“你算老幾”刷屏！神奇指標(biāo)可能有效突破了；一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)降臨？

每經(jīng)記者 吳永久    每經(jīng)編輯 何劍嶺    

這個(gè)周末，牛眼君（每經(jīng)牛眼：njcjnews）刷微信時(shí)，看到“你算老幾”刷屏了。

看到也是蠻驚訝的，一位才干了2年多的券商分析師敢對(duì)“中芯國(guó)際光刻膠負(fù)責(zé)人”的楊曉松說(shuō)“你算老幾”。

事情是這樣的，有媒體報(bào)道：近日，網(wǎng)絡(luò)流傳在一個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)500人的微信群內(nèi)，被稱為“中芯國(guó)際光刻膠負(fù)責(zé)人”的楊曉松在群內(nèi)表示，“別扯ArF（光刻膠），沒(méi)一家能看的，各個(gè)都不敢來(lái)見(jiàn)我。”

某券商首席分析師在群里懟了楊曉松，并稱“你算老幾”。隨后這位分析師又發(fā)了一大堆理由，對(duì)此，楊曉松繼續(xù)表示“你知道的太少了”。

這個(gè)事情，網(wǎng)友關(guān)注度也非常高，有網(wǎng)友表示，知識(shí)改變命運(yùn)，懂太多影響賺錢。

牛眼君（每經(jīng)牛眼：njcjnews）從網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)，有的高手在思考半導(dǎo)體板塊短期是否過(guò)熱了呢？

此外，還有一位從業(yè)時(shí)間不長(zhǎng)的分析師批評(píng)張坤稱：“拿了公眾的錢，作為公眾人物，更應(yīng)該考慮社會(huì)責(zé)任感。猛烈抱團(tuán)白酒，對(duì)社會(huì)價(jià)值觀影響太壞了，還是要多反思反省。這幾年國(guó)內(nèi)硬科技的發(fā)展也是日新月異，以國(guó)內(nèi)沒(méi)有真正的科技企業(yè)為自己抱團(tuán)找借口，也是不負(fù)責(zé)任的表現(xiàn)。”

牛眼君覺(jué)得，誰(shuí)對(duì)誰(shuí)錯(cuò)，現(xiàn)在無(wú)法下定論，唯有時(shí)間去檢驗(yàn)了。記得2007年時(shí)，巴菲特過(guò)早減持中石油H股，也有很多人質(zhì)疑能力問(wèn)題，少賺多少錢啊，賣在了半山腰，不過(guò)經(jīng)過(guò)2008年后，事實(shí)證明，巴菲特還是很有眼光的。

不過(guò)，目前需要思考的是，7月份，李錄套現(xiàn)比亞迪20多億港元，那么后續(xù)是否還有減持，就值得重視了。

在上周日（7月25日）的微信中，牛眼君就指出，這周市場(chǎng)很關(guān)鍵。從這周的資金線來(lái)看，雖然股指大幅波動(dòng)，但資金線不斷創(chuàng)新高，表明機(jī)構(gòu)在調(diào)倉(cāng)換股的可能性大，資金線突破長(zhǎng)期壓力線有7個(gè)交易日，突破幅度達(dá)6%。

從目前的情況來(lái)看，基本可以確定有效突破長(zhǎng)期壓力線（如果有變到時(shí)再說(shuō)，保守的投資者可再觀察一兩周，因?yàn)榇笮星橐话銜?huì)走很長(zhǎng)的時(shí)間）。但由于本周股指大幅震蕩，以及資金線面臨去年7月高點(diǎn)壓力，所以下周股指和資金線可能橫盤。

從7月的個(gè)股漲跌來(lái)看，抱團(tuán)的大白馬成為調(diào)整幅度明顯，如貴州茅臺(tái)、片仔癀跌幅18%。上證50指數(shù)7月跌10%。

有一種可能是，抱團(tuán)的大白馬估計(jì)還會(huì)調(diào)整一年左右。未來(lái)1年，市場(chǎng)機(jī)會(huì)在科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板（早在5月中旬，牛眼君就指出其投資機(jī)會(huì)）。歷史上的例子有，2013年6月，上證50指數(shù)大幅調(diào)整，一直到2014年下半年，上證50指數(shù)才啟動(dòng)行情。

7月份，很多個(gè)股表現(xiàn)還是不錯(cuò)的，一些股票一個(gè)月就翻倍，多數(shù)是一些游資票，但這并不表明賺錢就顯得容易，未來(lái)也可能是這樣的，因?yàn)楣善痹絹?lái)越多，選擇就會(huì)越來(lái)越困難。

那么這個(gè)周末，有哪些消息值得留意呢，今日，牛眼君就來(lái)點(diǎn)評(píng)一下。

1，中共中央政治局召開(kāi)會(huì)議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和經(jīng)濟(jì)工作

據(jù)新華社報(bào)道，中共中央政治局7月30日召開(kāi)會(huì)議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，部署下半年經(jīng)濟(jì)工作。

點(diǎn)評(píng)：上述會(huì)議中，牛眼君發(fā)現(xiàn)，需要留意這些要點(diǎn)：做好大宗商品保供穩(wěn)價(jià)工作；支持新能源汽車加快發(fā)展；加快解決“卡脖子”難題，發(fā)展專精特新中小企業(yè)；要統(tǒng)籌有序做好碳達(dá)峰、碳中和工作，盡快出臺(tái)2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案。

加快解決“卡脖子”難題，發(fā)展專精特新中小企業(yè)。這表明硬科技公司將迎來(lái)機(jī)會(huì)。

舉個(gè)例子，在2013年上半年，牛眼君即研究發(fā)現(xiàn)高德紅外的研發(fā)實(shí)力（紅外熱像儀）出眾，其打破了西方國(guó)家技術(shù)的壟斷，但是由于機(jī)構(gòu)資金一直未認(rèn)識(shí)到發(fā)展?jié)摿Γ脦啄赀^(guò)去了，直到去年疫情時(shí)，大家才發(fā)現(xiàn)其價(jià)值，最終走出10倍行情。

那些能夠打破國(guó)外技術(shù)壟斷的公司，無(wú)疑是具有投資價(jià)值的，而要研究出這些公司的真正實(shí)力，絕非幾個(gè)小時(shí)看點(diǎn)研報(bào)資料就能搞定，也許需要幾個(gè)月，甚至幾年時(shí)間的長(zhǎng)期跟蹤分析。

2，德?tīng)査僚懊绹?guó)日增確診近20萬(wàn)

中新網(wǎng)8月1日電 綜合外媒報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月30日，美國(guó)新增新冠確診病例194608例，創(chuàng)下該國(guó)自1月冬季高峰以來(lái)的最高值。

美國(guó)新增新冠確診病例變化情況

點(diǎn)評(píng)：這估計(jì)是市場(chǎng)的一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，需要持續(xù)關(guān)注。除了新冠疫苗方面，治療新冠的藥物研發(fā)進(jìn)程，也可予以關(guān)注。

3，吳亦凡被刑拘，多家公司踩雷

吳亦凡被刑事拘留后，由他和楊紫主演的待播電視劇《青簪行》能否播出？《青簪行》的出品方包括企鵝影視、新麗傳媒、鳳凰聯(lián)動(dòng)影業(yè)，背后涉及騰訊控股、閱文集團(tuán)、鳳凰傳媒三家上市公司。據(jù)媒體此前報(bào)道，《青簪行》是騰訊視頻的S+項(xiàng)目，總投資在3億-4億元左右。

點(diǎn)評(píng)：吳亦凡被刑拘也是這個(gè)周末的熱門話題，律師表示，如果罪名成立，普通強(qiáng)奸罪量刑是3年~10年（排除法定的減輕情形），如果涉及到多人，屬于從重處罰情形，這種情況下就有可能判處10年以上有期徒刑，具體到該案，如果符合從重情形，鑒于社會(huì)影響惡劣，恐怕會(huì)適用十年以上有期徒刑處罰。

上述三家上市公司之中，鳳凰傳媒是A股公司，看明天股價(jià)如何了。

4，中國(guó)電信回A獲批，或成近十年A股最大IPO

7月30日，中國(guó)電信更新招股書并公布IPO發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告，中金公司及中信建投證券擔(dān)任主承銷商。就在一天前，中國(guó)證監(jiān)會(huì)在其官方微信號(hào)證監(jiān)會(huì)發(fā)布上披露，已按法定程序核準(zhǔn)了中國(guó)電信的A股IPO申請(qǐng)。公司擬發(fā)行不超120.93億股，擬募集資金544億元。

點(diǎn)評(píng)：從這個(gè)消息來(lái)看，首先利好承銷商中金公司及中信建投。其對(duì)市場(chǎng)有無(wú)影響，主要看繳款日附近。8月9日進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)。8 月11日為投資者繳納認(rèn)購(gòu)資金。

5，*ST鹽湖將恢復(fù)上市，5.7萬(wàn)股東嗨了

*ST鹽湖7月30日晚公告，公司收到深交所《關(guān)于同意青海鹽湖工業(yè)股份有限公司股票恢復(fù)上市決定》的通知，公司股票將于8月10日在深交所恢復(fù)交易。公司股票簡(jiǎn)稱將由“*ST 鹽湖”變更為“鹽湖股份”。

點(diǎn)評(píng)：從7月的調(diào)研記錄來(lái)看，公司表示，碳酸鋰的生產(chǎn)工藝主要有礦石提鋰和鹽湖提鋰兩種方式。鹽湖股份下屬子公司藍(lán)科鋰業(yè)公司依托察爾汗鹽湖豐富的鋰資源及公司工業(yè)園區(qū)的公共設(shè)施，運(yùn)用吸附提鋰技術(shù)生產(chǎn)碳酸鋰，成本較同行業(yè)具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)，近兩年公司工業(yè)級(jí)碳酸鋰完全成本控制在 34000 元/噸以內(nèi)。鹽湖提鋰相關(guān)公司近幾個(gè)月受到市場(chǎng)追捧，如藏格控股今年來(lái)漲幅累計(jì)達(dá)249%。

對(duì)于鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，牛眼君思索后發(fā)現(xiàn)，其他啥先不說(shuō)，就說(shuō)一個(gè)疑問(wèn)，上游很多原料（鋰礦、鈷礦、稀土）都漲嗨了，這錢太好賺了，那下游整車廠怎么降成本，成本不能大幅下降的話，那如何大面積的推廣呢？下游整車廠怎么賺錢呢？

對(duì)于儲(chǔ)能行業(yè)，近期連續(xù)暴漲，牛眼君同樣也有個(gè)疑問(wèn)，相比昂貴的鋰電，鈉離子電池價(jià)格更便宜，地球上的儲(chǔ)量相當(dāng)豐富，并且更安全，想一想就知道，消費(fèi)者會(huì)選那種技術(shù)的儲(chǔ)能，而如果沒(méi)有快速切入鈉離子電池，那些落伍的是否會(huì)面臨風(fēng)險(xiǎn)呢？

（風(fēng)險(xiǎn)提示：本文僅供參考，不構(gòu)成買賣依據(jù)，入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。）

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)