車險綜合改革后保費怎么變？非車新領(lǐng)域未來如何布局......看中國太保都說了啥？

每經(jīng)記者 涂穎浩    每經(jīng)編輯 廖丹    

2020年，保險行業(yè)面臨著新冠疫情帶來的市場沖擊，以及災(zāi)害頻發(fā)、風(fēng)險凸顯等嚴峻挑戰(zhàn)，同時，監(jiān)管新規(guī)、科技進步等變革，也對市場提出了新的課題。車險綜合改革對行業(yè)的影響將持續(xù)多久？在行業(yè)向非車領(lǐng)域結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型之下，如何看待不同業(yè)務(wù)的增長潛力？對于這些問題，中國太保在24日舉辦的資本市場開放日上一一給出了答案。

中國太保旗下中國太保產(chǎn)險管理層表示：“車險綜合改革是近年來力度最大的一次改革。綜改后，公司將繼續(xù)堅持原有方向不變，針對綜改細化要求，進一步深化建設(shè)內(nèi)容、加速成果運用，確保平穩(wěn)過渡，并期待變挑戰(zhàn)為機遇。”其還表示，長期看來車險的經(jīng)營情況會逐步趨于穩(wěn)定。從19日正式實施以來的情況來，市場費用率在下降，但由于目前綜改剛剛開始，震蕩期究竟會持續(xù)多久，相信還有待于進一步觀察。

對于非車領(lǐng)域的增長動能，中國太保產(chǎn)險管理層表示：“上半年，公司保費增量的險種分布較為均衡，健康險和農(nóng)險取代車險成為保費增量的最大來源，個人客戶及政保類業(yè)務(wù)成為重要的增長動能，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于多樣化。”據(jù)介紹，通過提前預(yù)判，公司前幾年已重點對農(nóng)險、健康險、責任險等非車險領(lǐng)域進行了戰(zhàn)略部署。

圖片來源：中國太保供圖

車險：綜改后商業(yè)險保費呈現(xiàn)較大幅度下降

9月19日0時起，車險綜合改革正式實施。改革引導(dǎo)行業(yè)將商車險產(chǎn)品設(shè)定附加費用率的上限由35％下調(diào)為25%，預(yù)期賠付率由65％提高到75%，以此最大限度地讓利于消費者。

改革實施以后，車險保費變化趨勢到底如何？中國太保產(chǎn)險管理層表示：“從目前近一個星期的情況來看，商業(yè)險的保費呈現(xiàn)出一個較大幅度的下降，交強險的保費略有下降。整體保費的充足性會下降。”但其補充，相信從長期看來車險的經(jīng)營情況會逐步趨于穩(wěn)定，但是目前因為時間還是比較短，情況還不是很明朗。

中國太保產(chǎn)險董事長顧越表示：“此次車險綜改的意圖，一方面是以保護消費者權(quán)益為中心，另一方面也倒逼保險公司提高集約化程度，從而為消費者提供更多更優(yōu)、價格更低的產(chǎn)品和服務(wù)。”對于改革給行業(yè)帶來的影響，顧越認為，三大核心能力決定公司是否有能力應(yīng)對：

第一是直達客戶的能力。按照目前改革的思路，如果沒有這種很好的直達客戶的能力，在未來競爭當中壓力非常大的。

第二是集約化的能力，商車險產(chǎn)品設(shè)定附加費用率的上限由35％下調(diào)為25%，如何獲取這10個點的同時，保險公司還要盈利，需要全面提升集約化能力。

第三是如何以最優(yōu)的服務(wù)來為客戶提供最佳的保障。很多保障轉(zhuǎn)化為具體的結(jié)果是難度是比較高的。從某種程度上來講，今后保險公司的競爭力就體現(xiàn)在服務(wù)能力的高低。

顧越認為，如果這三個方面做好、做到位了，競爭當中一定處于一個絕對的領(lǐng)先優(yōu)勢，且在未來走得更遠、更穩(wěn)健，這也是太保產(chǎn)險近年來重點的轉(zhuǎn)型項目。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，在對車險的未來展望中，中國太保還表示，“一旦監(jiān)管部門放開，將向社會推出里程保產(chǎn)品，該產(chǎn)品將根據(jù)車輛實際行駛里程和駕駛行為進行繳費，也將反映公司的集約能力和營運能力。”此次車險綜改中提及，探索在新能源汽車和具備條件的傳統(tǒng)汽車中開發(fā)機動車里程保險（UBI）等創(chuàng)新產(chǎn)品。

非車險：當期經(jīng)營已初步實現(xiàn)增長動能轉(zhuǎn)換

數(shù)據(jù)顯示，2016年~2019年，中國太保產(chǎn)險綜合成本率分別為99.2%、98.8%、98.4%、98.3%，到2020年上半年，綜合成本率維持98.3%。與此同時，保費增長進入快速通道，同比數(shù)據(jù)分別為1.7%、8.8%、12.6%、12.9%，到2020年上半年，保費同比增長12.3%。

從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，非車占比不斷提高，從2018年的約25.3%，上升至2019年的29.9%，到2020年上半年，非車業(yè)務(wù)占比達到37.4%；此消彼長，車險占比降至七成以下。中國太保產(chǎn)險管理層表示：“公司當期經(jīng)營已初步實現(xiàn)了增長動能轉(zhuǎn)換，逐步形成以車險為基石、非車險為主體的發(fā)展態(tài)勢，并不斷提升非車險‘頂梁柱’關(guān)鍵作用。”

中國太保認為，得益于對非車重點領(lǐng)域的提前戰(zhàn)略部署，上半年，產(chǎn)險公司保費增量的險種分布較為均衡，健康險和農(nóng)險取代車險成為保費增量的最大來源，個人客戶及政保類業(yè)務(wù)成為重要的增長動能，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于多樣化。根據(jù)中國太保2020年半年度報告顯示數(shù)據(jù)計算，中國太保產(chǎn)險主要產(chǎn)品增量結(jié)構(gòu)中，健康險、農(nóng)險、車險、責任險分別占比25%、22.8%、21.7%、14.6%。

對于非車新領(lǐng)域的布局，中國太保透露，一方面，始終堅持與經(jīng)濟要素走向相匹配的方向，確保增量的可持續(xù)的優(yōu)化。另一方面，深耕風(fēng)險管理能力，打造全面風(fēng)險管理體系，提升市場核心競爭力。

“近年來，中國太保農(nóng)險業(yè)務(wù)保持了持續(xù)快速的發(fā)展。”中國太保產(chǎn)險管理層表示，中國有望成為全球第一大農(nóng)險市場，太保會緊抓政策機遇，建立與政府對接平臺和大客戶服務(wù)平臺，積極參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)重點研究項目。堅定創(chuàng)新驅(qū)動，在未來農(nóng)險的高質(zhì)量發(fā)展過程中，爭取為公司和集團做出更大的貢獻。

具體而言，在內(nèi)部，以創(chuàng)新建立發(fā)展動能，通過產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新保持創(chuàng)新活力，并加強風(fēng)險管控確保持續(xù)創(chuàng)新能力。產(chǎn)品創(chuàng)新上，通過創(chuàng)新開發(fā)包括價格保險、收入保險，形成完整產(chǎn)品體系，并創(chuàng)新“保險+期貨”、“一縣多品”等產(chǎn)品供給新模式。同時，在技術(shù)創(chuàng)新上，始終堅持“在用一批，研發(fā)一批，預(yù)研一批”的創(chuàng)新思路，科技賦能水平和新技術(shù)運用居于行業(yè)前列。在創(chuàng)新同時，更加抓緊風(fēng)險管理，用創(chuàng)新手段提升風(fēng)控水平。

對于健康險，中國太保集團副總裁、董事會秘書馬欣認為，健康險的發(fā)展還處在起步階段，是一個從低水平產(chǎn)品價格競爭，向一個高水平服務(wù)競爭轉(zhuǎn)換的周期。中國太保將發(fā)揮三個優(yōu)勢和一個機制：即產(chǎn)、壽、健康三家子公司超過1個億的客戶優(yōu)勢、商保的支付整合優(yōu)勢、長期資金優(yōu)勢和市場化機制，做大健康服務(wù)的閉環(huán)。