“返A”獲準！重慶銀行即將發(fā)行不超過3.47億股A股 西部首家“A+H”股城商行呼之欲出

每經記者 張祎 重慶攝影報道    每經編輯 段煉    

在A股上市之路跋涉十多年后，重慶銀行（01963.HK）即將抵達終點。

日前，證監(jiān)會發(fā)布消息，已按法定程序核準了包括重慶銀行在內的數(shù)家企業(yè)的首發(fā)申請，企業(yè)及其承銷商將分別與交易所協(xié)商確定發(fā)行日程，并陸續(xù)刊登招股文件。

重慶銀行隨即發(fā)布公告表示，已于12月18日正式獲得證監(jiān)會書面通知，獲核準A股發(fā)行，發(fā)行股數(shù)不超過約3.47億股。據(jù)其披露，證監(jiān)會擬將重慶銀行A股IPO作為核準制下H回A銀行上市，該行A股發(fā)行工作即將開啟。

公開信息顯示，完成A股上市后，重慶銀行將成為重慶第二家、國內第15家“A+H”銀行，同時也將是西部首家“A+H”股城商行。

值得一提的是，近年來，重慶銀行業(yè)績呈穩(wěn)定增長態(tài)勢。該行繼去年以13.1%的凈利潤同比增長率創(chuàng)下近年凈利潤增速新高后，2020年前三季在疫情等壓力下實現(xiàn)凈利潤40.04億元，同比增5.1%。

A股發(fā)行工作即將開啟

“本行欣然宣布，本行于今日正式獲得中國證券監(jiān)督管理委員會（‘中國證監(jiān)會’）書面通知，本行已獲核準A股發(fā)行。”

12月18日晚間，重慶銀行通過香港聯(lián)交所發(fā)布了關于獲得IPO核準的公告，并表示其A股發(fā)行所發(fā)行股數(shù)不超過347,450,534股，有效期為批準之日起十二個月內。

隨后，重慶銀行還在其官方微信公眾號披露，此次發(fā)行，證監(jiān)會擬將重慶銀行A股IPO作為核準制下H回A銀行上市，其A股發(fā)行工作即將開啟。

公開信息顯示，重慶銀行也是2020年第二家獲得A股IPO批文的A股過會銀行。就在今年9月初，廈門銀行獲得A股IPO批文，并于10月底在上交所敲鐘上市，成為福建省首家上市城商行。

對于重慶銀行而言，完成A股上市后，該行將成為重慶第二家、國內第15家“A+H”銀行，同時也將是西部首家“A+H”股城商行。在其之前，重慶農商行已于去年10月底登陸A股，成為國內首家“A+H”股上市農商行。

回望重慶銀行A股上市之路，可以看到，作為西部和長江上游地區(qū)成立最早的地方性股份制商業(yè)銀行，該行已長途跋涉了十多年。

早在2007年，重慶銀行曾向證監(jiān)會提交了上市申請，并一度進入過IPO排隊名單，最終卻未獲結果，從而轉道港股市場。2013年11月6日，在該行原董事長甘為民的帶領下，重慶銀行成功在香港聯(lián)交所敲鐘，發(fā)行7.07億股H股（不含超額配售），成為首家在港上市的內地城商行。

不過，赴港上市后，重慶銀行并沒有放棄到A股上市的初心，而是擇機重啟A股IPO項目，踏上布局“A+H”雙融資平臺之路。2016年10月，重慶銀監(jiān)局批復同意重慶銀行首次公開發(fā)行A股股票不超過7.81億股。

2017年中期，原重慶國資委副主任林軍前往重慶銀行，接棒甘為民，成為該行新一任董事長。彼時，外界認為，林軍的上任或將加速重慶銀行回歸A股的步伐。2018年6月，證監(jiān)會正式受理重慶銀行A股IPO申請。2020年8月，重慶銀行A股首發(fā)上市申請成功過會。

今年前三季度凈利潤增長5.1%

獲得A股IPO批文后，重慶銀行公布的A股發(fā)行數(shù)量為不超過約3.47億股。但據(jù)招股說明書，重慶銀行原本計劃在上證所發(fā)行不超過7.81億股A股，占本次發(fā)行完成后總股數(shù)的19.98%。

這也意味著，相較原計劃的最高發(fā)行規(guī)模，該行A股實際發(fā)行數(shù)量將有較大幅度的下降。目前，重慶銀行的總股本為31.27億股，若按照最高發(fā)行3.47億股A股計算，發(fā)行完成后，該行總股本將接近34.75億股，新發(fā)行股份將占發(fā)行完成后總股數(shù)的10%。

重慶銀行在招股書中表示，對于本次IPO所募資金，在扣除發(fā)行費用后將全部用于補充核心一級資本。

定期報告顯示，近年來，重慶銀行大力發(fā)展資本節(jié)約型業(yè)務，強化內源性資本積累，加快推進外源性資本補充。2019年末，該行核心一級資本充足率較2018末上升0.04個百分點，升至8.51%。今年9月末，該行核心一級資本充足率較年初再度提升0.14個百分點，已升至8.65%。

業(yè)績方面，重慶銀行近年表現(xiàn)亮眼。2019年，該行完成營業(yè)收入119.91億元，同比增長10.9%；實現(xiàn)凈利潤43.21億元，同比增長13.1%，凈利潤增速創(chuàng)下近五年新高。

進入2020年，雖然整個銀行業(yè)受到疫情影響，但重慶銀行繼續(xù)保持著業(yè)績增長態(tài)勢。

截至9月末，重慶銀行資產總額為5469.14億元，較年初增加456.82億元，增幅為9.1%。其中，客戶存款較年初增長10.7%，達3112.33億元；客戶貸款及墊款總額較年初增長8.5%，達2682.74億元。

今年前三季度，在我國商業(yè)銀行凈利潤同比下降8.3%的情況下，重慶銀行實現(xiàn)盈利逆勢上揚。未經審計的財報顯示，今年1~9月，該行完成營業(yè)收入97.97億元，較上年同期增加11.41億元，增幅13.19%；實現(xiàn)凈利潤40.04億元，較上年同期增加1.95億元，增幅5.1%。

同時，記者注意到，截至今年9月末，重慶銀行不良貸款率較年初下降0.04個百分點，降至1.23%，為2017年底以來最低點。

封面圖片來源：每經記者 張祎 攝