每日經(jīng)濟新聞 2023-01-15 12:59:45
◎每經(jīng)品牌價值研究院制作的ESG公募基金收益率周榜顯示,本周ESG基金依舊全部上漲,不過漲幅較上周有所收窄。泛ESG主題基金收益率繼續(xù)領(lǐng)先,尤其是指數(shù)型表現(xiàn)突出,TOP10總榜中有7支上榜。另有1支純ESG主題指數(shù)型基金進入總榜,這意味著總榜上一共有8支指數(shù)型基金。純ESG主題基金雖整體收益不如泛ESG主題,但ESG主題主動型上榜產(chǎn)品有9支在近三個月實現(xiàn)正收益,走勢更為穩(wěn)健。
每經(jīng)記者 黃宗彥 每經(jīng)編輯 楊夏
2022年10月,每經(jīng)品牌價值研究院構(gòu)建ESG公募基金數(shù)據(jù)庫,并推出“ESG公募基金周榜”,通過追蹤ESG基金表現(xiàn)、分析排名及變動背后可能的原因,幫助投資者更好地了解、識別、篩選更具投資價值的ESG基金。本月,根據(jù)資本市場ESG公募基金的最新發(fā)展,每經(jīng)品牌價值研究院也對“ESG公募基金數(shù)據(jù)庫”進行了部分更新和補充。
本期ESG公募基金周榜的觀察周期為1月9日至1月13日,最新凈值以1月13日為準(zhǔn)。每經(jīng)品牌價值研究院制作的ESG公募基金收益率周榜顯示,本周ESG基金依舊全部上漲,不過漲幅較上周有所收窄。泛ESG主題基金收益率繼續(xù)領(lǐng)先,尤其是指數(shù)型表現(xiàn)突出,TOP10總榜中有7支上榜。另有1支純ESG主題指數(shù)型基金進入總榜,這意味著總榜上一共有8支指數(shù)型基金。純ESG主題基金雖整體收益不如泛ESG主題,但ESG主題主動型上榜產(chǎn)品有9支在近三個月實現(xiàn)正收益,走勢更為穩(wěn)健。
本周是春節(jié)前倒數(shù)第二個交易周,總的來說大盤表現(xiàn)比較穩(wěn)健。滬指在前幾個交易日有出現(xiàn)沖高回落的現(xiàn)象,但最終還是以周K線3連陽收尾,減少了一定的節(jié)前恐慌情緒。滬指、深成指、創(chuàng)業(yè)板指分別上漲1.19%、2.06%和2.93%。滬指幾乎回到上個月反彈高點附近,并有望沖擊3200點關(guān)口。盤面上,汽車產(chǎn)業(yè)鏈、煤炭、有色、大金融等權(quán)重板塊活躍,數(shù)字經(jīng)濟、電子紙等題材亦有輪動。
榜單顯示,本周的主角是指數(shù)型基金,尤其是泛ESG主題指數(shù)型,在總榜中占據(jù)7席。值得注意的是,這些上榜的泛ESG主題指數(shù)型基金名稱中多為新能源汽車電池、新能電池,重倉股相似度較高,幾乎都配置了寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、恩捷股份、贛鋒鋰業(yè)等鋰電龍頭,且均在2021年下半年成立,投資者在挑選產(chǎn)品時應(yīng)多注意此類疑似抱團的產(chǎn)品。
ESG主題主動型基金TOP10已連續(xù)三周實現(xiàn)全紅,本期收益率較上周有所下滑,且收益率不如行業(yè)集中度較高的泛ESG主題,但總體走勢較為穩(wěn)健,近三個月實現(xiàn)正收益的產(chǎn)品有9支,比上期榜單還多1支,全面領(lǐng)跑其他類型的ESG基金。風(fēng)險偏好中等或者較低的投資者可重點關(guān)注此類型產(chǎn)品。
本期泛ESG主題主動型TOP10收益率盡管全紅,但總體收益率較上周有較大幅度的下滑。此前提到過,該類型產(chǎn)品與大盤走勢有強關(guān)聯(lián),且重倉股的行業(yè)集中度往往較高,因此波動較大。
榜單顯示,本期ESG主題指數(shù)型產(chǎn)品全紅,收益率較上周有一定收窄。與ESG主題主動型產(chǎn)品類似,該類型的基金持倉行業(yè)較為分散,收益率可能不及泛ESG基金,但穩(wěn)定性較強,如本周上榜產(chǎn)品同樣有9支在近一個季度實現(xiàn)上漲,平均收益率接近2位數(shù),較為可觀。
本周榜單顯示,新能源汽車電池成了當(dāng)之無愧的主角,前文提到,這些產(chǎn)品的重倉股相似度較高,幾乎都配置了寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、恩捷股份、贛鋒鋰業(yè)等鋰電龍頭,如投資者在這些基金中進行挑選,可重點關(guān)注產(chǎn)品建倉時間與最大回撤,綜合比較后可以選擇指標(biāo)更優(yōu)的基金進行投資。
榜單說明:
1、樣本選擇:每經(jīng)品牌價值研究院“ESG公募基金數(shù)據(jù)庫”從資本市場已發(fā)行的公募基金中,選取正常運作的產(chǎn)品,剔除已清盤基金。由于ESG債券基金逐漸面世,今后的榜單中同樣將債基納入數(shù)據(jù)庫中。此外,如產(chǎn)品包含A和C類份額,只選擇A類份額作為樣本。
2、基金分類:按照投資標(biāo)的差異,ESG基金可分為兩大類,包括ESG主題基金(基金名稱中包含ESG、可持續(xù)發(fā)展)和泛ESG主題基金(基金名稱和投資策略包含環(huán)境、責(zé)任和公司治理的ESG內(nèi)涵);按照投資方式的區(qū)別,又可以分為主動型基金和指數(shù)型基金。
3、榜單名稱:每經(jīng)品牌價值研究院將ESG基金一共分為四類,分別為ESG主題主動型基金、ESG主題指數(shù)型基金、泛ESG主題主動型基金、泛ESG主題指數(shù)型基金,并由此在每周一推出1個ESG公募基金收益總榜TOP10和4個分榜TOP10。
封面圖片來源:攝圖網(wǎng)-500600100.
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