揭秘本周“聰明錢(qián)”｜不妙：多只暴漲大牛股被瘋狂出貨；融資客這次終于搭上“快車(chē)”了！

每經(jīng)記者 何劍嶺    每經(jīng)編輯 吳永久    

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)

“聰明錢(qián)”每周都在干什么？通過(guò)超大單主力資金、行業(yè)流向、兩融數(shù)據(jù)或許可以窺見(jiàn)一二。

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3300點(diǎn)上方成出貨區(qū)域 成交量萎縮加大反彈難度

本周滬指仍舊延續(xù)上周的橫盤(pán)震蕩狀態(tài)，不過(guò)周三向下震蕩幅度加大，一度失守3300點(diǎn)和所有中短期均線，不過(guò)周五再度收回。全周兩市超大單主力資金繼續(xù)出現(xiàn)大額凈流出，累計(jì)凈流出金額為600.79億元，較上周小幅減少。

從單日超大單主力資金流向來(lái)看，僅在周五出現(xiàn)了不到30億元的凈流入，其余4個(gè)交易日中，周二、周三凈流出金額分別超過(guò)250億元和300億元，周一、周四凈流出金額不到50億元。由此可見(jiàn)，滬指3300點(diǎn)上方，仍然是超大單主力資金獲利出逃的區(qū)域，并且隨著成交量的逐步萎縮，大盤(pán)繼續(xù)向上反彈難度有所加大。

▲近20個(gè)交易日兩市超大單主力資金流向

而從近半年內(nèi)的21個(gè)交易周來(lái)看，本周超大單主力資金凈流出金額在近半年內(nèi)處于居中位置。

▲近半年內(nèi)單周兩市超大單主力資金流向

北向資金展現(xiàn)選股實(shí)力 數(shù)只周內(nèi)暴漲大牛股出現(xiàn)資金出逃

本周，兩市被主動(dòng)凈買(mǎi)入超過(guò)1億元的個(gè)股較上周微幅減少為179只；被主動(dòng)凈賣(mài)出超過(guò)1億元的個(gè)股微幅減少為637只，顯示市場(chǎng)情緒基本與上周持平，比較低迷。

本周被凈主動(dòng)買(mǎi)入個(gè)股的所屬板塊仍然比較散亂，沒(méi)有明顯的側(cè)重點(diǎn)。或許是受MSCI繼續(xù)納入A股影響，北向資金表現(xiàn)比較積極，排名前十的標(biāo)的大多是“老相識(shí)”。其中，“股王”貴州茅臺(tái)和五糧液本周凈主動(dòng)買(mǎi)入金額分別為30億元和近17億元，名列第一、第四位。由于《契稅法》明年9月開(kāi)始施行，因此本周地產(chǎn)龍頭股表現(xiàn)不錯(cuò)，保利地產(chǎn)和萬(wàn)科A均被凈買(mǎi)入近17億元和近13億元，位列第三、第八位。

▲本周兩市超大單主力資金凈主動(dòng)買(mǎi)入前10只個(gè)股

在凈主動(dòng)賣(mài)出方面，行業(yè)分布也非常廣泛，缺乏明顯的側(cè)重點(diǎn)。值得注意的是，前期連續(xù)大漲的多只牛股，本周漲幅雖然較大，但凈主動(dòng)賣(mài)出的金額也比較大。榜單首位是有“中國(guó)神泥”之稱的天山股份，本周創(chuàng)出上市21年以來(lái)的歷史新高，周內(nèi)漲幅近18%，但卻被凈主動(dòng)賣(mài)出近33億元居首。其次是本周創(chuàng)出4年以來(lái)新高的神農(nóng)科技，周內(nèi)漲幅達(dá)28%，但卻被凈主動(dòng)賣(mài)出超15億元。本周創(chuàng)出5年新高的大牛股洪都航空周內(nèi)暴漲34%，但仍然被凈主動(dòng)賣(mài)出近13億元。

▲本周兩市超大單主力資金凈主動(dòng)賣(mài)出前10只個(gè)股

銀行行業(yè)凈流入急增 醫(yī)藥生物行業(yè)繼續(xù)被大甩賣(mài)

從申萬(wàn)一級(jí)28個(gè)行業(yè)的特大單主力資金流向來(lái)看，市場(chǎng)情緒仍然較弱。本周也僅有2個(gè)行業(yè)出現(xiàn)凈流入，與上周持平。食品飲料行業(yè)本周凈流入近36億元居首，銀行行業(yè)本周繼續(xù)凈流入，并且較上周大增至34億元。

醫(yī)藥生物行業(yè)繼續(xù)遭遇大甩賣(mài)，凈流出金額達(dá)401億元居首，不過(guò)較上周有所收斂。另外，計(jì)算機(jī)行業(yè)凈流出金額也達(dá)到206億元。電子、化工、有色金屬、國(guó)防軍工、非銀金融5大行業(yè)的凈流出金額也在100億元以上。

▲本周申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)主力凈流入金額排名

兩融余額高位橫盤(pán) 融資客緊跟熱點(diǎn)狂吞軍工股

在8月7日至本周四的5個(gè)交易日中（周五的兩融數(shù)據(jù)由交易所在下一交易周的第一個(gè)交易日公布），兩市融資融券余額在上周四刷新5年以來(lái)的新高后略微回落，不過(guò)仍然強(qiáng)勢(shì)保持在14600億元上方。

▲近20個(gè)交易日兩市融資融券余額變動(dòng)

在個(gè)股方面，融資客顯然跟上了近期的熱點(diǎn)：軍工股，融資凈買(mǎi)入前十位中出現(xiàn)了3只航天航空行業(yè)個(gè)股，均與軍工概念相關(guān)。居首的是周內(nèi)創(chuàng)出13年新高的北斗星通，迎來(lái)5.55億元融資凈買(mǎi)入。被超大單資金主動(dòng)凈賣(mài)出的洪都航空，由融資資金接盤(pán)，迎來(lái)4.47億元融資凈買(mǎi)入。此外，周內(nèi)創(chuàng)出5年新高的航發(fā)動(dòng)力也有2.89億元融資凈買(mǎi)入。

▲本周融資凈買(mǎi)入前10名個(gè)股

在融資凈賣(mài)出個(gè)股方面，電子概念股占比較大。本周持續(xù)下跌的科創(chuàng)板“大象”中芯國(guó)際被融資凈賣(mài)出5億元居首。北向資金愛(ài)買(mǎi)的京東方A卻被融資凈賣(mài)出4.4億元。此外，長(zhǎng)電科技和紫光國(guó)微也分別被融資凈賣(mài)出超過(guò)3億元。

▲本周融資凈賣(mài)出前10名個(gè)股

（本文數(shù)據(jù)來(lái)源于Wind、Choice）

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