中信證券：強者恒強，主承銷募資額與實現(xiàn)收入市場份額均第一

每經(jīng)記者 王硯丹    每經(jīng)編輯 吳永久    

在2021年的投行江湖中，中信證券再次顯示了當之無愧的實力，成為資本市場直接融資大發(fā)展的大贏家。

2021年三季報顯示，今年前三季度，中信證券實現(xiàn)投資銀行手續(xù)費凈收入56.44億元，同比增長25.62%。

而東方財富Choice金融終端數(shù)據(jù)顯示，截至12月29日，中信證券全年實現(xiàn)主承銷募集資金17.22萬億元（包括首發(fā)、增發(fā)、配股、可轉債、債券發(fā)行），市場份額為13.42%，仍然高居行業(yè)榜首。

其中，首發(fā)承銷金額942.37億元，市場份額16.35%；增發(fā)承銷金額為2148.24億元，市場份額23.26%。兩者均居于行業(yè)第一。

以承銷收入計算，中信證券實現(xiàn)主承銷收入45.25億元，市場份額為13.26%（該數(shù)據(jù)為東方財富根據(jù)發(fā)行人報告統(tǒng)計，未包括債券發(fā)行收入），高居榜首。而在2020年，中信證券的主承銷收入市場份額為10.99%，2021年龍頭地位進一步鞏固。其中，首發(fā)主承銷實現(xiàn)收入36.84億元，市場份額13.18%，增發(fā)實現(xiàn)收入7.37億元，市場份額14.22%。

具體項目來看，今年IPO的不少重磅新股均出現(xiàn)了中信證券的身影。

中國電信、中國移動兩只“巨無霸”今年完成了A股上市，分別募集資金470.94億元和468.95億元。三峽能源、百濟神州募集資金也都超過200億元。中信證券均作為聯(lián)席主承銷商之一參與了發(fā)行。

值得一提的是，中信證券今年所承銷新股中，最引人注目的是禾邁股份。

12月20日，史上最貴新股禾邁股份登陸科創(chuàng)板。其發(fā)行價為557.8元，中1簽的認購金額為27.89萬元。

由于近期新股表現(xiàn)波動巨大，一些新股上市當天出現(xiàn)破發(fā)，造成打新者日趨謹慎。禾邁股份A股發(fā)行過程中，有65.1387萬股中簽新股被網(wǎng)上投資者棄購，棄購金額達3.63億元，棄購金額為年內最高。中信證券作為保薦機構（主承銷商）對禾邁股全額包銷，包銷比例高達6.5139%，也同步創(chuàng)出年內新高。上市首日，禾邁股份最終報收725.01元/股，漲幅為29.98%，投資者每中一簽即可獲利83605元，中信證券作為包銷商，首日獲利1.09億元，幾乎接近中信證券獲得的承銷及保薦費收入1.42億元。

此外值得一提的是，中信證券在境外投行業(yè)務方面近年來也有所發(fā)力。半年報顯示，2021 年上半年，公司進一步加強境內外一體化管理，繼續(xù)重點布局信息傳媒、消費、醫(yī)療健康等新經(jīng)濟行業(yè)。按照賬簿管理人口徑，今年上半年公司完成32單境外股權項目，承銷金額合計60.05億美元。其中，港股市場IPO項目14單，承銷金額16.32億美元 ；再融資項目11單，承銷金額34.61億美元，港股市場股權融資業(yè)務排名中資證券公司第二。同時，公司完成美國、澳大利亞和東南亞等海外市場股權融資項目7單，承銷金額 9.12億美元。

在投行的股權融資方面，中信證券當時給出的展望是：公司將進一步擴大境內外客戶覆蓋，增加項目儲備；加強新興行業(yè)、重要客戶及創(chuàng)新產(chǎn)品研究，根據(jù)市場發(fā)展與客戶需求主動優(yōu)化業(yè)務結構，獲取重要客戶關鍵交易，進一步提升全球市場影響力 ；緊密跟進政策變化，就注冊制全面穩(wěn)步推進、滬/深倫通、A、H股兩地上市及境外公司回歸A股上市等業(yè)務持續(xù)進行布局 ；加強股權承銷業(yè)務能力，嚴格項目質量管理，發(fā)揮公司平臺優(yōu)勢，為客戶提供綜合投行服務。

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