每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-04-12 08:22:51
每經(jīng)AI快訊,中信證券表示,Gen AI模型進(jìn)化日新月異,驅(qū)動算力產(chǎn)業(yè)鏈成為貫穿2024年全年的主線之一。從需求側(cè)看,國內(nèi)外大模型不斷推出、迭代,規(guī)模效應(yīng)(Scaling Law)持續(xù)有效,刺激AI算力需求旺盛;同時(shí),多家云廠商在近期OFC展上表示其算力部署加速落子,再次驗(yàn)證算力持續(xù)需求趨勢不變。從供給側(cè)看,今年以來AI硬件技術(shù)依舊保持快速發(fā)展,特別是在處理能力和應(yīng)用范圍方面有顯著提升。以邊際變化為考量出發(fā)點(diǎn),我們認(rèn)為:1)算力需求正在從訓(xùn)練端向推理端遷移;2)AI對于高速率、低成本、低功耗光互聯(lián)要求不斷提高,帶來技術(shù)躍遷機(jī)會;3)海外算力供給受限背景下,自主趨勢明確。Gen AI時(shí)代,我們建議從行業(yè)內(nèi)邊際變化出發(fā),聚焦投資核心方向和高確定性環(huán)節(jié),建議關(guān)注算力芯片、服務(wù)器、液冷、通信網(wǎng)絡(luò)、邊緣側(cè)AI、國產(chǎn)芯片、先進(jìn)封裝七大產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。
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