電投能源研報：受益長協(xié)價提升，盈利步入新臺階【國君煤炭團(tuán)隊】

每經(jīng)AI快訊，3月15日國泰君安煤炭研究團(tuán)隊“煤市乾坤”公眾號發(fā)布了電投能源研報。研報要點(diǎn)：長協(xié)價上調(diào)，煤炭業(yè)務(wù)穩(wěn)增長可期；長協(xié)價上調(diào)，煤炭業(yè)務(wù)穩(wěn)增長可期；新能源項目穩(wěn)步推進(jìn)，“內(nèi)生+外延”協(xié)同發(fā)展。

評級：上調(diào)盈利預(yù)測和目標(biāo)價，維持增持評級。公司發(fā)布2022年1~2月經(jīng)營情況公告，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入47.4億元(+25.8%)、歸母凈利10.3億元(+80.2%)，長協(xié)價提升疊加電解鋁行業(yè)高景氣，業(yè)績超預(yù)期，維持2021年1.85元EPS，上調(diào)2022年、2023年EPS至2.78元、2.93元 (原2.13元、2.22元)。參考行業(yè)平均給予公司2022年8xPE，上調(diào)目標(biāo)價至22.24元(原19.80元)，增持評級。

風(fēng)險提示：在建項目投產(chǎn)不及預(yù)期。

(記者 湯輝)

免責(zé)聲明：本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，使用前核實(shí)。據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。