螞蟻集團順利過會 用時僅不到一個月

每經(jīng)記者 謝婧    每經(jīng)編輯 段煉    

9月18日，上交所發(fā)布《科創(chuàng)板上市委2020年第77次審議會議結(jié)果公告》（下稱“《公告》”），同意螞蟻集團科創(chuàng)板上市申請。這意味著螞蟻集團提交上市申請文件不到一個月，已經(jīng)成功過會。

公開的招股書顯示，螞蟻集團擬在A股和H股發(fā)行的新股數(shù)量合計不低于發(fā)行后總股本的10%，發(fā)行后總股本不低于300.3897億股（綠鞋前），意味著將發(fā)行不低于30億股新股。

在此前的招股書中，螞蟻集團曾表示此次募集資金將主要用于三個方向：支持創(chuàng)新和科技投入、助力數(shù)字經(jīng)濟升級、加強全球合作并助力全球可持續(xù)發(fā)展。

針對上述三個方向，上交所在此次公布的《公告》中要求螞蟻集團分析說明“助力數(shù)字經(jīng)濟升級”、“加強全球合作并助力全球可持續(xù)發(fā)展”、“進一步支持創(chuàng)新、科技的投入”等三大募集資金投資方向是否界限清晰、目標明確、與發(fā)行人現(xiàn)有各類業(yè)務存在內(nèi)在關(guān)聯(lián)，是否與包括阿里巴巴集團在內(nèi)的重要關(guān)聯(lián)方不存在明顯利益沖突。

螞蟻集團順利過會

上交所在《公告》中要求螞蟻集團說明與阿里巴巴集團、網(wǎng)商銀行等重要關(guān)聯(lián)方之間經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易的商業(yè)合理性及未來前景，以及未將杭州阿里巴巴認定為共同控股股東的依據(jù)和理由。

此外，上交所還要求螞蟻集團說明發(fā)行人的主要業(yè)務與微信相似業(yè)務的差異。

在結(jié)合貨幣收付服務的未來發(fā)展趨勢的情況下，上交所還要求螞蟻集團分析其數(shù)字支付與商家服務、數(shù)字金融科技平臺等主營業(yè)務是否受到大型競爭對手的進入或貨幣表現(xiàn)形態(tài)及收付運行機制變革的重大不利影響。

此前，上交所于8月25日受理螞蟻集團科創(chuàng)板上市申請，隨后就相關(guān)問題對螞蟻進行問詢。根據(jù)9月7日公布的問詢函回復，螞蟻共被問及6大類21個問題，涵蓋發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu)及董監(jiān)高基本情況、發(fā)行人業(yè)務、公司治理與獨立性、財務會計信息與管理層分析、重大事項提示和風險因素等。

螞蟻集團顯然為這次上市做了充分的準備，不僅以極快的速度回復了問詢函中的問題，還在首輪問詢函中，提到了其擬重點投入研發(fā)的技術(shù)領(lǐng)域及方向，包括人工智能、風險管理、安全、區(qū)塊鏈、計算及技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施等。

公開的招股書顯示，螞蟻集團擬在A股和H股發(fā)行的新股數(shù)量合計不低于發(fā)行后總股本的10%，發(fā)行后總股本不低于300.3897億股（綠鞋前），意味著將發(fā)行不低于30億股新股。

上交所要求說明募集資金三大投向方向界限是否明晰

在此前的招股書中，螞蟻集團曾表示此次募集資金將主要用于三個方向：支持創(chuàng)新和科技投入、助力數(shù)字經(jīng)濟升級、加強全球合作并助力全球可持續(xù)發(fā)展。

針對上述三個方向，上交所在此次公布的《公告》中要求螞蟻集團分析說明“助力數(shù)字經(jīng)濟升級”、“加強全球合作并助力全球可持續(xù)發(fā)展”、“進一步支持創(chuàng)新、科技的投入”等三大募集資金投資方向是否界限清晰、目標明確、與發(fā)行人現(xiàn)有各類業(yè)務存在內(nèi)在關(guān)聯(lián)，是否與包括阿里巴巴集團在內(nèi)的重要關(guān)聯(lián)方不存在明顯利益沖突。

以及螞蟻集團是否已經(jīng)建立相應的制度安排以確保該等特殊情形所決定的募集資金投資活動符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

此前公開的招股說明書顯示，2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，螞蟻集團分別實現(xiàn)營業(yè)收入653.96億元、857.22億元、1206.18億元和725.28億元。2017年度至2019年度年均復合增長率為35.81%；分別實現(xiàn)凈利潤82.05億元、21.56億元、180.72億元和219.23億元。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)