節(jié)前最后一周全紅收官 泛ESG主動型基金獨占總榜

每經(jīng)記者 黃宗彥    每經(jīng)編輯 魏官紅    

2022年10月起，每經(jīng)品牌價值研究院構(gòu)建ESG公募基金數(shù)據(jù)庫，并推出“ESG公募基金周榜”，通過追蹤ESG基金表現(xiàn)、分析排名及變動背后可能的原因，幫助投資者更好地了解、識別、篩選更具投資價值的ESG基金。

本期ESG公募基金周榜的觀察周期為1月16日至1月20日，最新凈值以1月20日為準。每經(jīng)品牌價值研究院制作的ESG公募基金收益率周榜顯示，在春節(jié)前最后一個交易周，ESG基金實現(xiàn)全線上漲的完美收官，且漲幅較前一周有明顯增加。泛ESG主題表現(xiàn)突出，其中主動型獨占TOP10總榜；指數(shù)型TOP10平均收益率亦領(lǐng)先于ESG主題的兩大類產(chǎn)品。

而就近三個月表現(xiàn)來看，ESG主題2個榜單中的20只產(chǎn)品，有19只實現(xiàn)正收益，且ESG主題指數(shù)型TOP10收益率幾乎都在兩位數(shù)以上。

春節(jié)前的最后一個交易周完美收尾：三大指數(shù)齊上漲，上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指周漲幅分別為2.18%、3.26%和3.72%，滬指更是直逼3300點關(guān)口；同時，ESG基金周榜順勢實現(xiàn)連續(xù)4周全紅。盤面上，權(quán)重板塊“牛市旗手”券商、有色金屬、煤炭、油氣等周期股表現(xiàn)強勢，加上半導(dǎo)體、芯片、數(shù)字經(jīng)濟等題材股，共同攜手助推指數(shù)上行，一掃A股以往節(jié)前效應(yīng)的陰霾，為穩(wěn)定開年行情打下一定基礎(chǔ)。

TOP10總榜顯示，泛ESG主題主動型表現(xiàn)突出，不僅獨占前十位置，平均收益率也較上期有較大幅度上漲。值得注意的是，本期上榜的產(chǎn)品，尤其是排名靠前的產(chǎn)品，重倉股相似度與上期上榜產(chǎn)品相比較低，行業(yè)集中度也沒有往期產(chǎn)品高，而且有8只基金近三個月獲得正收益，與上期僅有3只形成鮮明對比。這樣的持倉結(jié)構(gòu)與純ESG主題主動型基金有些類似，在分散風(fēng)險的同時還能獲得較高的收益，值得持續(xù)關(guān)注。

本期ESG主題主動型產(chǎn)品收益率較前一周也有一定提升，雖然漲幅不及泛ESG主題主動型基金，但穩(wěn)定性依舊較高——TOP10基金中近三個月實現(xiàn)正收益的基金有9只，且排名靠前的產(chǎn)品重倉股行業(yè)集中度較低，總體來看，此類產(chǎn)品更符合ESG基金秉持的中長期價投理念。

本期泛ESG主題主動型基金的收益率再次領(lǐng)跑，在總榜TOP10霸榜。具體分析見前文所述。

本期ESG主題指數(shù)型TOP10基金收益率較上期相比變化不大，略微有所上漲。上榜名單中有2只基金被替換，總體表現(xiàn)較為穩(wěn)健。并且，本期TOP10的產(chǎn)品在近三個月全部實現(xiàn)正收益，平均收益率達11.67%，大幅領(lǐng)先于其他所有榜單。

與上期類似，本次上榜的產(chǎn)品名稱中多為“新能源”，這也意味著產(chǎn)品之間的重倉股同質(zhì)化程度較高，行業(yè)集中度也較高。當然，投資行業(yè)龍頭無可厚非，但需要注意介入時機，股價所處位置，以及行業(yè)基本面變化，如鋰電、光伏行業(yè)上下游產(chǎn)品的價格走勢、供求情況、市場終端行情等，經(jīng)過綜合評估再進行投資更有保障。否則，即便是行業(yè)處于未來趨勢，也有可能因高位被套失去耐心而難以獲利。

榜單說明

1.樣本選擇：每經(jīng)品牌價值研究院“ESG公募基金數(shù)據(jù)庫”從資本市場已發(fā)行的公募基金中，選取正常運作的產(chǎn)品，剔除已清盤基金。同時，保留權(quán)益類基金，去掉純債券基金。在此基礎(chǔ)上，如產(chǎn)品包含A和C類份額，只選擇A類份額作為樣本。

2.基金分類：按照投資標的差異，權(quán)益類ESG基金可分為兩大類，包括ESG主題基金（基金名稱中包含ESG、可持續(xù)發(fā)展）和泛ESG主題基金（基金名稱和投資策略包含環(huán)境、責(zé)任和公司治理的ESG內(nèi)涵）；按照投資方式的區(qū)別，又可以分為主動型基金和指數(shù)型基金。

3.榜單名稱：每經(jīng)品牌價值研究院將ESG基金一共分為四類，分別為ESG主題主動型基金、ESG主題指數(shù)型基金、泛ESG主題主動型基金、泛ESG主題指數(shù)型基金，并由此在每周一推出1個ESG公募基金收益總榜TOP10和4個分榜TOP10。