7個(gè)月凈賺逾300億美元！蘋果拯救巴菲特？現(xiàn)在他又大舉抄底美國銀行，分析師表示“看不懂”

每經(jīng)編輯 杜宇

對于伯克希爾哈撒韋董事長兼首席執(zhí)行官、“股神”沃倫-巴菲特（Warren Buffett）來說，至少到目前為止，今年是糟糕的一年。但是，他對標(biāo)普500指數(shù)成分股中的大贏家蘋果公司擁有巨額持股，卻足以彌補(bǔ)一年以來的失誤。

隨著蘋果股價(jià)迭創(chuàng)新高且市值站上1.89萬億美元，巴菲特持有的蘋果股票價(jià)值超過1000億美元，這意味著過去7個(gè)月巴菲特在“蘋果”身上凈賺逾300億美元。

值得注意的是，7月20日到8月4日期間，每一個(gè)交易日，“股神”巴菲特都在增持美國銀行股票。就在這個(gè)日期前后，巴菲特恐慌性拋售了對航空公司的持股。

蘋果“拯救”巴菲特？

近期蘋果股價(jià)持續(xù)飆漲令巴菲特輕輕松松在過去7個(gè)月“坐享”逾300億美元收益。如今的伯克希爾哈撒韋持有的蘋果公司股票市值超過1000億美元。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，多家華爾街投資機(jī)構(gòu)通過跟蹤分析伯克希爾哈撒韋近期持倉變化發(fā)現(xiàn)，5月初巴菲特提前清空航空股后，轉(zhuǎn)而增持了蘋果公司股票與看漲期權(quán)，因此巴菲特并未錯(cuò)失5月以來美股大幅反彈收益，反而因?yàn)檎{(diào)倉增持蘋果公司獲得更高回報(bào)。畢竟，近期美國疫情擴(kuò)散令航空股在過去兩個(gè)月波動(dòng)劇烈，吞噬了此前部分漲幅。

韋德布什證券公司（Wedbush Securitie）策略分析師丹-艾維斯（Dan Ives）表示，在伯克希爾哈撒韋的前五大重倉股里，今年以來只有蘋果公司股價(jià)漲幅超過10%。相比而言，其他重倉股令巴菲特?fù)p失不小——除了美國銀行股價(jià)下跌約30%令伯克希爾哈撒韋損失逾百億美元，可口可樂持倉損失約40億美元，美國運(yùn)通持倉也造成約50億美元損失，所幸的是，靠著蘋果公司的逾300億美元收益，這些股票的市值損失缺口均被“填補(bǔ)”。

“巴菲特多次對外表示，蘋果是一家消費(fèi)品公司，而不是科技公司——只要消費(fèi)者購買蘋果手機(jī)，就會(huì)繼續(xù)購買一系列產(chǎn)品和服務(wù)。”他指出。此次巴菲特顯然是歪打正著——正是這只被巴菲特視為“消費(fèi)公司”的科技股在過去3個(gè)月受到投資者強(qiáng)烈追捧，才讓他終于實(shí)現(xiàn)業(yè)績翻身與自我救贖。

巴菲特大買銀行股

美國證交會(huì)（SEC）8月5日披露的信息顯示，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司在7月31日、8月3日、8月4日三度增持美國銀行股票，斥資約3.37億美元。

7月20日以來，巴菲特共計(jì)花費(fèi)20.59億美元買入美國銀行股票，7月20日到8月4日期間，每一個(gè)交易日都在增持。

      數(shù)據(jù)來源：中國證券報(bào)根據(jù)美國證交會(huì)披露整理

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，多數(shù)華爾街投資機(jī)構(gòu)對此直呼“看不懂”。畢竟，疫情持續(xù)擴(kuò)散導(dǎo)致越來越多美國企業(yè)陷入破產(chǎn)重組泥潭，觸發(fā)美國銀行業(yè)壞賬率趨于上漲并吞噬大量利潤，導(dǎo)致眾多投資機(jī)構(gòu)紛紛對銀行股“用腳投票”，何況疫情沖擊很可能令美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)施壓美國銀行業(yè)不得回購股票或利潤分紅，令銀行股投資吸引力進(jìn)一步削弱。

值得注意的是，巴菲特自己也注意到這個(gè)問題，今年以來減持了多只美國金融股。據(jù)伯克希爾哈撒韋最新披露的13F報(bào)告顯示，其一季度減持高盛股票逾1100萬股，減持幅度高達(dá)84%，目前僅持有190萬股高盛股票，此外伯克希爾哈撒韋還減持了180萬摩根大通股票。

SEC披露的數(shù)據(jù)顯示，4-5月期間伯克希爾哈撒韋又分別減持紐約梅隆銀行和美國合眾銀行股票。

A股銀行股的春天來了嗎

8月4日，A股銀行股迎來一波反彈。中證銀行指數(shù)上漲2.55%。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，當(dāng)前A股銀行股確實(shí)比較便宜，但銀行盈利承壓，宜謹(jǐn)慎，可以關(guān)注四季度的估值切換機(jī)會(huì)。

天風(fēng)證券廖志明表示，資管新規(guī)過渡期延長體現(xiàn)監(jiān)管相對寬松環(huán)境，或令今年內(nèi)表外理財(cái)帶來波動(dòng)。當(dāng)前A股銀行（中信）指數(shù)僅0.71倍PB，為歷史低位。8月上市銀行中報(bào)將陸續(xù)披露，短期靜待中報(bào)落地，建議關(guān)注四季度估值切換機(jī)會(huì)。

新時(shí)代證券表示，二季度公募基金對銀行板塊進(jìn)行了減持，重倉銀行股比例下降至2.28%，其中，郵儲(chǔ)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、中國銀行遭公募基金減持，加倉了杭州銀行、寧波銀行、上海銀行、成都銀行。建議投資者關(guān)注高管增持比重較高、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型速度較快的城商行和農(nóng)商行。

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