補(bǔ)血迫在眉睫 多家銀行披露定增方案

每經(jīng)記者 胡琳    每經(jīng)編輯 段煉    

1月20日，廣發(fā)銀行股份有限公司召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。據(jù)了解，股東大會(huì)審議并通過四個(gè)議案，其中包括《關(guān)于廣發(fā)銀行2020年度股份增發(fā)方案的議案》。

根據(jù)具體的增發(fā)方案，本次募集資金規(guī)模不超過人民幣400億元，股份增發(fā)募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充本行的資本金，提高資本充足率，支持本行業(yè)務(wù)發(fā)展。

值得一提的是，最近，證監(jiān)會(huì)披露了6家地方農(nóng)商行的定增發(fā)行說明書申報(bào)稿，其中有5家銀行在發(fā)行說明書中特別指出，定向發(fā)行對(duì)象在認(rèn)購股份的同時(shí)，需另外支付費(fèi)用自愿出資購買本公司不良資產(chǎn)、抵債資產(chǎn)。

廣發(fā)銀行詳細(xì)增發(fā)方案落地

近期，廣發(fā)銀行披露了詳細(xì)的股份增發(fā)方案。本次股份增發(fā)方案尚待財(cái)政部、中國銀保監(jiān)會(huì)、中國證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門核準(zhǔn)，所述的相關(guān)事項(xiàng)可能根據(jù)財(cái)政部、中國銀保監(jiān)會(huì)、中國證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門的要求和/或股東大會(huì)的授權(quán)進(jìn)行修改或調(diào)整。

本次募集資金規(guī)模不超過人民幣400億元，股份發(fā)行數(shù)量根據(jù)最終發(fā)行價(jià)格確定。若該行在本次股份增發(fā)定價(jià)基準(zhǔn)日后至工商變更登記日期間已有經(jīng)股東大會(huì)決議生效的派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則股份發(fā)行數(shù)量按照發(fā)行價(jià)格的調(diào)整相應(yīng)調(diào)整。

根據(jù)增發(fā)方案，本次股份增發(fā)募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充本行的資本金，提高資本充足率，支持該行業(yè)務(wù)發(fā)展。

截至2019年末，廣發(fā)銀行核心一級(jí)資本充足率為8.35%，較2018年末減少1.07個(gè)百分點(diǎn)；一級(jí)資本充足率為10.65%，較2018年末增加1.24個(gè)百分點(diǎn)；資本充足率為12.56%，較2018年末增加0.78個(gè)百分點(diǎn)。

此次股份發(fā)行對(duì)象為股權(quán)登記日登記于股東名冊(cè)的符合監(jiān)管要求的該行股東。本次股份增發(fā)由本行股東按其持股比例進(jìn)行認(rèn)購。

如在實(shí)際認(rèn)購情況中，如存在未被股東認(rèn)購的新增發(fā)行股份，則由董事會(huì)（或經(jīng)董事會(huì)授權(quán)相關(guān)授權(quán)人士）根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)決定由本行股東或引入新投資者進(jìn)行認(rèn)購。

此次股份增發(fā)股權(quán)登記時(shí)間僅有一天，登記日為2020年12月23日。

關(guān)于發(fā)行價(jià)格，此次股份增發(fā)定價(jià)基準(zhǔn)日為2020年12月31日，本次的股份增發(fā)價(jià)格在不低于本行截至2020年12月31日經(jīng)審計(jì)的歸屬于普通股股東的每股凈資產(chǎn)以及國有資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果備案價(jià)格的前提下，由董事會(huì)（或經(jīng)董事會(huì)授權(quán)相關(guān)授權(quán)人士）根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)確定最終發(fā)行價(jià)格。若本行在本次股份增發(fā)定價(jià)基準(zhǔn)日后至工商變更登記日期間已有經(jīng)股東大會(huì)決議生效的派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則上述發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。

截至2020年6月末，廣發(fā)銀行資產(chǎn)總計(jì)2.81萬億元，較2020年年初增加6.84%；負(fù)債合計(jì)2.59萬億元，較2020年年初增加7.02%。2020年上半年，廣發(fā)銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入409.07億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤64.86億元。

多家銀行定增補(bǔ)充資本金

沒有上市的中小銀行資本補(bǔ)充的渠道相對(duì)上市銀行比較單一，通過增發(fā)股份的方式補(bǔ)充核心一級(jí)資本以適應(yīng)日趨嚴(yán)格的資本監(jiān)管要求，同時(shí)增強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，以應(yīng)對(duì)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的不斷變化和挑戰(zhàn)，支持各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

與此同時(shí)，2020年，受疫情沖擊影響，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩。為對(duì)沖疫情對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)帶來的影響，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度，通過對(duì)企業(yè)的信貸投放，資產(chǎn)規(guī)模得到擴(kuò)張。

然而前期在宏觀政策逆周期調(diào)節(jié)作用下，銀行信貸投放量大幅增長，同時(shí)貸款加權(quán)平均利率顯著下行。中小銀行由于貸款投放占用的資本金較多，利潤承壓后資本內(nèi)生補(bǔ)充不足，資本金短缺成為后續(xù)信貸持續(xù)增長、讓利和金融系統(tǒng)穩(wěn)定性權(quán)衡的限制因素之一。

最近，證監(jiān)會(huì)披露了多家銀行的定增發(fā)行說明書申報(bào)稿，分別為廣東揭陽農(nóng)村商業(yè)銀行（以下簡稱揭陽農(nóng)商行）、湖南沅陵農(nóng)村商業(yè)銀行（以下簡稱沅陵農(nóng)商行）、廣西陸川農(nóng)村商業(yè)銀行（以下簡稱陸川農(nóng)商行）、湖南東安農(nóng)村商業(yè)銀行（以下簡稱東安農(nóng)商行）、廣東揭東農(nóng)村商業(yè)銀行（以下簡稱揭東農(nóng)商行）、廣東平遠(yuǎn)農(nóng)村商業(yè)銀行（以下簡稱平遠(yuǎn)農(nóng)商行），這6家銀行擬募集資金不超過16.18億元。

值得注意的是，上述6家銀行中有5家銀行均在發(fā)行說明書中指出，定向發(fā)行對(duì)象在認(rèn)購股份的同時(shí)，需另外支付費(fèi)用自愿出資購買本公司不良資產(chǎn)、抵債資產(chǎn)。

此前，廣東省將招標(biāo)發(fā)行100億元支持4家中小銀行發(fā)展專項(xiàng)債券，其中包括此次證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露發(fā)行說明書的揭東農(nóng)商行。

揭東農(nóng)商行此次發(fā)行對(duì)象共有3名，分別為廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行、粵財(cái)投資控股有限公司（以下簡稱粵財(cái)控股）、揭陽市金葉發(fā)展有限公司。

2020年12月7日，廣東省財(cái)政廳出具了《廣東省財(cái)政廳關(guān)于廣東粵財(cái)投資控股有限公司變更公司注冊(cè)資本相關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》，同意粵財(cái)控股采用入股等方式向相關(guān)農(nóng)合機(jī)構(gòu)注資補(bǔ)充資本金，其中投資揭東農(nóng)商行的資金額度為14億元。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)