福日電子擬定增募資不超10.5億 曾被問(wèn)及子公司擔(dān)保事項(xiàng)是否損害中小股東利益

每經(jīng)記者 趙李南    每經(jīng)編輯 陳俊杰    

10月9日，福日電子（600203，SH）發(fā)布《2020年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案》（以下簡(jiǎn)稱《預(yù)案》），擬非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)約10.5億元，用于投資廣東以諾智能終端制造基地建設(shè)項(xiàng)目、中諾通訊TWS智能制造建設(shè)項(xiàng)目、償還公司債券和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，這已經(jīng)是今年以來(lái)福日電子第二次發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，此前福日電子于今年3月發(fā)布過(guò)一次《預(yù)案》，但在8月，福日電子終止非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回了申請(qǐng)文件。

與前次相比，這次福日電子的募集資金規(guī)模更大，募投項(xiàng)目和發(fā)行對(duì)象也有所調(diào)整。

曾撤回申請(qǐng)文件

對(duì)于前次定增撤回的原因，福日電子曾公告稱：“綜合考慮資本市場(chǎng)環(huán)境變化并結(jié)合公司實(shí)際情況，以及依據(jù)2020年3月20日中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《發(fā)行監(jiān)管問(wèn)答——關(guān)于上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票引入戰(zhàn)略投資者有關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)管要求》，公司經(jīng)審慎分析并與相關(guān)各方反復(fù)溝通，決定終止本次非公開(kāi)發(fā)行事項(xiàng)并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)撤回本次非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件。”

今年3月，福日電子非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象有16名。其中，福日電子的間接控股股東福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱信息集團(tuán)）擬認(rèn)購(gòu)出資2.69億元。啟信寶顯示，信息集團(tuán)由福建省國(guó)資委100%控股。認(rèn)購(gòu)金額排名接下來(lái)的3位發(fā)行對(duì)象是，深圳市恒信華業(yè)股權(quán)投資基金管理有限公司——華業(yè)方略一號(hào)私募股權(quán)投資基金、于勇和吳昊，擬認(rèn)購(gòu)金額分別為1.5億元、1億元和0.9億元。

今年3月，證監(jiān)會(huì)對(duì)戰(zhàn)略投資者的資質(zhì)進(jìn)行了進(jìn)一步要求。對(duì)于上一次發(fā)行對(duì)象是否符合戰(zhàn)略投資者的要求，證監(jiān)會(huì)在《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見(jiàn)通知書》（以下簡(jiǎn)稱《反饋意見(jiàn)書》）中也有問(wèn)及。

此次，福日電子的《預(yù)案》中顯示的發(fā)行對(duì)象為包括福日電子間接控股股東信息集團(tuán)在內(nèi)的不超過(guò)35名特定投資者，其中，信息集團(tuán)同意并承諾認(rèn)購(gòu)不低于本次非公開(kāi)發(fā)行股票總數(shù)的20%。

值得注意的是，相較于前次約7.57億元的募集資金規(guī)模，本次福日電子擬募資金額有所提高，本次擬募資約10.5億元。

圖片來(lái)源：福日電子公告截圖

此外，針對(duì)募投項(xiàng)目，前次福日電子的募投項(xiàng)目主要為償還銀行借款和公司債券、補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次募投項(xiàng)目則增加了兩個(gè)更為“實(shí)在”的項(xiàng)目，廣東以諾智能終端制造基地建設(shè)項(xiàng)目和中諾通訊TWS智能制造建設(shè)項(xiàng)目。

子公司曾被列為被強(qiáng)制執(zhí)行人

針對(duì)前次定增，福日電子于今年7月收到了《反饋意見(jiàn)書》，但福日電子并未回復(fù)。在《反饋意見(jiàn)書》書中，證監(jiān)會(huì)問(wèn)了總計(jì)15個(gè)問(wèn)題，涉及到募集資金用途、財(cái)務(wù)狀況、商譽(yù)、研發(fā)投入、預(yù)付款、應(yīng)收款等。

值得注意的是，《反饋意見(jiàn)書》顯示，福日電子的控股子公司福建省藍(lán)圖節(jié)能投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱藍(lán)圖節(jié)能）存在對(duì)外擔(dān)保、涉民間借貸糾紛、被列為被強(qiáng)制執(zhí)行人、被限制高消費(fèi)的情況。

“按照《盡職調(diào)查報(bào)告》，除上述承擔(dān)連帶責(zé)任的民間借貸糾紛外，藍(lán)圖節(jié)能還涉及其他民間借貸糾紛。目前，部分案件中藍(lán)圖節(jié)能因此被列為被強(qiáng)制執(zhí)行人，藍(lán)圖節(jié)能及其法定代表人被限制高消費(fèi)，人民法院已終結(jié)執(zhí)行。”《反饋意見(jiàn)書》顯示。

資深業(yè)內(nèi)人士投行老聃向記者表示，《反饋意見(jiàn)書》中所提及的《盡職調(diào)查報(bào)告》，是指發(fā)行人聘請(qǐng)的保薦機(jī)構(gòu)出具給證監(jiān)會(huì)評(píng)審使用的報(bào)告，其內(nèi)容并未對(duì)外披露。

圖片來(lái)源：?jiǎn)⑿艑毥貓D

啟信寶顯示，藍(lán)圖節(jié)能存在3條限制高消費(fèi)記錄，5條歷史被執(zhí)行人記錄。

福日電子2020年半年報(bào)顯示，藍(lán)圖節(jié)能注冊(cè)資本為3000萬(wàn)元，福日電子占76.2%股權(quán)，主營(yíng)余熱發(fā)電項(xiàng)目、環(huán)保項(xiàng)目的投資、建設(shè)與運(yùn)營(yíng)。截至2020年6月30日，藍(lán)圖節(jié)能的總資產(chǎn)5704.65萬(wàn)元，凈資產(chǎn)-24324.97萬(wàn)元；2020年1-6月，藍(lán)圖節(jié)能營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-558.84萬(wàn)元。

在《反饋意見(jiàn)書》中，證監(jiān)會(huì)要求福日電子說(shuō)明“藍(lán)圖節(jié)能目前的情況，是否可能破產(chǎn)清算”、“藍(lán)圖節(jié)能目前是否還有其他擔(dān)保事項(xiàng)或債務(wù)事項(xiàng)可能被提起訴訟、仲裁”、“目前是否已追究或正在追究或擬追究藍(lán)圖節(jié)能原實(shí)際控制人的責(zé)任，上述擔(dān)保或債務(wù)事項(xiàng)可能對(duì)申請(qǐng)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的不利影響，是否存在損害中小股東利益的情形。”

值得注意的是，《上市公司證券發(fā)行管理辦法》的第三十九條第（七）項(xiàng)規(guī)定了不得非公開(kāi)發(fā)行股票的情形之一為“嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益和社會(huì)公共利益的其他情形”，證監(jiān)會(huì)在《反饋意見(jiàn)書》中要求福日電子說(shuō)明是否違反本條款要求。

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)