上周ESG公募基金周榜TOP10全紅 泛主題繼續(xù)領(lǐng)跑

每經(jīng)記者 黃宗彥    每經(jīng)編輯 陳俊杰    

2022年10月，每經(jīng)品牌價(jià)值研究院構(gòu)建ESG公募基金數(shù)據(jù)庫(kù)，并推出“ESG公募基金周榜”，通過追蹤ESG基金表現(xiàn)、分析排名及變動(dòng)背后可能的原因，幫助投資者更好地了解、識(shí)別、篩選更具投資價(jià)值的ESG基金。

本期ESG公募基金周榜的觀察周期為1月3日至1月6日，最新凈值以1月6日為準(zhǔn)。每經(jīng)品牌價(jià)值研究院制作的ESG公募基金收益率周榜顯示，上周ESG基金延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，5個(gè)榜單繼續(xù)實(shí)現(xiàn)全紅。其中泛ESG主題基金表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)：主動(dòng)型再度霸榜周收益率總榜，TOP10平均收益率達(dá)7.08%；指數(shù)型TOP10平均收益率達(dá)4.29%，全面領(lǐng)先于ESG主動(dòng)型及指數(shù)型基金。

上周是2023年首個(gè)交易周，大盤如愿迎來開門紅，三大指數(shù)分別上漲：滬指2.21%、深成指3.19%、創(chuàng)業(yè)板指3.21%。其中滬指收獲4連陽(yáng)，收復(fù)3100點(diǎn)，對(duì)短期情緒修復(fù)產(chǎn)生積極影響。盤面上，數(shù)字經(jīng)濟(jì)、醫(yī)藥等概念活躍，房地產(chǎn)、白酒、新能源等權(quán)重板塊走勢(shì)強(qiáng)勁，是大盤上行的主要原因。

從收益率總榜來看，泛ESG主題主動(dòng)型基金再度強(qiáng)勢(shì)霸榜，TOP10平均收益率達(dá)7.08%，較上周略有減少。并且，寧德時(shí)代放量回歸萬(wàn)億市值，為板塊注入強(qiáng)心劑。值得注意的是，新能源賽道已連續(xù)2周實(shí)現(xiàn)反彈，來到前期反彈的壓力位，如能繼續(xù)放量突破，偏好右側(cè)交易的投資者可重點(diǎn)關(guān)注。

上周ESG主題主動(dòng)型基金也再度實(shí)現(xiàn)全紅，且TOP10平均收益率較上周有一定幅度提高。從排名前列的基金重倉(cāng)股來看，有白酒和鋰電、光伏等新能源板塊的產(chǎn)品漲幅居前。雖然本次上榜的TOP10基金周收益率不如泛ESG主題主動(dòng)型產(chǎn)品，但近3個(gè)月獲得正收益的產(chǎn)品有8只，說明此類產(chǎn)品由于行業(yè)分散，表現(xiàn)更為穩(wěn)健，抗風(fēng)險(xiǎn)能力也更強(qiáng)。

本期泛ESG主題主動(dòng)型TOP10收益率依然遙遙領(lǐng)先，主要原因在前述提及。值得注意的是，按歷史統(tǒng)計(jì)結(jié)果來看，該類型的基金走勢(shì)與大盤走勢(shì)有較強(qiáng)的正相關(guān)，即大盤強(qiáng)勢(shì)，泛ESG主題主動(dòng)型產(chǎn)品漲幅就高，反之亦然。偏好高風(fēng)險(xiǎn)高收益的投資者需要綜合市場(chǎng)及個(gè)股基礎(chǔ)指標(biāo)謹(jǐn)慎擇時(shí)。

A股2023年首個(gè)交易周實(shí)現(xiàn)開門紅，三大指數(shù)繼續(xù)上漲：滬指2.21%、深成指3.19%、創(chuàng)業(yè)板指3.21%，滬指更是成功收復(fù)3100點(diǎn)。榜單顯示，上周TOP10收益率全面高于上周，且近三個(gè)月均獲得正收益，風(fēng)險(xiǎn)偏好較低的投資者可關(guān)注此類產(chǎn)品。

榜單顯示，上周泛ESG主題指數(shù)型產(chǎn)品表現(xiàn)延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，TOP10平均收益率為4.29%，較上周的4.35%相差無幾。值得一提的是，本期上榜基金有6只名稱為“環(huán)保型”，重倉(cāng)股同質(zhì)化較嚴(yán)重，幾乎都配置了寧德時(shí)代、隆基綠能、陽(yáng)光電源、TCL中環(huán)等，嚴(yán)格意義上來說并非傳統(tǒng)的環(huán)保概念。其周走勢(shì)、季走勢(shì)也十分相似，說明建倉(cāng)時(shí)機(jī)差不多，有抱團(tuán)的跡象。

榜單說明

1.樣本選擇：每經(jīng)品牌價(jià)值研究院“ESG公募基金數(shù)據(jù)庫(kù)”從資本市場(chǎng)已發(fā)行的公募基金中，選取正常運(yùn)作的產(chǎn)品，剔除已清盤基金。同時(shí)，保留權(quán)益類基金，去掉純債券基金。在此基礎(chǔ)上，如產(chǎn)品包含A和C類份額，只選擇A類份額作為樣本。

2.基金分類：按照投資標(biāo)的差異，權(quán)益類ESG基金可分為兩大類，包括ESG主題基金（基金名稱中包含ESG、可持續(xù)發(fā)展）和泛ESG主題基金（基金名稱和投資策略包含環(huán)境、責(zé)任和公司治理的ESG內(nèi)涵）；按照投資方式的區(qū)別，又可以分為主動(dòng)型基金和指數(shù)型基金。

3.榜單名稱：每經(jīng)品牌價(jià)值研究院將ESG基金一共分為四類，分別為ESG主題主動(dòng)型基金、ESG主題指數(shù)型基金、泛ESG主題主動(dòng)型基金、泛ESG主題指數(shù)型基金，并由此在每周一推出1個(gè)ESG公募基金收益總榜TOP10和4個(gè)分榜TOP10。