2023年以來(lái)，全球局勢(shì)日趨復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩，通脹水平高企，半導(dǎo)體行業(yè)處在下行周期，公司下游需求受到?jīng)_擊后恢復(fù)緩慢。在此背景下，公司繼續(xù)專注視覺(jué)領(lǐng)域，加大研發(fā)投入、完善芯片產(chǎn)品布局，不斷推出高端新品，進(jìn)入專業(yè)視頻領(lǐng)域的中高端市場(chǎng)，進(jìn)一步打開(kāi)市場(chǎng)空間，并持續(xù)拓展重要客戶。同時(shí)，公司在智慧物聯(lián)、智慧車(chē)行等方向持續(xù)布局，有望成為國(guó)內(nèi)智慧視覺(jué)芯片龍頭公司。 ——光大證券