每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-02-27 13:44:19
每經(jīng)編輯 彭水萍
午后,6G概念股走強(qiáng),多只個(gè)股漲停,相關(guān)行業(yè)ETF——信創(chuàng)ETF(159537)、通信ETF(515880)漲幅最高均超5%。
具體來看,6G概念股多只個(gè)股大漲,明陽電路20%漲停,美利信漲幅超11%,中興通訊沖擊漲停、博信股份、銘普光磁漲停,菲菱科思、烽火通信、南京熊貓等股跟漲。
2月6日以來,截至2月27日盤中,通信ETF(515880)漲幅近28%,通信ETF(515880)漲幅近20%。
消息面來看,行業(yè)內(nèi)利好不斷。消息面上,2024世界移動(dòng)通信大會(huì)上,華為舉辦了全套5.5G產(chǎn)品解決方案發(fā)布會(huì),并正式發(fā)布通信行業(yè)首個(gè)大模型,據(jù)了解,該大模型的作用包括幫助通信運(yùn)營(yíng)商提升運(yùn)維效率等。同時(shí)華為表示,2024年是5G-A商用元年。華泰證券分析指出,5.5G時(shí)期的網(wǎng)絡(luò)帶寬有望通過提升頻率利用率等路徑實(shí)現(xiàn),從而帶來無線主設(shè)備以及上游的天線、射頻器件(濾波器、功率放大器等)、PCB、光模塊/光器件等環(huán)節(jié)需求的增長(zhǎng)。
此外,中移動(dòng)發(fā)布《2024年P(guān)C服務(wù)器產(chǎn)品集中采購(gòu)招標(biāo)公告》,預(yù)估采購(gòu)規(guī)模26.45萬臺(tái)/套(含標(biāo)包21共計(jì)22個(gè)標(biāo)包),滿足期為1年,假設(shè)未明確說明的均為非ARM非X86服務(wù)器,則我們測(cè)算ARM、x86服務(wù)器分別至少為7.66萬、4.48萬臺(tái),占總數(shù)的28.96%、16.94%。
基本面來看,通信經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)實(shí)現(xiàn)開年良好開局:2024年春節(jié)期間(2月9日至17日)累計(jì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶接入流量達(dá)674.5萬TB,同比2023年春節(jié)增長(zhǎng)21.7%,增速同比加快15.4個(gè)百分點(diǎn),通信業(yè)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行安全穩(wěn)定。其中國(guó)際和港澳臺(tái)漫游業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng),春節(jié)期間平均日活客戶數(shù)達(dá)298萬人,較2023年春節(jié)增長(zhǎng)超過100%,較2023年國(guó)慶假期增長(zhǎng)8.7%,實(shí)現(xiàn)2024年良好開局。運(yùn)營(yíng)商最新數(shù)據(jù)方面,截至2024年1月末,運(yùn)營(yíng)商用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)展,5G滲透率不斷提升。移動(dòng)業(yè)務(wù)方面,三大運(yùn)營(yíng)商5G套餐用戶數(shù)累計(jì)超過13.75億戶,5G滲透率超70%。
中國(guó)銀河給予通信推薦評(píng)級(jí),通信提質(zhì)助力新質(zhì)生產(chǎn)力,AI大模型賦能產(chǎn)業(yè)升級(jí)。在AI大模型驅(qū)動(dòng)下,以5.5G、智能算力基建設(shè)施、全國(guó)新型工業(yè)化為代表的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有望不斷融合創(chuàng)新,算力網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)能力供給有望持續(xù)增強(qiáng),推動(dòng)ICT產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。與此同時(shí),數(shù)據(jù)要素乘數(shù)效應(yīng)進(jìn)一步發(fā)揮,新技術(shù)的變革有望持續(xù)賦能數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,新質(zhì)生產(chǎn)力持續(xù)注入新動(dòng)能。
中信證券認(rèn)為,市場(chǎng)有望步入內(nèi)生動(dòng)力驅(qū)動(dòng)的修復(fù)通道,央國(guó)企的大股東增持、加大分紅回購(gòu)、產(chǎn)業(yè)鏈并購(gòu)重組逐步落實(shí),有望支撐優(yōu)質(zhì)藍(lán)籌的持續(xù)性行情,也將成為今年最重要的配置主線之一,有產(chǎn)業(yè)催化的科技成長(zhǎng)有望成為今年另一條投資主線。
浙商證券研報(bào)指出,繼續(xù)看好2024年的通信板塊機(jī)會(huì),機(jī)會(huì)有可能多點(diǎn)開花。建議聚焦關(guān)注幾個(gè)0-1領(lǐng)域的機(jī)會(huì),衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、AI算力基礎(chǔ)設(shè)施、鐵路5G、數(shù)據(jù)要素&運(yùn)營(yíng)商、新型工業(yè)化相關(guān)投資機(jī)會(huì)。
信創(chuàng)ETF(159537)、通信ETF(515880)一鍵布局6G及通信板塊龍頭股,價(jià)值凸顯。
封面圖片來源:視覺中國(guó)-VCG41187563517
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