天齊鋰業(yè)H股募資擬用于償還SQM債務(wù)及鋰鹽產(chǎn)能擴張

每經(jīng)記者 胥帥    每經(jīng)編輯 陳俊杰    

1月28日午間，港交所公布，天齊鋰業(yè)已提交了港交所上市聆訊申請。根據(jù)申請內(nèi)容，天齊鋰業(yè)擬將募集資金用于SQM剩余債務(wù)償還以及鋰鹽項目擴張，包括澳大利亞奎納納二期和遂寧安居2萬噸/年碳酸鋰產(chǎn)能。天齊鋰業(yè)港股IPO的聯(lián)席保薦人包括摩根士丹利、中金公司以及招銀國際?！?/p>

就在1月27日晚，天齊鋰業(yè)公告稱，公司首次公開發(fā)行境外上市外資股（H股）申請材料已獲中國證監(jiān)會受理。

回顧天齊鋰業(yè)此番港股IPO歷程。2021年9月13日晚，天齊鋰業(yè)公告稱，公司董事會同意公司發(fā)行境外上市外資股（H股）股票并申請在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，本次發(fā)行的H股股數(shù)不超過發(fā)行后公司總股本的20%（超額配售權(quán)行使前）或公司股票上市地最低發(fā)行比例要求（兩者中較高者），并授予主承銷商不超過上述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售選擇權(quán)。募集資金在扣除發(fā)行費用后，用于現(xiàn)有債務(wù)償還、產(chǎn)能擴張和補充運營資本。

當時，天齊鋰業(yè)董事兼總裁夏浚誠表示，H股發(fā)行融資對公司的未來發(fā)展有著重大意義，有利于公司進一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、降低杠桿率和財務(wù)風險，降低財務(wù)費用、增強盈利能力；同時，受益于下游市場的快速發(fā)展，公司的產(chǎn)品需求旺盛，H股發(fā)行融資有利于公司抓住行業(yè)機遇、進一步發(fā)展核心業(yè)務(wù)；此外，發(fā)行H股有利于公司拓展境外融資渠道，進一步提升公司的國際知名度和影響力，為公司未來繼續(xù)貫徹國際化戰(zhàn)略奠定良好基礎(chǔ)。

這不是天齊鋰業(yè)第一次要進行H股發(fā)行。早在2018年，公司就遞交了H股發(fā)行資料。

2018年11月9日，天齊鋰業(yè)已經(jīng)收到中國證監(jiān)會出具的核準發(fā)行文件，核準新發(fā)行不超過3.28億股境外上市外資股，有效期12個月。但天齊鋰業(yè)H股發(fā)行最終并未順利實施，一直等到批復失效。

當時，天齊鋰業(yè)擬H股募集資金用于償還SQM交易帶來的債務(wù)。2018年5月28日，天齊鋰業(yè)發(fā)布公告稱，以40.66億美元的價格收購SQM23.77%股權(quán)。

截至去年三季報，公司資產(chǎn)負債率已經(jīng)降低至60.59%。若天齊鋰業(yè)最終港股上市成功，這意味A股兩家鋰企巨頭都將完成“A+H”股上市。