廣東5家城商行2020年圖鑒：合計凈賺127億元，貸款規(guī)模突破9400億元

每經(jīng)記者 潘婷    每經(jīng)編輯 易啟江    

日前，廣東省5家城商行陸續(xù)公布了2020年年報，具體包括廣州銀行、南粵銀行、東莞銀行、華興銀行以及珠海華潤銀行?？偟膩砜?，廣東省城商行去年實現(xiàn)營業(yè)收入430億元，凈利潤127億元，雖然對比上一年增幅不大，但在特殊的背景下已經(jīng)難能可貴。

可以預(yù)見的是，廣東省城商行正在進入擴張期，去年總資產(chǎn)超過18000億元，發(fā)放貸款規(guī)模也逾9400億元。

值得一提的是，雖然利息凈收入依舊是廣東省城商行的主要營業(yè)收入來源，但是手續(xù)費及傭金收入增幅明顯。此外，南粵銀行去年營業(yè)收入、凈利潤雙雙下滑，華潤銀行不良率高于廣東省城商行平均水平。

廣東5家城商行主要指標(biāo)概覽：

華興銀行同時領(lǐng)跑貸款增速和存款增速

廣東省作為全國最發(fā)達的省份之一，金融機構(gòu)是助力廣東省發(fā)展不可或缺的一方，城商行更是支持實體經(jīng)濟發(fā)展中堅力量。每日經(jīng)濟新聞記者統(tǒng)計，去年一年，廣東省5家城商行合計發(fā)放貸款逾9400億元，對比上一年的7917億元，增加了19.48%。

具體來看，華興銀行去年發(fā)放貸款的增幅最大，為42.14%，排在第二、三位的分別為珠海華潤銀行和東莞銀行，以21.29%和20.48%居亞軍和季軍；廣州銀行和南粵銀行的增幅則低于平均值，分別為12.3%和11.82%。

華興銀行年報顯示，其貸款按產(chǎn)品劃分的結(jié)構(gòu)分布為公司貸款占比81.6%，呈現(xiàn)出上升趨勢；個人貸款占比18.4%，呈現(xiàn)出下降趨勢。貸款按所屬行業(yè)分布為房地產(chǎn)業(yè)占比27.66%，個人貸款、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售則分別局第二、三、四位置，占比18.4%、14.82%、13.35%，其他行業(yè)均低于10%。

東莞銀行年報顯示，對公貸款為1214.53億元，占比53.02%，呈下降趨勢；個人貸款為781.33億元占比34.1%，呈下降趨勢；剩余為票據(jù)貼現(xiàn)295.17億元，呈現(xiàn)急速上升趨勢，從2019年的0.86%上升至去年的12.88%。

廣州銀行年報顯示，零售貸款為1540.59億元，占比46.59%，增幅為16.07%；公司貸款為1766.37億元，占比53.41%，增幅為9.17%。

廣東省5家城商行在吸收存款方面的表現(xiàn)總體也呈現(xiàn)出擴張勢態(tài)，2020年，廣東省5家城商行合計吸收存款12829億元，對比2019年增加了2054億元，增幅19.07%。

具體來看，華興銀行以50.93%的增幅位列第一位，不過，雖然華興銀行的增幅大，但是其2020年吸收存款2402億元，排在第三位，位于廣州銀行（4171億元）、東莞銀行（2959億元）之后，南粵銀行（1679億元）、華潤銀行（1617億元）之前。

增幅方面，去年廣東省5家城商行吸收存款的增速超過平均值的有華興銀行（50.93%）和華潤銀行（20.96%），廣州銀行、東莞銀行、南粵銀行增速分別為15.12%、10.57%、8.6%。

資產(chǎn)規(guī)模突破18000億元 華興銀行增速領(lǐng)跑

廣東省5家城商行進入擴張期，資產(chǎn)規(guī)模突破18000億元，達到18639億元，對比2019年增加了2896億元，增幅18.4%。

其中，廣州銀行以6416億元的資產(chǎn)規(guī)模成為廣東省最大的城商行，而東莞銀行、華興銀行、南粵銀行、華潤銀行分別為4163億元、3302億元、2406億元、2352億元?？傎Y產(chǎn)增長速度超過平均值的城商行只有華興銀行一家，增幅為41.62%。華潤銀行雖然總資產(chǎn)最少，但是卻以16.64%的增長速度排在第二位，第三、四、五位分別為南粵銀行16.63%、廣州銀行14.33%、東莞銀行11.91%。

在負債方面，廣東省5家城商行總負債17367億元，對比上一年增加2736億元，增幅18.7%，與資產(chǎn)規(guī)模的增速基本保持一致。

具體來看，5家城商行的負債增速與資產(chǎn)增速基本保持一致，負債增速最快的依舊是華興銀行42.69%，其次為南粵銀行17.49%、華潤銀行16.16%、廣州銀行14.89%、東莞銀行11.47%。

不過，與資產(chǎn)規(guī)模類似，增速最快的華興銀行以3103億元的負債規(guī)模排在第三位，前面有廣州銀行5988億元、東莞銀行3892億元，后面有南粵銀行2224億元、華潤銀行2159億元。

從資產(chǎn)與負債規(guī)模來看，華興銀行增速領(lǐng)跑，華潤銀行規(guī)模則位于5家城商行的末位。

南粵銀行營收、凈利負增長

去年，廣東省5家城商行實現(xiàn)營業(yè)收入430億元，同比增加31.81億元，增幅7.98%。

具體來看，廣州銀行、東莞銀行、華興銀行、華潤銀行、南粵銀行的營業(yè)收入分別為149億元、92億元、74億元、66億元、49億元，增速分別為11.5%、0.82%、25.57%、13.2%、-12.57%。

增速最快的華興銀行，營收不是最高；營收排在第二的東莞銀行，去年的營業(yè)收入與前年基本持平；南粵銀行營業(yè)收入是廣東省唯一一家營業(yè)收入下降的城商行，降幅為12.57%。

凈利潤方面，去年廣東省5家城商行實現(xiàn)凈利潤127.48億元，同比增加1.62億元，增幅1.29%。

具體來看，廣州銀行、東莞銀行、華興銀行、華潤銀行、南粵銀行凈利潤分別為45億元、29億元、22億元、16億元、15億元，增幅分別為3.01%、1.54%、9.46%、-5.75%、-6.33%。

華潤銀行、南粵銀行凈利潤同比下降，南粵銀行下降幅度比華潤銀行更大；華興銀行凈利潤增速則是最快的，但是凈利潤總額卻低于廣州銀行和東莞銀行。

南粵銀行在年報中表示，受新冠疫情和支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)讓利影響，其營業(yè)收入有所下滑，全年累計實現(xiàn)營業(yè)凈收入49.38億元，實現(xiàn)凈利潤15.40億元，同比分別下降12.57%和6.33%。

利息凈收入依舊是主要營業(yè)收入來源 手續(xù)費及傭金收入增幅明顯

從廣東省5家城商行營業(yè)收入的構(gòu)成來看，利息凈收入、手續(xù)費及傭金凈收入依舊是“大頭”。

去年，廣東省5家城商行共實現(xiàn)利息凈收入365.62億元，同比增加34.64億元，增幅為10.46%；實現(xiàn)手續(xù)費及傭金收入32.01億元，同比增加6.14億元，增幅23.73%。

具體來看，利息凈收入方面，去年廣州銀行、東莞銀行、華興銀行、華潤銀行、南粵銀行利息凈收入分別為119億元、76億元、68億元、59億元、44億元，增幅分別為14.37%、5.97%、22.79%、17.26%、-11.9%。

增速超過平均值（10.46%）的分別有華興銀行、華潤銀行、廣州銀行。

南粵銀行是廣東省唯一一家利息凈收入負增長的城商行，其在年報中解釋稱，利息凈收入的下降是由于疫情影響及實體經(jīng)濟下行影響，南粵銀行為支持實體經(jīng)濟和小微企業(yè)開展了很多延期付息、免息、續(xù)貸重組等業(yè)務(wù)，導(dǎo)致利息凈收入下降。

手續(xù)費及傭金收入方面，廣州銀行12.46億元、東莞銀行7.87億元、華潤銀行4.21億元、南粵銀行3.89億元、華興銀行3.59億元，增幅分別為62.44%、18.1%、3.96%、-28.91%、77.59%。

南粵銀行依舊是唯一一家手續(xù)費及傭金收入負增長的城商行，對此，南粵銀行在年報中表示，下降的原因為委托業(yè)務(wù)、投資銀行、擔(dān)保及承諾業(yè)務(wù)手續(xù)費收入減少。

再來看看利息凈收入、手續(xù)費及傭金收入占營業(yè)收入的比重。

廣東省5家城商行利息凈收入占營業(yè)收入的比重為84.97%，分拆各家城商行來看，華興銀行、南粵銀行、華潤銀行、東莞銀行、廣州銀行占比分別為92.32%、88.68%、88.41%、82.52%、80.07%；

廣東省5家城商行手續(xù)費及傭金凈收入占營業(yè)收入比重為7.44%，分拆各家城商行來看，東莞銀行、廣州銀行、南粵銀行、華潤銀行、華興銀行占比分別為8.59%、8.35%、7.88%、6.33%、4.87%。

廣東省城商行資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)步提升 華潤銀行的不良貸款率高于平均水平

在去年特殊的背景下，廣東省5家城商行在資產(chǎn)質(zhì)量方面的表現(xiàn)又如何？

截至去年底，廣東省5家城商行不良貸款余額為112.65億元，較2019年底增加了7.92億元。從不良率指標(biāo)來看，去年廣東省5家城商行不良貸款率均有所下降，不良貸款平均值從2019年的1.33%下降至1.2%。

具體來看，華興銀行、廣州銀行、南粵銀行、東莞銀行、華潤銀行不良貸款率分別為0.75%、1.1%、1.15%、1.19%、1.81%，不良貸款下降幅度分別為0.08、0.09、0.35、0.08、0.03個百分點。

其中，華潤銀行的不良貸款率高于廣東省城商行平均值，南粵銀行不良貸款率下降速度最快。

衡量銀行風(fēng)險抵御能力的重要指標(biāo)撥備覆蓋率和資本充足率指標(biāo)又表現(xiàn)如何？

撥備覆蓋率方面，根據(jù)銀保監(jiān)會最新公布的2020年商業(yè)銀行主要指標(biāo)分機構(gòu)類情況表，去年全國城商行撥備覆蓋率平均值為189.77%，廣東省5家城商行去年平均撥備覆蓋率260.47%，遠高于全國平均水平。

具體來看，華興銀行、南粵銀行、廣州銀行、華潤銀行、東莞銀行去年撥備覆蓋率分別為328.6%、292.7%、241.75%、220.13%、219.17%，均高于全國平均水平。不過，廣州銀行、華潤銀行、東莞銀行低于廣東省平均水平。

從撥備覆蓋率增速上來看，廣東省5家城商行的撥備覆蓋率同比均實現(xiàn)上升，南粵銀行、廣州銀行、華興銀行、華潤銀行、東莞銀行分別較去年提升45.28、24.45、23.13、18.23、11.14個百分點。

資本充足率方面，根據(jù)銀保監(jiān)會最新公布的2020年商業(yè)銀行主要指標(biāo)分機構(gòu)類情況表，去年全國城商行資本充足率平均值為12.99%，廣東省5家城商行去年資本充足率平均值為13.28%，高于全國平均水平。

具體來看，華潤銀行、東莞銀行、南粵銀行、廣州銀行、華興銀行去年資本充足率分別為14.62%、14.54%、12.89%、12.43%、11.93%。其中，南粵銀行、廣州銀行、華興銀行低于全國城商行平均水平。

從資本充足率增速上來看，除華興銀行下跌2.04個百分點以外，華潤銀行、南粵銀行、東莞銀行、廣州銀行均實現(xiàn)不同程度的增長，分別上漲0.95、0.86、0.44、0.01個百分點。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)