每日經濟新聞 2021-12-30 19:52:06
每經記者 王硯丹 每經編輯 吳永久
資本市場火熱發(fā)展，券商投行蛋糕足夠大，競爭也足夠激烈。2021年，一些中小券商在激烈的IPO競爭中展露頭角。
今年前三季度上市券商歸母凈利潤增幅排行第一的為中原證券，原因之一就是投行收入大幅增長。中原證券2021年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入34.74億元，同比增長57.3%；歸母凈利潤為4.97億元，同比增長472.61%；扣非凈利潤為4.93億元，同比大增500.73%。其中，公司投行手續(xù)費凈收入達到4.10億元，同比大增117.03%。
東方財富Choice金融終端數(shù)據顯示，2021年1月1日至12月29日，中原證券一共為13家公司首發(fā)提供了主承銷服務（其中有2家為聯(lián)席主承銷），為10家上市公司增發(fā)提供了承銷服務。其首發(fā)市場份額為2.43%（以承銷家數(shù)計算），行業(yè)排名第13位。其首發(fā)主承銷募集資金合計80.13億元，行業(yè)排名第20（東財統(tǒng)計時，遇到聯(lián)席主承銷，如果公布配額，按配額計算募集資金，如果未公布配額，按照算術平均估算募集資金）。
而2020年，中原證券沒有實現(xiàn)IPO主承銷服務，僅為7家上市公司增發(fā)提供了服務。
今年中原證券擔任主承銷商的IPO公司中，有6家在上交所上市，它們分別是藍天燃氣（與招商證券共同擔任主承銷商）、上海港灣、同力日升、四方新材、太和水、愛慕股份（與中信建投共同擔任主承銷商）。另有7家在創(chuàng)業(yè)板上市，它們分別是善水科技、凱旺科技、零點有數(shù)、中蘭環(huán)保、果麥文化、中熔電氣、百川暢銀。
首發(fā)募集資金方面，善水科技和四方新材募資均超過了10億元，分別達到14.94億元和13.25億元。募資最少的是果麥文化，僅有1.46億元。
值得一提的是，上述新股表現(xiàn)上，首日漲幅最大的卻是募資最少的果麥文化，收盤時其較發(fā)行價漲幅達到387.67%。此外，中原證券2021年保薦的新股中，無一只新股上市首日破發(fā)。
不過，從收入來看，中原證券無一家IPO公司實現(xiàn)了過億保薦及承銷收入。其收入較高的包括：善水科技為公司帶來了9489.64萬元承銷收入，四方新材為公司帶來了7732.69萬元承銷收入。太和水、凱旺科技的承銷收入均超過了5000萬元。
增發(fā)方面，中原證券較為引起市場關注的是完成了多氟多的增發(fā)。今年5月，中原證券幫助多氟多完成了11.5億元的增發(fā)，募集資金用于年產3萬噸超凈高純電子級氫氟酸項目、年產3萬噸超凈高純濕電子化學品項目、年產3萬噸高性能無水氟化鋁技術改造項目、補充流動資金。但中原證券通過多氟多項目，獲得的定增收入僅為731.4萬元。
此外，中原證券的客戶中，出現(xiàn)了一些河南當?shù)刂攸c企業(yè)的身影。3月，中原證券幫助神馬股份完成了近6億元增發(fā)，獲得收入1270萬元，7月又幫助易成新能完成了3.26億元增發(fā)，獲得收入387.24萬元。更早一點，1月中原證券幫助神馬股份完成了“神馬02”可轉債發(fā)行，募集資金4億元。
在2021年半年報中，中原證券特別指出，公司“以投行為龍頭的全業(yè)務鏈協(xié)同優(yōu)勢”是公司核心競爭力之一。近年來，公司圍繞“做強投行、做優(yōu)投資”業(yè)務戰(zhàn)略，持續(xù)深化投行改革，專業(yè)能力顯著提高，保薦 IPO 項目過會數(shù)量及投行儲備項目大幅增加，對投資、信用業(yè)務和財富管理等業(yè)務的龍頭帶動作用日益凸顯。
從其投行策略來看，仍是以河南為中心、輻射全國的打法：公司將充分發(fā)揮本土優(yōu)勢，深耕河南市場，積極對接省內大型國企、上市公司及優(yōu)秀民企的業(yè)務需求，提供“一企一策”針對性服務，深度融入全省經濟社會發(fā)展大局；大力開拓京津、長三角、珠三角經濟區(qū)等發(fā)達地區(qū)市場，加大項目承攬力度，儲備優(yōu)質項目，并有序推進培育成熟的重點項目申報。
封面圖片來源：攝圖網-300031345
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