清新環(huán)境擬定增募資不超過15.7億 控股股東川發(fā)環(huán)境認(rèn)購(gòu)8成

每經(jīng)記者 曾劍    每經(jīng)編輯 陳俊杰    

清新環(huán)境（002573，SZ）再度獲得控股股東四川發(fā)展環(huán)境投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱川發(fā)環(huán)境）巨額輸血。

上市公司8月13日晚間發(fā)布定增預(yù)案，擬發(fā)行股份募集不超過15.7億元資金（含本數(shù)）。發(fā)行對(duì)象包括川發(fā)環(huán)境和北京世紀(jì)地和控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱世紀(jì)地和）。有意思的是，世紀(jì)地和參與清新環(huán)境定增頗有點(diǎn)“低吸”的意味，其去年轉(zhuǎn)讓清新環(huán)境控股權(quán)的單價(jià)遠(yuǎn)高于上市公司此次定增發(fā)行價(jià)格。

川發(fā)環(huán)境繼續(xù)向清新環(huán)境輸血

據(jù)清新環(huán)境定增預(yù)案，公司擬以4.84元/股的價(jià)格發(fā)行不超過3.24億股股份（含本數(shù)）。截至8月13日，清新環(huán)境股價(jià)報(bào)收于6.06元/股，上述發(fā)行價(jià)格較之折價(jià)約20%。

發(fā)行對(duì)象為川發(fā)環(huán)境和世紀(jì)地和。清新環(huán)境此次定增募集資金總額不超過15.7億元（含本數(shù)）。按照計(jì)劃，清新環(huán)境擬將募資凈額全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款。

此次發(fā)行，川發(fā)環(huán)境擬認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量上限約為2.595億股，認(rèn)購(gòu)金額上限為12.56億元，約占募資總額的八成；世紀(jì)地和認(rèn)購(gòu)股份上限為6487.6萬股，認(rèn)購(gòu)金額上限為3.14億元。兩位股東認(rèn)購(gòu)股份的鎖定期分別為36個(gè)月、18個(gè)月。

對(duì)于川發(fā)環(huán)境而言，公司將通過此次定增鞏固在清新環(huán)境的控制地位。截至目前，川發(fā)環(huán)境持有清新環(huán)境股份2.74億股，持股比例為25.31%。以定增發(fā)行股份上限測(cè)算，發(fā)行完成后，川發(fā)環(huán)境將持有上市公司股份5.33億股，持股比例提升至37.93%。川發(fā)環(huán)境隸屬于四川省國(guó)資委。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在去年7月入主后，四川國(guó)資已經(jīng)為清新環(huán)境提供了大量的資金支持。

2019年9月，清新環(huán)境獲得四川國(guó)資體系不超過8億元借款，用于公司支持短期流動(dòng)性。今年2月，清新環(huán)境獲得中國(guó)進(jìn)出口銀行四川分行5億元授信和渣打銀行成都分行4000萬美元授信，首批用于支持境內(nèi)境外業(yè)務(wù)拓展。3月份，在四川發(fā)展融資擔(dān)保股份有限公司全額擔(dān)保支持下，清新環(huán)境成功發(fā)行8億元綠色公司債券，期限3+2年，票面利率為3.79%。

世紀(jì)地和為前任控股股東

值得一提的是，世紀(jì)地和此次參與清新環(huán)境定增有點(diǎn)“低吸”的意味。

川發(fā)環(huán)境為清新環(huán)境控股股東，世紀(jì)地和此前為上市公司控股股東，現(xiàn)為第二大股東。

去年4月，當(dāng)時(shí)作為清新環(huán)境控股股東的世紀(jì)地和與川發(fā)環(huán)境簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，擬將所持清新環(huán)境2.74億股股份（占上市公司總股本的25.31%）轉(zhuǎn)讓給川發(fā)環(huán)境。彼時(shí)，雙方的交易價(jià)格達(dá)9.08元/股，交易總價(jià)約24.85億元。

在定增預(yù)案中，清新環(huán)境表示，世紀(jì)地和認(rèn)購(gòu)公司定增股份，是為進(jìn)一步加深其與公司的戰(zhàn)略合作關(guān)系，將為公司業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展提供技術(shù)、管理、客戶開發(fā)等多方面的支持和保障，提高上市公司價(jià)值，實(shí)現(xiàn)雙方的戰(zhàn)略共贏。

事實(shí)上，世紀(jì)地和向清新環(huán)境提供資金支持也有助于其完成業(yè)績(jī)承諾。

在向川發(fā)環(huán)境轉(zhuǎn)讓清新環(huán)境控股權(quán)時(shí)，世紀(jì)地和曾承諾，上市公司2019年度~2021年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)（指上市公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍內(nèi)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)）每年均不低于4.5億元。在2019年度，清新環(huán)境實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.8億元，同比下降27.627%。今年一季度，清新環(huán)境實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7119.24萬元，同比下降27.632%。

近5個(gè)交易日，清新環(huán)境股價(jià)累計(jì)上漲1.17%。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)