華晨重整仍未落錘，又有“華晨系”企業(yè)陷入漩渦，華晨中國卻有好消息！

每經(jīng)記者 裴健如    每經(jīng)編輯 孫磊

華晨集團（即華晨汽車集團控股有限公司）尚未迎來終局，又有一家“華晨系”企業(yè)被裁定破產(chǎn)重整。

日前，金杯汽車（SH600609，股價4.33元，市值56.77億元）發(fā)布公告稱，公司原子公司及被擔保方沈陽金杯車輛制造有限公司（以下簡稱金杯車輛）于2022年12月30日被遼寧省沈陽市中級人民法院（以下簡稱沈陽中院）裁定破產(chǎn)重整。公司曾為金杯車輛承擔擔保責任，金杯車輛尚未償還公司上述款項。

金杯汽車方面表示，金杯車輛破產(chǎn)重整，公司將作為其普通債權(quán)人獲得相應受償，公司已著手準備向金杯車輛申報債權(quán)，預計債權(quán)申報金額為5.62億元，因受償方式、受償比例及受償時間尚未確定，公司的債權(quán)存在無法全部獲償?shù)娘L險。公司已于2020年度、2021年度對金杯車輛主要擔保責任計提損失，金杯車輛進入破產(chǎn)重整程序預計不會對公司2022年度財務報表產(chǎn)生重大影響。

圖片來源：金杯汽車公告

截至1月3日收盤，金杯汽車股價上漲3.59%，報4.33元。

華晨集團清算組已進行調(diào)整

根據(jù)金杯汽車發(fā)布的上述公告，2022年12月23日，沈陽金生汽車漆有限公司以金杯車輛不能清償?shù)狡趥鶆涨颐黠@缺乏清償能力、具有重整的必要性和可行性為由，向沈陽中院申請對金杯車輛進行重整，沈陽中院受理了沈陽金生汽車漆有限公司對金杯車輛的重整申請。

啟信寶信息顯示，金杯車輛成立于1997年11月，注冊資本5.4億元，法定代表人為王桂榮，經(jīng)營范圍包括汽車、新能源汽車制造和銷售、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢，汽車設(shè)計，汽車改裝，汽車零部件開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，車用燃氣裝置安裝及檢測，倉儲服務等。

金杯汽車在上述公告中明確，公司與金杯車輛除上述事項外，無其他債權(quán)關(guān)系及擔保關(guān)系；公司與金杯車輛無非經(jīng)營性資金占用、違規(guī)擔保以及異常的資產(chǎn)交易等侵害上市公司利益的情形。

值得一提的是，在此之前，金杯汽車還發(fā)布公告，對間接控股股東華晨集團的重整最新進展進行了披露。就在2022年12月10日，沈陽中院經(jīng)審查后認可了遼寧省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會提交的《關(guān)于變更華晨集團清算組成員并商請指定為管理人的函》，對華晨集團清算組進行調(diào)整，指定調(diào)整后的華晨集團清算組擔任華晨集團等12家企業(yè)實質(zhì)合并重整管理人。

圖片來源：金杯汽車公告

根據(jù)公告內(nèi)容，華晨集團清算組組成為：組長由沈陽市人大常委會黨組副書記、副主任李松林擔任，副組長由沈陽市人大財經(jīng)委副主任委員項洪峰、沈陽市國資委副主任胡濱、北京市金杜律師事務所合伙人劉延嶺擔任，組員包括沈陽市發(fā)改委工業(yè)處二級調(diào)研員章永康、沈陽市工信局汽車產(chǎn)業(yè)處副處長史德祥、沈陽市公安局情報科科長宋祥濤、沈陽市人社局勞動關(guān)系處處長湯岳成、沈陽市審計局企業(yè)與金融審計處處長翟鴻鷹、沈陽市國資委產(chǎn)權(quán)管理處副處長佟彧、沈陽市金融發(fā)展局綜合處一級主任科員邊朝政、北京市金杜律師事務所合伙人謝元勛、北京市金杜律師事務所合伙人尹居全。

早在2022年7月，華晨集團等12家企業(yè)實質(zhì)合并重整案第三次債權(quán)人會議未通過《華晨汽車集團控股有限公司等12家企業(yè)實質(zhì)合并重整計劃（草案）》（以下簡稱重整計劃《草案》）。

而根據(jù)重整計劃《草案》，東方鑫源為華晨集團所持有金杯汽車股權(quán)相關(guān)資產(chǎn)的重整投資人，相關(guān)投資協(xié)議尚未簽署。據(jù)此，相關(guān)投資協(xié)議涉及的股權(quán)比例、交易價格、資產(chǎn)范圍尚未確定。

據(jù)悉，華晨集團等12家企業(yè)將在管理人的監(jiān)督下依法與未通過《重整計劃（草案）》的表決組的相關(guān)債權(quán)人進行協(xié)商。不過，《重整計劃（草案）》后續(xù)是否能夠協(xié)商通過、是否通過法院裁定、是否會導致公司控股股東和實際控制人發(fā)生變更，尚具有不確定性。

金杯汽車方面表示，截至公告日，華晨集團通過其全資子公司資產(chǎn)公司持有金杯汽車約2.43億股股份，占其總股本的18.53%；上述股份中有7360萬股處于司法凍結(jié)狀態(tài)，7654.26萬股通過光大證券股份有限公司信用交易擔保證券賬戶持有。公司具有獨立完整的業(yè)務及自主經(jīng)營能力，生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，在業(yè)務、人員、資產(chǎn)、機構(gòu)、財務等方面與控股股東及其關(guān)聯(lián)方相互獨立，華晨集團的重整事項不會對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生影響。

華晨中國擬派發(fā)特別股息

從2020年11月被裁定受理破產(chǎn)重整以來，華晨集團的重整之路已歷時兩年有余，仍未迎來終點。不過，華晨中國（HK01114，股價4.90港元，市值247.22億港元）卻有了好消息。

2022年12月30日，華晨中國發(fā)布公告稱，公司將于1月13日舉行董事會會議，考慮并正式批準宣派及派付特別股息，以及制訂派息時間表。

圖片來源：華晨中國公告

受此利好消息提振，1月3日早盤，華晨中國股價走高，一度上漲超12%。截至當日收盤，華晨中國股價大漲12.13%，報4.90港元。

值得注意的是，在公告中，華晨中國方面表示，擬進行的特別派息的資金來源，為出售華晨寶馬25%股權(quán)的所得。“自出售華晨寶馬25%股權(quán)交割以來，所得款項凈額一直存放于公司間接全資附屬公司沈陽金杯汽車工業(yè)控股有限公司（以下簡稱金杯汽控）開立的多個銀行戶口。”華晨中國方面稱。

根據(jù)此前披露的信息，華晨方面以290億元人民幣的價格，向?qū)汃R出售華晨寶馬25%的股權(quán)，寶馬對華晨寶馬的持股比例從50%升至75%，雙方于2022年完成股權(quán)調(diào)整的變更工作。與此同時，華晨寶馬的估值為1158億元人民幣。

2022年2月，寶馬集團宣布，自2022年2月11日起，寶馬集團在中國的合資企業(yè)華晨寶馬的新合資合同正式生效，寶馬集團與其中方合作伙伴的合資合作有效期據(jù)此延長至2040年。根據(jù)新合資合同，從2022年2月11日起，寶馬集團在華晨寶馬中所持股份變更為75%，合作伙伴華晨中國間接持有剩余25%股份。

事實上，自2022年1月1日起，國家發(fā)展改革委、商務部發(fā)布的《外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2021年版）》（以下簡稱《清單》）開始實施，在汽車制造領(lǐng)域，《清單》取消了乘用車制造外資股比限制以及同一家外商可在國內(nèi)建立兩家及兩家以下生產(chǎn)同類整車產(chǎn)品的合資企業(yè)的限制。此前，我國已于2018年取消新能源汽車的外資股比限制，于2020年取消對商用車的外資股比限制。乘用車股比限制的取消，意味著經(jīng)過四年過渡期，中國汽車行業(yè)對外資實現(xiàn)全面開放。而華晨寶馬也成為中國首個由外資控股的傳統(tǒng)合資車企。

“股比放開，既體現(xiàn)了我國汽車行業(yè)具備了更加良好的改革開放、依法公平競爭的市場環(huán)境，也更容易充分激發(fā)市場活力，倒逼國內(nèi)車企深化改革，加快創(chuàng)新，促進我國汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，做大做強。”全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹認為。

封面圖片來源：視覺中國